Menyiapkan formulir prospek dan pemesanan di EdCommerce

Last updated: October 16, 2026

Formulir prospek dikonfigurasi per kantor di Pengaturan > Ecommerce > Formulir; siswa memilih kantor dan akan ditampilkan formulir kantor tersebut, dan pengiriman formulir disinkronkan ke Edvisor dengan penetapan konselor, pipeline, dan status. Setiap formulir prospek memiliki empat bagian: Formulir Baru (menambah/menghapus/mengatur ulang bidang — bidang khusus baru harus dibuat terlebih dahulu di Edvisor, bukan EdCommerce), Penetapan (konselor, pipeline, status prospek), Aturan Penetapan (cara menangani prospek yang sudah ada di basis data: memperbarui dengan informasi baru, mempertahankan penasihat pendidikan saat ini, mempertahankan pipeline dan status saat ini), serta Syarat & Privasi. Menambahkan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi Anda sendiri sangat disarankan untuk pengalaman pengguna yang sesuai secara hukum. Formulir pemesanan dikonfigurasi di Pengaturan > Edcommerce > Formulir pemesanan dan secara default dilengkapi dengan Nama Depan, Nama Belakang, Email, dan Telepon; penambahan bidang khusus memerlukan akun Edvisor yang terhubung, tempat formulir khusus dibuat dan daftar bidang disinkronkan ke EdCommerce, setelah itu bidang ditambahkan satu per satu (misalnya Tingkat Bahasa Inggris) dan diurutkan ulang dengan menyeretnya, lalu disimpan.

EdCommerce menawarkan fitur canggih yang memungkinkan Anda membuat dan mempersonalisasi berbagai formulir prospek dan pemesanan, sehingga memudahkan Anda mengumpulkan informasi yang tepat dari prospek dan pemesanan Anda.

Anda juga dapat menyematkan formulir prospek di halaman lain situs web Anda, sehingga memungkinkan pengumpulan prospek tidak hanya dari toko online Anda, tetapi dari halaman web mana pun.

Prospek ini kemudian akan disinkronkan dengan akun Edvisor Anda, secara otomatis ditetapkan kepada konselor yang tepat, dan ditambahkan ke pipeline serta tahapan yang sesuai.

Formulir prospek

Untuk menyesuaikan formulir prospek, buka Pengaturan > Ecommerce > Formulir.

Di bagian formulir, Anda akan melihat daftar semua kantor yang terhubung ke akun Edvisor Anda. Saat siswa mengunjungi formulir Anda, mereka akan diminta memilih kantor yang ingin mereka hubungi. Sistem kemudian akan menampilkan formulir yang tepat berdasarkan pilihan mereka.

Kemudian klik ikon 3 titik di samping setiap kantor dan pilih formulir yang ingin Anda edit.

Mengedit formulir prospek

Halaman formulir prospek dibagi menjadi 4 bagian:

  • Formulir Baru: untuk menambah, menghapus, atau mengatur ulang bidang formulir Anda.

  • Penetapan: membuat aturan untuk secara otomatis menetapkan prospek kepada konselor tertentu dalam pipeline yang ditentukan, bergantung pada respons mereka di formulir.

  • Aturan Penetapan: menetapkan aturan untuk mencegah kesalahan atau entri duplikat ketika pengguna sudah ada di basis data.

  • Syarat & Privasi: menambahkan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi Anda sendiri ke formulir.

Formulir Baru

Di bagian awal ini, Anda bebas memodifikasi formulir sesuai kebutuhan. Anda dapat menambah, menghapus, atau mengatur ulang semua bidang untuk pengalaman pengumpulan data yang disesuaikan.

Kemampuan penyesuaian ini memungkinkan Anda memastikan formulir mengumpulkan informasi yang benar-benar Anda perlukan dari prospek, untuk menyederhanakan proses perolehan prospek Anda.

