Profil siswa: tindakan manajemen

Profil siswa kolom kanan (selalu terlihat): Ditugaskan ke, Status, Pipeline, Tagar. Tindakan cepat: tugas, catatan, tagar, email, pembaruan pipeline, arsip, hapus. Gunakan Tugas untuk tindak lanjut, Catatan untuk internal, Arsip untuk riwayat tidak aktif, Hapus hanya untuk pengujian/duplikat.

Kolom kanan dari profil siswa adalah bagian statis yang terlihat di semua tab. Gunakan untuk mengelola seluruh proses konseling.

Selalu terlihat

• Ditugaskan ke. Konselor pada siswa. Hanya admin yang dapat mengubah.
• Status. Status saat ini dari siswa.
• Pipeline. Pipeline dan tahap saat ini.
• Tagar. Label khusus untuk organisasi.

Tindakan cepat

• Hasilkan tugas. Buat item yang harus dilakukan terkait siswa. Tugas dapat ditugaskan kepada Anda, rekan tim, atau ke siswa itu sendiri — ketika ditugaskan ke siswa, mereka melihatnya di portal mereka dan dapat menandainya selesai.
• Tambah catatan. Catatan internal untuk tim.
• Buat tagar. Terapkan atau buat tagar baru.
• Kirim email. Susun dan kirim email ke siswa.
• Pembaruan pipeline. Pindahkan siswa melalui tahap pipeline penjualan.
• Arsipkan siswa. Pindahkan dari basis data aktif sambil mempertahankan riwayat.
• Hapus siswa. Hapus secara permanen (tidak dapat dibatalkan).

Kapan menggunakan tindakan mana

• Tugas. Tindak lanjut, tenggat waktu, item tindakan.
• Catatan. Komentar internal yang tidak dibagikan dengan siswa.
• Email. Komunikasi langsung dengan siswa.
• Tagar. Kelompokkan siswa berdasarkan kampanye, sumber, atau atribut.
• Arsip. Tidak aktif tetapi catatan sejarah.
• Hapus. Data uji atau duplikat saja.