Gestionando estudiantes: vistas y pipelines

Last updated: September 2, 2026

Vistas de CRM de la sección de Estudiantes: Todo (activo), Sin Pipeline (no asignado), Archivado (menú de 3 puntos). Elige un pipeline del menú desplegable de Pipeline; las etapas se muestran como pestañas. Alternar Lista/Tablero — El tablero es un kanban donde arrastras a los estudiantes entre etapas. Personaliza columnas mediante 3 puntos → Gestionar columnas de la tabla (por usuario); ID y Nombre permanecen fijados.

La sección de Estudiantes es el núcleo de CRM de ED para rastrear y gestionar la base de datos de estudiantes.

Cómo acceder

Estudiantes en el menú lateral izquierdo.

Vistas predeterminadas

  • Todo. Todos los estudiantes activos.
  • Sin Pipeline. Estudiantes aún no asignados a un pipeline.

Vistas adicionales

  • Estudiantes Archivados. Haz clic en el icono de 3 puntos junto a Sin Pipeline. Para desarchivar, abre al estudiante y haz clic en Restaurar Estudiante.
  • Pipeline de Estudiantes. Pipelines personalizados que mapean el proceso de venta. Cada etapa = paso hacia la conversión.

Qué son los pipelines

Herramientas visuales que mapean el proceso de venta creando etapas. Cada etapa representa un paso que toma un prospecto antes de convertirse en cliente.

Elegir un pipeline

Selecciona un pipeline del Pipeline desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla de Estudiantes. Los estudiantes se reorganizan según las etapas de ese pipeline, que aparecen como pestañas en la parte superior con un conteo en cada etapa.

Vista de Lista y vista de Tablero

Cambia entre dos diseños usando el interruptor Lista / Tablero en la parte superior derecha:

  • Lista. Una tabla de estudiantes, una fila por cada uno.
  • Tablero. Un tablero kanban con una columna por etapa del pipeline. Cada estudiante aparece como una tarjeta. Arrastra una tarjeta de una columna a otra para mover ese estudiante a una nueva etapa — no es necesario abrir cada perfil.

Los cambios de etapa pueden activar automatizaciones

Mover a un estudiante a una nueva etapa — por ejemplo, arrastrando una tarjeta en vista de Tablero — puede activar una automatización. El disparador Cambio de Etapa del Pipeline soporta las condiciones "Movido a la etapa" y "Movido desde la etapa", por lo que una automatización puede observar en cualquiera de las direcciones. Las reasignaciones masivas no activan esto, por lo que los estudiantes movidos en masa no activarán automatizaciones basadas en etapas.

Consulta Cómo configurar Automatizaciones.

Personalizar columnas (Vista de Lista)

  1. Haz clic en el icono de 3 puntos junto a la paginación de la lista.
  2. Selecciona Gestionar columnas de la tabla.
  3. ID y Nombre son columnas predeterminadas y siempre permanecen en vista. Marca los campos adicionales que deseas mostrar, luego arrastra los campos seleccionados para reordenarlos.
  4. Haz clic en Guardar.

Las opciones de columnas son por usuario — cada miembro del equipo ve su propia configuración.