Cara mengatur formulir prospek Anda di EdCommerce

Form lead dan pemesanan dikonfigurasi per kantor di bawah Pengaturan > Ecommerce > Forms; siswa memilih kantor dan ditampilkan formulir kantor tersebut, dan pengiriman disinkronkan ke Edvisor dengan penugasan konselor, pipeline, dan status. Setiap formulir memiliki empat bagian: Form Baru (tambahkan/hapus/atur ulang bidang — bidang kustom baru harus dibuat terlebih dahulu di Edvisor, bukan EdCommerce), Penugasan (konselor, pipeline, status lead), Aturan Penugasan (cara menangani lead yang sudah ada di database: memperbarui dengan informasi baru, mempertahankan penasihat pendidikan saat ini, mempertahankan pipeline dan status saat ini), dan Terms & Privacy. Menambahkan Terms & Conditions dan Privacy Policy Anda sendiri sangat disarankan untuk pengalaman pengguna yang sesuai secara hukum.

EdCommerce menawarkan fitur yang kuat yang memungkinkan Anda membuat dan mempersonalisasi berbagai formulir lead dan pemesanan, sehingga memudahkan pengumpulan informasi yang tepat dari lead dan pemesanan Anda.

Anda juga dapat menyematkan formulir lead Anda di halaman lain dari situs web Anda, memungkinkan pengumpulan lead tidak hanya dari toko online Anda, tetapi dari halaman web mana pun.

Lead ini kemudian akan disinkronkan dengan akun Edvisor Anda, secara otomatis ditugaskan kepada konselor yang tepat, dan ditambahkan ke pipeline dan tahap yang sesuai.

Untuk menyesuaikan formulir lead Anda, navigasikan ke Pengaturan > Ecommerce > Forms.

Di bagian formulir, Anda akan melihat daftar semua kantor yang terhubung ke akun Edvisor Anda. Ketika siswa mengunjungi formulir Anda, mereka akan diminta memilih kantor yang ingin mereka dengar. Sistem kemudian akan menampilkan formulir yang sesuai berdasarkan pilihan mereka.

Selanjutnya klik ikon 3-titik di samping setiap kantor dan pilih formulir yang ingin Anda edit.

Mengedit formulir lead Anda

Halaman formulir lead dibagi menjadi 4 bagian:

• Form Baru: untuk menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang bidang formulir Anda.
• Penugasan: buat aturan untuk secara otomatis menugaskan lead ke konselor tertentu dalam pipeline yang ditentukan, tergantung pada jawaban formulir mereka.
• Aturan Penugasan: buat aturan untuk mencegah kesalahan atau entri duplikat saat pengguna sudah ada di database.
• Terms & Privacy: tambahkan Terms & Conditions dan Privacy Policy Anda sendiri ke formulir Anda.

Form Baru

Dalam bagian awal ini, Anda memiliki kebebasan untuk memodifikasi formulir sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang semua bidang Anda untuk pengalaman pengumpulan data yang disesuaikan.

Fasilitas kustomisasi ini memungkinkan Anda memastikan formulir mengumpulkan informasi yang tepat dari lead Anda, untuk memperlancar proses generasi lead Anda.

Informasi yang telah Anda tetapkan di akun Edvisor Anda, seperti negara, nomor telepon, tujuan, dan detail relevan lainnya, berfungsi sebagai bidang formulir dalam EdCommerce. Ketika seorang siswa mengisi formulir di situs web Anda, properti ini di Edvisor diperbarui sesuai.

Anda tidak dapat membuat bidang baru secara langsung di EdCommerce. Jika Anda ingin menambahkan bidang kustom baru, Anda harus terlebih dahulu membuatnya di akun Edvisor Anda. Langkah ini memastikan bahwa informasi di Edvisor dan EdCommerce sama, sehingga mencegah kesalahan sinkronisasi data.

Penugasan

Di sini Anda dapat membuat aturan untuk secara otomatis menugaskan prospek kepada konselor tertentu dalam pipeline yang ditentukan, tergantung pada jawaban formulir mereka.

Mulailah dengan menambahkan semua konselor yang ingin Anda tugaskan prospek dari formulir masuk. EdCommerce akan secara sistematis mendistribusikan prospek ini di antara mereka.

Selanjutnya, pilih pipeline yang sesuai dan tentukan status dari prospek baru ini.

Prosedur yang disederhanakan ini memastikan distribusi prospek yang cepat kepada konselor yang tepat, meningkatkan alur kerja Anda dan meningkatkan kemungkinan konversi Anda.

Aturan Penugasan

Anda juga memiliki kemampuan untuk mengatur aturan yang mencegah kesalahan atau entri duplikat ketika prospek yang sudah ada di database Anda menyelesaikan formulir. Anda memiliki tiga opsi untuk dipertimbangkan:

• Perbarui dengan Informasi Baru: pilih apakah akan mengganti data yang ada dengan informasi terbaru dari siswa.
• Pertahankan Konselor Pendidikan Saat Ini: pertahankan konselor pendidikan yang sebelumnya berinteraksi dengan siswa.
• Pertahankan Pipeline dan Status Saat Ini: pertahankan pipeline dan status yang ada yang ditugaskan ke siswa.

Dengan mengonfigurasi aturan penugasan ini, Anda dapat menangani prospek yang sudah ada di sistem secara efisien, memastikan informasi yang akurat, penugasan konselor yang tepat, dan kelangsungan yang mulus dalam pengelolaan pipeline dan status.

Syarat & Privasi

Untuk menyelesaikan pengaturan formulir Anda, kami sangat menyarankan untuk memasukkan Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi.

Elemen penting ini menawarkan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pengguna Anda. Dengan menyertakan komponen ini, Anda membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lengkap dan sesuai hukum.