Profil étudiant : actions de gestion

Profil étudiant colonne de droite (toujours visible) : Assigné à, Statut, Pipeline, Étiquettes. Actions rapides : tâches, notes, étiquettes, e-mails, mises à jour du pipeline, archive, supprimer. Utilisez Tâches pour les suivis, Notes pour l'interne, Archive pour l'historique inactif, Supprimer uniquement pour les tests/doublons.

La colonne de droite du profil étudiant est une section statique visible sur tous les onglets. Utilisez-la pour gérer l'ensemble du processus de conseil.

Toujours visible

• Assigné à. Conseiller sur l'étudiant. Seuls les administrateurs peuvent changer.
• Statut. Statut actuel de l'étudiant.
• Pipeline. Pipeline et étape actuels.
• Étiquettes. Étiquettes personnalisées pour l'organisation.

Actions rapides

• Générer des tâches. Créer des éléments à faire liés à l'étudiant. Les tâches peuvent vous être assignées, à un coéquipier, ou à l'étudiant lui-même — lorsqu'elles sont assignées à un étudiant, il les voit dans son portail et peut les marquer comme terminées.
• Ajouter des notes. Notes internes pour l'équipe.
• Créer des étiquettes. Appliquer ou créer de nouvelles étiquettes.
• Envoyer des e-mails. Rédiger et envoyer des e-mails à l'étudiant.
• Mettre à jour le pipeline. Faire avancer l'étudiant dans les étapes du pipeline de vente.
• Archiver l'étudiant. Déplacer hors de la base de données active tout en conservant l'historique.
• Supprimer l'étudiant. Supprimer définitivement (irréversible).

Quand utiliser quelle action

• Tâches. Suivis, échéances, actions à faire.
• Notes. Commentaires internes non partagés avec l'étudiant.
• E-mails. Communication directe avec l'étudiant.
• Étiquettes. Regrouper les étudiants par campagne, source ou attribut.
• Archive. Inactif mais avec historique.
• Supprimer. Données de test ou doublons uniquement.