Verwaltung von Studierenden: Ansichten und Pipelines

Ansicht der CRM-Ansichten im Bereich Studenten: Alle (aktiv), Kein Pipeline (nicht zugewiesen), Archiviert (3-Punkte-Menü). Wählen Sie eine Pipeline aus dem Dropdown-Menü Pipeline; Phasen werden als Registerkarten angezeigt. Umschalten zwischen Liste/Board — Board ist ein Kanban-Board, bei dem Sie Studenten zwischen den Phasen ziehen. Spalten über 3-Punkte → Tabelleinstellungen verwalten (pro Benutzer); ID und Name bleiben fixiert.

Der Bereich Studenten ist das Kernstück des CRM von Edvisor zur Verfolgung und Verwaltung der Studentendatenbank.

So greifen Sie darauf zu

Studenten im linken Menü.

Standardansichten

• Alle. Alle aktiven Studenten.
• Kein Pipeline. Studenten, die noch keiner Pipeline zugewiesen sind.

Zusätzliche Ansichten

• Archivierte Studenten. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol neben Kein Pipeline. Um sie zu archivieren, öffnen Sie den Studenten und klicken Sie auf Student wiederherstellen.
• Studentenpipelines. Benutzerdefinierte Pipelines, die den Verkaufsprozess abbilden. Jede Phase = Schritt in Richtung Konversion.

Was Pipelines sind

Visuelle Werkzeuge, die den Verkaufsprozess durch das Erstellen von Phasen abbilden. Jede Phase stellt einen Schritt dar, den ein Interessent vor der Umwandlung in einen Kunden macht.

Auswahl einer Pipeline

Wählen Sie eine Pipeline aus dem Pipeline-Dropdown oben links im Bereich Studenten. Die Studenten werden nach den Phasen dieser Pipeline neu organisiert, die als Registerkarten oben angezeigt werden, mit einer Zählung in jeder Phase.

Listenansicht und Board-Ansicht

Wechseln Sie zwischen zwei Layouts mit dem Liste / Board-Schalter oben rechts:

• Liste. Eine Tabelle mit Studenten, eine Zeile pro Student.
• Board. Ein Kanban-Board mit einer Spalte pro Pipeline-Phase. Jeder Student erscheint als Karte. Ziehen Sie eine Karte von einer Spalte in eine andere, um den Studenten in eine neue Phase zu verschieben — kein Öffnen des Profils erforderlich.

Phasenänderungen können Automatisierungen auslösen

Das Verschieben eines Studenten in eine neue Phase — zum Beispiel durch Ziehen einer Karte im Board-Ansicht — kann eine Automatisierung auslösen. Der Pipeline-Phasenwechsel-Trigger unterstützt die Bedingungen "In Phase verschoben" und "Aus Phase verschoben", sodass eine Automatisierung beide Richtungen überwachen kann. Massenzuweisungen lösen es nicht aus, daher werden Studenten, die in Masse verschoben werden, keine phasenbasierten Automatisierungen auslösen.

Siehe So richten Sie Automatisierungen ein.

Spalten anpassen (Listenansicht)

1. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol neben der Paginierung der Liste.
2. Wählen Sie Tabellenspalten verwalten.
3. ID und Name sind Standardspalten und bleiben immer sichtbar. Markieren Sie die zusätzlichen Felder, die Sie anzeigen möchten, und ziehen Sie die ausgewählten Felder, um sie neu anzuordnen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Spaltenauswahl ist pro Benutzer — jedes Teammitglied sieht seine eigene Konfiguration.