Unternehmenseinstellungen: Verkaufspipelines

Verkaufspipelines (Einstellungen → Recruiting → Pipeline): Organisieren Sie die Studentendatenbank, die im Bereich „Studenten“ sichtbar ist. Fügen Sie Pipelines als Karten hinzu, bearbeiten oder duplizieren Sie sie; erstellen Sie Stufen im Tab „Stufen“ und legen Sie den Zugriff auf Büro-/Rollenebene im Tab „Zugriff“ fest. Sie können bürospezifisch oder unternehmensweit sein.

Verkaufspipelines organisieren die Studentendatenbank und standardisieren den Verkaufsprozess im gesamten Team.

Zugriff

Einstellungen → Recruiting → Pipeline.

Aufgaben von Pipelines

• Organisieren Sie die Studentendatenbank.
• Im Bereich Studenten der Plattform sichtbar.
• Standardisieren Sie den Verkaufsprozess für alle Teammitglieder.

Die Pipelineliste

Jede Pipeline wird als Karte angezeigt. Sie zeigt, ob sie unternehmensweit oder bürospezifisch ist, für wen sie sichtbar ist, wie viele Büros sie verwenden, wie viele Stufen sie hat und wie viele Studenten sich derzeit darin befinden.

• Pipeline hinzufügen. Klicken Sie auf + Neue Pipeline hinzufügen.
• Pipeline bearbeiten. Klicken Sie auf der Karte auf Bearbeiten.
• Pipeline duplizieren. Klicken Sie auf Duplizieren, um eine bestehende Pipeline als Ausgangspunkt zu kopieren.

Bearbeiten einer Pipeline

Der Pipeline-Editor verfügt über zwei Tabs:

• Stufen. Benennen Sie die Pipeline und erstellen Sie ihre Stufen. Fügen Sie mit + Stufe hinzufügen eine Stufe hinzu, ziehen Sie Stufen, um ihre Reihenfolge zu ändern, und klicken Sie auf eine Stufe, um ihre Checkliste zu bearbeiten. Entfernen Sie Stufen, die Sie nicht mehr benötigen.
• Zugriff. Legen Sie fest, wo die Pipeline gilt. Verwenden Sie Pipeline zu Büros hinzufügen, um sie für Alle Büros oder Ausgewählte Büros verfügbar zu machen, und Sichtbar für, um sie für Alle Mitarbeiter zu öffnen oder auf Ausgewählte Rollen zu beschränken.

Klicken Sie auf Änderungen speichern, wenn Sie fertig sind.

Bürospezifisch oder unternehmensweit

Im Tab Zugriff kann eine Pipeline auf ein Büro beschränkt oder für alle Büros und Teammitglieder verfügbar sein. Dies ist nützlich, wenn Büros unterschiedliche Verkaufsabläufe haben oder wenn ein einheitlicher Ablauf für alle Büros festgelegt werden soll.

Änderungen von Stufen und Automatisierungen

Änderungen von Stufen können Automatisierungen auslösen. Der Trigger Pipeline-Stufenänderung wird ausgelöst, wenn ein Student zwischen den hier erstellten Stufen wechselt, und unterstützt die Bedingungen „Zu Stufe verschoben“ und „Von Stufe verschoben“, sodass Sie in beide Richtungen eine bestimmte Stufe ansprechen können. Beachten Sie, dass massenweise Neuzuweisungen ihn nicht auslösen.

Informationen zur Erstellung finden Sie unter So richten Sie Automatisierungen ein und Automatisierungsrezepte: Häufige Konfigurationen.