Jak nastavit své formuláře pro potenciální zákazníky na EdCommerce

Formuláře pro vedení a rezervace jsou nakonfigurovány podle kanceláře v Nastavení > E-commerce > Formuláře; studenti si vybírají kancelář a zobrazí se jim formulář této kanceláře a odeslání se synchronizuje s Edvisor s přiřazením poradce, pipeline a stavu. Každý formulář má čtyři sekce: Nový formulář (přidání/odstranění/přeuspořádání polí — nová vlastní pole musí být nejprve vytvořena v Edvisor, nikoli v EdCommerce), Přiřazení (poradci, pipeline, stav vedení), Pravidla přiřazení (jak zacházet s již existujícími vedeními v databázi: aktualizovat s novými informacemi, zachovat stávajícího poradce, zachovat stávající pipeline a stav), a Podmínky & Ochrana soukromí. Přidání vlastních Podmínek & Ochrany soukromí je důrazně doporučeno pro právně vyhovující uživatelský zážitek.

EdCommerce nabízí výkonnou funkci, která vám umožňuje vytvářet a personalizovat různé formuláře pro vedení a rezervace, což usnadňuje shromažďování správných informací od vašich leadů a rezervací.

Také můžete vložit své formuláře pro vedení na jiné stránky vašeho webu, což umožňuje sběr leadů nejen z vašeho online obchodu, ale z jakékoli webové stránky.

Tyto leady budou poté synchronizovány s vaším účtem Edvisor, automaticky přiřazeny správným poradcům a přidány do odpovídající pipeline a fáze.

Chcete-li upravit své formuláře pro vedení, přejděte na Nastavení > E-commerce > Formuláře.

V sekci formulářů uvidíte seznam všech kanceláří propojených s vaším účtem Edvisor. Když studenti navštíví vaše formuláře, budou požádáni, aby si vybrali kancelář, od které chtějí slyšet. Systém jim pak zobrazí správný formulář na základě jejich volby.

Pak klikněte na ikonu 3 teček vedle každé kanceláře a vyberte formulář, který chcete upravit.

Úprava vašich formulářů pro vedení

Stránka formuláře je rozdělena do 4 sekcí:

• Nový formulář: pro přidání, odstranění nebo přeuspořádání polí formuláře.
• Přiřazení: vytvoření pravidel pro automatické přiřazení leadů konkrétním poradcům v rámci určené pipeline, v závislosti na jejich odpovědích ve formuláři.
• Pravidla přiřazení: stanoví pravidla, jak zabránit chybám nebo duplicitním záznamům, když uživatelé již v databázi existují.
• Podmínky & Ochrana soukromí: přidat vlastní Podmínky & Ochranu soukromí do vašich formulářů.

Nový formulář

V této úvodní sekci máte volnost upravit formulář podle svých potřeb. Můžete přidat, odstranit nebo přeuspořádat všechna svá pole pro přizpůsobené shromažďování dat.

Tato možnost přizpůsobení vám umožní zajistit, že formulář shromáždí přesně ty informace, které od svých leadů potřebujete, a zjednodušit tak proces generování leadů.

Informace, které jste nastavili ve svém účtu Edvisor, například země, telefonní číslo, destinace a další relevantní údaje, slouží jako pole formuláře v EdCommerce. Když student vyplní formulář na vašem webu, tyto vlastnosti v Edvisoru jsou aktualizovány odpovídajícím způsobem.

Nemůžete přímo vytvářet nová pole v EdCommerce. Pokud si přejete přidat nová vlastní pole, musíte je nejprve vytvořit ve svém účtu Edvisor. Tento krok zajišťuje, že informace v Edvisoru i EdCommerce jsou identické, čímž se předchází chybám při synchronizaci dat.

Přiřazení

Zde můžete vytvářet pravidla pro automatické přiřazování kontaktů konkrétním poradcům v rámci určeného pipeline, v závislosti na jejich odpovědích ve formuláři.

Začněte tím, že přidáte všechny poradce, kterým chcete přiřadit příchozí kontakty z formuláře. EdCommerce tyto kontakty systematicky rozdělí mezi ně.

Poté vyberte vhodný pipeline a určete stav těchto nových kontaktů.

Tento zjednodušený postup zajišťuje rychlé rozdělení kontaktů na vhodné poradce, zlepšuje váš pracovní tok a zvyšuje vaše možnosti konverze.

Pravidla přiřazení

Také máte možnost nastavit pravidla, která zabrání chybám nebo duplicitním záznamům, když je kontakt již v databázi a formulář je dokončen. Máte tři možnosti k zvážení:

• Aktualizovat s novými informacemi: zvolte, zda nahradit stávající data aktualizovanými informacemi od studenta.
• Udržet současného poradce pro vzdělávání: zachovejte stejného poradce pro vzdělávání, který s studentem dříve komunikoval.
• Udržet současný pipeline a stav: zachovejte stávající pipeline a stav přiřazený studentovi.

Konfigurací těchto pravidel přiřazení můžete efektivně spravovat kontakty, které již jsou v systému, zajistit přesné informace, vhodné přiřazení poradce a plynulou kontinuitu v řízení pipeline a stavu.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Pro dokončení nastavení formuláře důrazně doporučujeme začlenit Podmínky a Podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

Tato klíčová opatření nabízejí jasnost a právní ochranu pro vaše uživatele. Začleněním těchto prvků pomáháte vytvořit důkladný a právně vyhovující uživatelský zážitek.