Gestion des étudiants : vues et pipelines

Vues CRM de la section Étudiants : Tout (actif), Pas de pipeline (non attribué), Archivé (menu à 3 points). Choisissez un pipeline dans le menu déroulant Pipeline ; les étapes s'affichent sous forme d'onglets. Basculez Liste/Tableau — Le tableau est un kanban où vous faites glisser les étudiants entre les étapes. Personnalisez les colonnes via 3 points → Gérer les colonnes du tableau (par utilisateur) ; l'ID et le Nom restent épinglés.

La section Étudiants est le cœur du CRM d'Edvisor pour suivre et gérer la base de données des étudiants.

Comment accéder

Étudiants dans le menu latéral gauche.

Vues par défaut

• Tous. Tous les étudiants actifs.
• Pas de pipeline. Étudiants non encore attribués à un pipeline.

Vues supplémentaires

• Étudiants archivés. Cliquez sur l'icône à 3 points à côté de Pas de pipeline. Pour désarchiver, ouvrez l'étudiant et cliquez sur Restaurer l'étudiant.
• Pipeline des étudiants. Pipelines personnalisés mappant le processus de vente. Chaque étape = étape vers la conversion.

Ce que sont les pipelines

Outils visuels qui cartographient le processus de vente en créant des étapes. Chaque étape représente une étape qu'un prospect franchit avant de devenir un client.

Choisir un pipeline

Sélectionnez un pipeline dans le menu déroulant Pipeline en haut à gauche de l'écran Étudiants. Les étudiants sont réorganisés selon les étapes de ce pipeline, qui apparaissent sous forme d'onglets en haut avec un nombre sur chaque étape.

Vue Liste et Vue Tableau

Basculer entre deux mises en page en utilisant le Liste / Tableau toggle en haut à droite :

• Liste. Un tableau d'étudiants, une ligne par étudiant.
• Tableau. Un tableau kanban avec une colonne par étape du pipeline. Chaque étudiant apparaît sous forme de carte. Faire glisser une carte d'une colonne à une autre pour déplacer cet étudiant vers une nouvelle étape — pas besoin d'ouvrir chaque profil.

Les changements d'étape peuvent déclencher des automatisations

Déplacer un étudiant vers une nouvelle étape — par exemple en faisant glisser une carte en vue Tableau — peut déclencher une automatisation. Le déclencheur Changement d'étape du pipeline supporte les conditions "Déplacé vers l'étape" et "Déplacé depuis l'étape", donc une automatisation peut surveiller dans les deux sens. Les réaffectations en masse ne le déclenchent pas, donc les étudiants déplacés en masse n'activeront pas d'automatisations basées sur l'étape.

Voir Comment configurer les automatisations.

Personnaliser les colonnes (vue Liste)

1. Cliquez sur l'icône à 3 points à côté de la pagination de la liste.
2. Sélectionnez Gérer les colonnes du tableau.
3. ID et Nom sont des colonnes par défaut et restent toujours visibles. Cochez les champs supplémentaires que vous souhaitez afficher, puis faites glisser les champs sélectionnés pour les réorganiser.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Les choix de colonnes sont par utilisateur — chaque membre de l'équipe voit sa propre configuration.