Unternehmens-Einstellungen: Verkaufspipelines

Verkaufspipelines (Einstellungen → Rekrutierung → Pipeline): Organisieren Sie die Studentendatenbank, sichtbar im Abschnitt Studenten. Fügen Sie Pipelines als Karten hinzu, bearbeiten oder duplizieren Sie sie; erstellen Sie Phasen im Tab Phasen und legen Sie den Büro-/Rollen-Zugriff im Tab Zugriff fest. Kann bürospezifisch oder unternehmensweit sein.

Verkaufspipelines organisieren die Studentendatenbank und standardisieren den Verkaufsprozess im Team.

Wie man zugreift

Einstellungen → Rekrutierung → Pipeline.

Was Pipelines tun

• Organisieren Sie die Studentendatenbank.
• Sichtbar im Studenten-Abschnitt der Plattform.
• Standardisieren Sie den Verkaufsprozess über Teammitglieder hinweg.

Die Pipeline-Liste

Jede Pipeline erscheint als Karte, die zeigt, ob sie unternehmensweit oder bürospezifisch ist, wer sie sehen kann, wie viele Büros sie verwenden, ihre Anzahl an Phasen und wie viele Studenten sich derzeit darin befinden.

• Fügen Sie eine Pipeline hinzu. Klicken Sie auf + Neue Pipeline hinzufügen.
• Bearbeiten Sie eine Pipeline. Klicken Sie auf Bearbeiten auf ihrer Karte.
• Duplizieren Sie eine Pipeline. Klicken Sie auf Duplizieren, um eine bestehende Pipeline als Ausgangspunkt zu kopieren.

Bearbeiten einer Pipeline

Der Pipeline-Editor hat zwei Tabs:

• Phasen. Benennen Sie die Pipeline und erstellen Sie ihre Phasen. Fügen Sie eine Phase mit + Phase hinzufügen hinzu, ziehen Sie Phasen zum Neuordnen, und klicken Sie auf eine Phase, um ihre Checkliste zu bearbeiten. Entfernen Sie Phasen, die Sie nicht mehr benötigen.
• Zugriff. Steuern Sie, wo die Pipeline gilt. Verwenden Sie Pipeline zu Büros hinzufügen, um sie für Alle Büros oder Ausgewählte Büros verfügbar zu machen, und Sichtbar für, um sie offen für Alle Mitarbeiter zu lassen oder auf Ausgewählte Rollen zu beschränken.

Klicken Sie auf Änderungen speichern, wenn Sie fertig sind.

Bürospezifisch oder unternehmensweit

Im Zugriff-Tab kann eine Pipeline bürospezifisch sein oder für alle Büros und Teammitglieder verfügbar sein. Dies ist nützlich, wenn Büros unterschiedliche Verkaufs-Workflows haben oder wenn standardisiert werden soll über alle Büros hinweg.

Phasenänderungen und Automatisierungen

Phasenänderungen können Automatisierungen auslösen. Der Pipeline-Phasenwechsel-Trigger feuert, wenn ein Student zwischen den Phasen wechselt, die Sie hier erstellen, und unterstützt die Bedingungen "In Phase verschoben" und "Aus Phase verschoben", sodass Sie eine bestimmte Phase in beide Richtungen ansprechen können. Beachten Sie, dass Massenumzuweisungen nicht auslösen.

Um eine zu erstellen, siehe Wie man Automatisierungen einrichtet und Automatisierungsrezepte: gängige Einstellungen.