Informasi yang telah Anda tetapkan di akun Edvisor Anda, seperti negara, nomor telepon, tujuan, dan detail relevan lainnya, berfungsi sebagai kolom formulir di EdCommerce. Ketika siswa mengisi formulir di situs web Anda, properti ini di Edvisor akan diperbarui sesuai dengan informasi tersebut.

Anda tidak dapat membuat kolom baru secara langsung di EdCommerce. Jika Anda ingin menambahkan kolom kustom baru, Anda harus membuatnya terlebih dahulu di akun Edvisor Anda. Langkah ini memastikan bahwa informasi di Edvisor dan EdCommerce identik, sehingga mencegah kesalahan sinkronisasi data.

Penugasan

Di sini Anda dapat membuat aturan untuk secara otomatis menugaskan prospek kepada konselor tertentu dalam pipeline yang ditentukan, berdasarkan jawaban mereka pada formulir.

Mulailah dengan menambahkan semua konselor yang ingin Anda tugaskan untuk menangani prospek dari formulir yang masuk. EdCommerce akan mendistribusikan prospek tersebut kepada mereka secara sistematis.

Selanjutnya, pilih pipeline yang sesuai dan tentukan status prospek baru ini.

Prosedur yang efisien ini memastikan distribusi prospek yang cepat kepada konselor yang tepat, meningkatkan alur kerja Anda dan memperbesar peluang konversi Anda.

Aturan Penugasan

Anda juga dapat mengatur aturan yang mencegah kesalahan atau entri Duplikat ketika prospek yang sudah ada dalam basis data Anda mengisi formulir. Ada tiga opsi yang dapat dipertimbangkan:

  • Perbarui dengan Informasi Baru: pilih apakah akan mengganti data yang ada dengan informasi terbaru dari siswa.

  • Pertahankan Penasihat Pendidikan Saat Ini: pertahankan penasihat pendidikan yang sebelumnya berinteraksi dengan siswa.

  • Pertahankan Pipeline dan Status Saat Ini: pertahankan pipeline dan status yang telah ditetapkan untuk siswa.

Dengan mengonfigurasi aturan penugasan ini, Anda dapat menangani prospek yang sudah ada dalam sistem secara efisien, memastikan informasi yang akurat, alokasi konselor yang tepat, serta kesinambungan yang lancar dalam pengelolaan pipeline dan status.

Ketentuan & Privasi

Untuk menyelesaikan pengaturan formulir, kami sangat menyarankan untuk menyertakan Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi.

Elemen-elemen penting ini memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pengguna Anda. Dengan menyertakan komponen-komponen ini, Anda membantu menciptakan pengalaman pengguna yang menyeluruh dan sesuai dengan hukum.

Formulir pemesanan

Pertama, Anda harus membuka situs Edcommerce Anda melalui Pengaturan > Edcommerce > Formulir pemesanan.

Anda akan menemukan kolom berikut yang dibuat secara default:

  • Nama Depan

  • Nama Belakang

  • Email

  • Telepon

Tambahkan kolom ke formulir pemesanan Anda

Anda harus menghubungkan akun Edvisor ke EdCommerce agar dapat menambahkan kolom kustom baru ke formulir Anda.

Pertama, tambahkan formulir khusus Anda ke akun Edvisor Anda.

Setelah formulir dibuat, seluruh daftar bidang Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan EdCommerce. Kemudian, cukup pilih bidang yang ingin Anda tambahkan ke formulir pemesanan dan klik simpan.

Misalnya, jika Anda ingin menambahkan bidang untuk tingkat bahasa Inggris, cukup klik "English Level," lalu klik "Add Field."

Setelah memilih bidang, Anda akan melihat daftar bidang yang dipilih. Anda dapat mengatur ulang urutannya pada formulir dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah.

Setelah menambahkan semua bidang yang diinginkan, klik "Save."

Sekarang, ketika seorang siswa melakukan pemesanan melalui situs EdCommerce Anda, mereka akan diminta untuk mengisi bidang yang Anda tambahkan. Hal ini menyederhanakan proses pengumpulan informasi penting yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada klien Anda.