Perfil del estudiante: acciones de gestión

Perfil del estudiante columna derecha (siempre visible): Asignado a, Estado, Embudo, Etiquetas. Acciones rápidas: tareas, notas, etiquetas, correos electrónicos, actualizaciones del embudo, archivo, eliminar. Usa Tareas para seguimientos, Notas para internos, Archivo para historial inactivo, Eliminar solo para pruebas/duplicados.

La columna derecha del perfil del estudiante es una sección estática visible en todas las pestañas. Úsala para gestionar todo el proceso de asesoramiento.

Siempre visible

• Asignado a. Consejero del estudiante. Solo los administradores pueden cambiarlo.
• Estado. Estado actual del estudiante.
• Embudo. Embudo y etapa actuales.
• Etiquetas. Etiquetas personalizadas para organización.

Acciones rápidas

• Generar tareas. Crear elementos de tarea vinculados al estudiante. Las tareas pueden ser asignadas a ti, a un compañero, o al propio estudiante — cuando se asigna a un estudiante, lo ve en su portal y puede marcarla como completa.
• Agregar notas. Notas internas para el equipo.
• Crear etiquetas. Aplicar o crear nuevas etiquetas.
• Enviar correos electrónicos. Redactar y enviar correos electrónicos al estudiante.
• Actualizar embudo. Mover al estudiante a través de las etapas del embudo de ventas.
• Archivar estudiante. Mover fuera de la base de datos activa preservando el historial.
• Eliminar estudiante. Eliminar permanentemente (irrecuperable).

Cuándo usar qué acción

• Tareas. Seguimientos, fechas límite, acciones.
• Notas. Comentarios internos no compartidos con el estudiante.
• Correos electrónicos. Comunicación directa con el estudiante.
• Etiquetas. Agrupar estudiantes por campaña, fuente o atributo.
• Archivo. Registros inactivos pero históricos.
• Eliminar. Solo datos de prueba o duplicados.