Gestione degli studenti: visualizzazioni, filtri e azioni collettive

Last updated: October 9, 2026

Tieni traccia di ogni studente dalla prima richiesta fino all'iscrizione finale.

Gestione degli studenti

Aggiungere uno studente

Vai su Studenti e fai clic su Aggiungi studente. Inserisci le loro informazioni di base:

  • Nome, email (obbligatoria — utilizzata per l'accesso al portale), data di nascita, nazionalità
  • Telefono, indirizzo, numero di passaporto, tipo di visto
  • Obiettivi di studio: destinazione, scuole, programmi, data di inizio, durata, budget

Puoi anche aggiungere studenti tramite i Moduli (consulta la guida "Come usare i moduli").

Pipeline

Le pipeline organizzano gli studenti per fase. Ogni pipeline ha degli stati (ad esempio, Nuovo contatto → Contattato → Proposta inviata → Prenotato → Iscritto). Ogni stato può avere una checklist, così il tuo team sa cosa fare in ogni fase.

Uno studente può appartenere a più pipeline contemporaneamente: ad esempio, una pipeline per il processo di vendita complessivo e un'altra per il monitoraggio del visto.

Assegnazione degli studenti

Assegna ogni studente a un membro del team. Quella persona riceverà tutte le notifiche relative allo studente: promemoria, aggiornamenti e avvisi sulle attività.

Tags

Aggiungi Tags agli studenti per filtrarli facilmente. I Tags sono testo libero: crea qualsiasi tag ti serva (ad esempio, "VIP", "Borsa di studio", "Visto in sospeso").

Campi personalizzati

Se devi tenere traccia di informazioni non incluse nei campi standard, crea campi personalizzati (testo, menu a discesa o data) nelle impostazioni del tuo ufficio.

Archiviazione

Gli studenti vengono archiviati, non eliminati. Gli studenti archiviati vengono spostati in un elenco separato e non compaiono più nelle viste delle pipeline. Puoi impostare l'archiviazione automatica per gli studenti senza attività dopo un determinato numero di giorni.

[Screenshot: vista della pipeline degli studenti]

[Screenshot: profilo dello studente]

Viste e pipeline

La sezione Studenti è il nucleo CRM di Edvisor per monitorare e gestire il database degli studenti.

Come accedere

Studenti nel menu laterale sinistro.

Viste predefinite

  • Tutti. Tutti gli studenti attivi.
  • Nessuna pipeline. Studenti non ancora assegnati a una pipeline.

Viste aggiuntive

  • Studenti archiviati. Fai clic sull'icona con 3 punti accanto a Nessuna pipeline. Per annullare l'archiviazione, apri lo studente e fai clic su Ripristina studente.
  • Pipeline degli studenti. Pipeline personalizzate che rappresentano il processo di vendita. Ogni fase = un passo verso la conversione.

Cosa sono le pipeline

Strumenti visivi che rappresentano il processo di vendita attraverso la creazione di fasi. Ogni fase rappresenta un passaggio che un potenziale cliente compie prima di diventare cliente.

Scegliere una pipeline

Seleziona una pipeline dal menu a discesa Pipeline in alto a sinistra nella schermata Studenti. Gli studenti vengono riorganizzati in base alle fasi di quella pipeline, che appaiono come schede nella parte superiore, con un conteggio per ogni fase.

Vista elenco e vista bacheca

Passa da un layout all'altro utilizzando l'interruttore Elenco / Bacheca in alto a destra:

  • Elenco. Una tabella di studenti, una riga per ciascuno.
  • Bacheca. Una bacheca kanban con una colonna per ogni fase della pipeline. Ogni studente appare come una scheda. Trascina una scheda da una colonna all'altra per spostare lo studente in una nuova fase — non è necessario aprire ogni profilo.

I cambiamenti di fase possono attivare automazioni

Spostare uno studente in una nuova fase — ad esempio trascinando una scheda nella vista Bacheca — può attivare un'automazione. Il trigger Cambiamento della fase della pipeline supporta le condizioni "Spostato alla fase" e "Spostato dalla fase", quindi un'automazione può monitorare entrambe le direzioni. Le riassegnazioni in blocco non attivano il trigger, quindi gli studenti spostati in blocco non attiveranno le automazioni basate sulle fasi.

Consulta Come configurare le automazioni.

Personalizzare le colonne (vista Elenco)

  1. Fai clic sull'icona con 3 puntini accanto alla paginazione dell'elenco.
  2. Seleziona Gestisci colonne della tabella.
  3. ID e Nome sono colonne predefinite e rimangono sempre visibili. Seleziona i campi aggiuntivi che vuoi mostrare, quindi trascina i campi selezionati per riordinarli.
  4. Fai clic su Salva.

Le impostazioni delle colonne sono specifiche per utente — ogni membro del team visualizza la propria configurazione.

Filtrare e cercare

Trova studenti specifici utilizzando filtri e ricerca.

Filtri

  1. Fai clic su Filtri nella parte superiore della vista Studenti.
  2. Scegli in base a cosa filtrare. Le opzioni includono Agenti, Nazionalità, Paese attuale, Città d'origine, Preferiti, Tags, Ufficio, Programma attuale, Programma passato, Scuole attuali e Scuole passate.
  3. Combina i filtri per restringere l'elenco.

I filtri mantengono attiva la vista, ma la limitano agli studenti corrispondenti.

Barra di ricerca

Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo per trovare uno studente specifico per nome, email o ID.

La ricerca viene eseguita nell'intero database, indipendentemente dalla vista attiva (quindi uno studente in una pipeline viene visualizzato anche dalla vista Tutti).

Quando utilizzare l'una o l'altra

  • Filtra per esplorare gruppi (ad esempio, tutti gli studenti il cui Paese attuale è il Brasile o tutti quelli iscritti a un determinato programma).
  • Cerca per trovare uno studente specifico conosciuto.

Azioni in blocco

Applica azioni a più studenti contemporaneamente.

Come accedere

Nella vista elenco Studenti, seleziona le caselle accanto agli studenti desiderati. Apparirà una barra delle azioni in blocco.

Per agire sull'intero elenco, seleziona la casella nell'intestazione della tabella. In questo modo selezioni ogni studente nella pagina corrente; puoi quindi selezionare tutti gli studenti presenti in ogni pagina dell'elenco filtrato — non solo quelli della pagina visualizzata.

Azioni in blocco disponibili

  • Riassegna. Assegna gli studenti selezionati a un altro membro del team.
  • Tag. Applica tag per l'organizzazione o le campagne.
  • Pipeline. Aggiungi gli studenti selezionati a una pipeline.
  • E-mail. Invia un'e-mail a tutti gli studenti selezionati. I dettagli personalizzati (come il nome di ciascuno studente) vengono compilati automaticamente per ogni destinatario. Puoi inviare un'e-mail a un massimo di 50 studenti per invio.
  • Elimina. Eliminazione permanente (irreversibile).

Importazione massiva

Per aggiungere molti studenti contemporaneamente, utilizza l'importazione massiva:

  1. Fai clic sull'icona con 3 punti accanto a + Aggiungi studente.
  2. Seleziona Importa studenti.
  3. Segui il flusso di importazione.

Nota. Solo gli amministratori possono effettuare importazioni massive.

Quando utilizzare la modalità massiva rispetto a quella individuale

  • Massiva per: campagne, riassegnazioni di massa, invio di e-mail a un gruppo.
  • Individuale per: aggiornamenti occasionali, modifiche dello stato, completamento del profilo.