Gestione degli studenti: visualizzazioni e pipeline

Last updated: September 2, 2026

Visualizzazioni CRM della sezione Studenti: Tutti (attivi), Nessun Pipeline (non assegnato), Archiviato (menu a 3 punti). Scegli un pipeline dal menu a discesa Pipeline; le fasi vengono mostrate come schede. Attiva Lista/Board — Board è un kanban dove trascini gli studenti tra le fasi. Personalizza le colonne tramite 3 punti → Gestisci colonne della tabella (per utente); ID e Nome rimangono fissati.

La sezione Studenti è il cuore del CRM di ED per tracciare e gestire il database degli studenti.

Come accedere

Studenti nel menu laterale sinistro.

Visualizzazioni predefinite

  • Tutti. Tutti gli studenti attivi.
  • Nessun Pipeline. Studenti non ancora assegnati a un pipeline.

Visualizzazioni aggiuntive

  • Studenti Archiviati. Clicca sull'icona a 3 punti accanto a Nessun Pipeline. Per archiviare di nuovo, apri lo studente e clicca su Ripristina Studente.
  • Pipeline degli Studenti. Pipeline personalizzate che mappano il processo di vendita. Ogni fase = passo verso la conversione.

Cosa sono i pipeline

Strumenti visivi che mappano il processo di vendita creando fasi. Ogni fase rappresenta un passo che un potenziale cliente compie prima di diventare un Cliente.

Scegliere un pipeline

Scegli un pipeline dal menu a discesa Pipeline in alto a sinistra dello schermo Studenti. Gli studenti vengono riorganizzati in base alle fasi di quel pipeline, che appaiono come schede in alto con un conteggio su ogni fase.

Visualizzazione Lista e Visualizzazione Board

Passa tra due layout usando l'interruttore Lista / Board in alto a destra:

  • Lista. Una tabella di studenti, una riga per ciascuno.
  • Board. Un quadro kanban con una colonna per ogni fase del pipeline. Ogni studente appare come una scheda. Trascina una scheda da una colonna all'altra per spostare lo studente in una nuova fase — senza bisogno di aprire ogni profilo.

Le modifiche di fase possono attivare automazioni

Spostare uno studente in una nuova fase — ad esempio trascinando una scheda in Visualizzazione Board — può attivare un'automazione. Il trigger Cambio di Fase del Pipeline supporta le condizioni "Spostato in fase" e "Spostato da fase", quindi un'automazione può monitorare entrambe le direzioni. Le riassegnazioni di massa non attivano questa automazione, quindi gli studenti spostati in massa non attiveranno automazioni basate sulla fase.

Vedi Come configurare le Automazioni.

Personalizza colonne (Visualizzazione Lista)

  1. Clicca sull'icona a 3 punti accanto alla paginazione della lista.
  2. Seleziona Gestisci colonne della tabella.
  3. ID e Nome sono colonne predefinite e rimangono sempre visibili. Seleziona i campi aggiuntivi che vuoi mostrare, poi trascina i campi selezionati per riordinarli.
  4. Clicca su Salva.

Le scelte delle colonne sono per utente — ogni membro del team vede la propria configurazione.