学生の管理：ビューとパイプライン

学生セクションCRMビュー：すべて（アクティブ）、パイプラインなし（未割り当て）、アーカイブ（3点メニュー）。パイプラインドロップダウンからパイプラインを選択してください。ステージはタブとして表示されます。リスト/ボードの切り替え — ボードはカンバンで、学生をステージ間でドラッグします。3点アイコン経由で列をカスタマイズ → テーブル列の管理（ユーザーごと）；IDと名前は固定表示。

学生セクションはEdvisorのCRMのコアであり、学生データベースの追跡と管理を行います。

アクセス方法

学生は左側のメニューにあります。

デフォルトビュー

• すべて。すべてのアクティブな学生。
• パイプラインなし。まだパイプラインに割り当てられていない学生。

追加ビュー

• アーカイブされた学生。 いいえパイプラインの横の3点アイコンをクリックします。アーカイブを解除するには、学生を開き、学生を復元をクリックします。
• 学生パイプライン。販売プロセスをマッピングするカスタムパイプライン。各ステージは成約に向かうステップです。

パイプラインとは何か

販売プロセスをマッピングするビジュアルツールで、ステージを作成します。各ステージは、見込み客が顧客になる前に取るステップを表します。

パイプラインの選択

学生画面の左上のパイプラインドロップダウンからパイプラインを選択します。そのパイプラインのステージによって学生が再編成され、各ステージにはタブとして表示され、カウントも表示されます。

リストビューとボードビュー

上部右側のリスト / ボードトグルを使用して2つのレイアウトを切り替えます：

• リスト。学生の表で、各行に1人ずつ表示されます。
• ボード。各パイプラインステージごとに1つの列があるカンバンボードです。各学生はカードとして表示されます。 カードを1つの列から別の列にドラッグして、その学生を新しいステージに移動させる — 各プロフィールを開く必要はありません。

ステージの変更は自動化をトリガーできます

学生を新しいステージに移動させる — 例えば、ボードビューでカードをドラッグすることによって — 自動化をトリガーできます。パイプラインステージ変更のトリガーは、"移動先のステージ"と"移動元のステージ"の条件をサポートしており、自動化はどちらの方向も監視できます。一括再割り当てはトリガーされませんので、一括で移動された学生はステージに基づく自動化を起動しません。

詳細は 自動化の設定方法 を参照してください。

列のカスタマイズ（リストビュー）

1. リストページネーションの横の3点アイコンをクリックします。
2. テーブル列の管理を選択します。
3. IDと名前はデフォルトの列で、常に表示されます。表示したい追加のフィールドにチェックを入れ、選択したフィールドをドラッグして並べ替えます。
4. 保存をクリックします。

列の選択はユーザーごとです — 各チームメンバーは自分の設定を見ます。