Studentenprofil: Managementmaßnahmen

Studentenprofil rechte Spalte (immer sichtbar): Zugewiesen an, Status, Pipeline, Tags. Schnelle Aktionen: Aufgaben, Notizen, Tags, E-Mails, Pipeline-Updates, Archiv, Löschen. Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen, Notizen für intern, Archiv für inaktive Historie, Löschen nur für Test/Duplikate.

Die rechte Spalte des Studentenprofils ist ein statischer Abschnitt, der in allen Tabs sichtbar ist. Verwenden Sie ihn, um den gesamten Beratungsprozess zu verwalten.

Immer sichtbar

• Zugewiesen an. Berater beim Studenten. Nur Administratoren können es ändern.
• Status. Aktueller Status des Studenten.
• Pipeline. Aktuelle Pipeline und Stage.
• Tags. Benutzerdefinierte Labels für Organisation.

Schnelle Aktionen

• Aufgaben generieren. Erstellen Sie To-Do-Elemente, die mit dem Studenten verknüpft sind. Aufgaben können Ihnen, einem Teamkollegen oder dem Studenten selbst zugewiesen werden — wenn sie einem Studenten zugewiesen sind, sehen sie es in ihrem Portal und können es als erledigt markieren.
• Notizen hinzufügen. Interne Notizen für das Team.
• Tags erstellen. Tags anwenden oder neue erstellen.
• E-Mails senden. E-Mails an den Studenten verfassen und senden.
• Pipeline aktualisieren. Den Studenten durch die Verkaufs-Pipeline-Phasen bewegen.
• Student archivieren. Aus der aktiven Datenbank entfernen, während die Historie erhalten bleibt.
• Student löschen. Permanentes Entfernen (nicht umkehrbar).

Wann welche Aktion verwenden

• Aufgaben. Nachverfolgungen, Fristen, Maßnahmen.
• Notizen. Interne Kommentare, die nicht mit dem Studenten geteilt werden.
• E-Mails. Direkte Kommunikation mit dem Studenten.
• Tags. Studenten nach Kampagne, Quelle oder Attribut gruppieren.
• Archiv. Inaktive, aber historische Aufzeichnungen.
• Löschen. Nur Testdaten oder Duplikate.