Nastavení formulářů pro potenciální zákazníky a rezervace v EdCommerce

Formuláře pro potenciální zákazníky se konfigurují pro každou pobočku v části Nastavení > Ecommerce > Formuláře; studenti si vyberou pobočku a zobrazí se jim formulář dané pobočky, přičemž odeslané formuláře se synchronizují s Edvisorem s přiřazením poradce, pipeline a stavu. Každý formulář pro potenciální zákazníky má čtyři části: Nový formulář (přidání/odebrání/přeskupení polí — nová vlastní pole musí být nejprve vytvořena v Edvisoru, nikoli v EdCommerce), Přiřazení (poradci, pipeline, stav potenciálního zákazníka), Pravidla přiřazení (jak zpracovat potenciální zákazníky, kteří již jsou v databázi: aktualizovat nové informace, zachovat stávajícího vzdělávacího poradce, zachovat stávající pipeline a stav) a Podmínky a ochrana soukromí. Důrazně doporučujeme přidat vlastní Podmínky a zásady ochrany soukromí, aby byla zajištěna právně vyhovující uživatelská zkušenost. Rezervační formuláře se konfigurují v části Nastavení > Edcommerce > Rezervační formulář a ve výchozím nastavení obsahují jméno, příjmení, e-mail a telefon; přidání vlastních polí vyžaduje připojený účet Edvisor, ve kterém se vytvoří vlastní formuláře a seznam polí se synchronizuje s EdCommerce. Poté se pole přidávají jednotlivě (například úroveň angličtiny), mění se jejich pořadí přetažením a formulář se uloží.

EdCommerce nabízí výkonnou funkci, která vám umožňuje vytvářet a upravovat různé formuláře pro potenciální zákazníky a rezervační formuláře, takže snadno získáte správné informace od svých potenciálních zákazníků a zákazníků provádějících rezervace.

Formuláře pro potenciální zákazníky můžete také vložit na jiné stránky svého webu, což umožňuje získávat potenciální zákazníky nejen z vašeho online obchodu, ale z jakékoli webové stránky.

Tyto potenciální zákazníci se následně synchronizují s vaším účtem Edvisor, automaticky se přiřadí správným poradcům a přidají se do příslušné pipeline a fáze.

Formuláře pro potenciální zákazníky

Chcete-li upravit formuláře pro potenciální zákazníky, přejděte do části Nastavení > Ecommerce > Formuláře.

V části formulářů uvidíte seznam všech poboček propojených s vaším účtem Edvisor. Když studenti navštíví vaše formuláře, budou požádáni, aby vybrali pobočku, od které chtějí získat informace. Systém jim poté zobrazí správný formulář podle jejich výběru.

Poté klikněte na ikonu tří teček vedle každé pobočky a vyberte formulář, který chcete upravit.

Úprava formulářů pro potenciální zákazníky

Stránka formuláře pro potenciální zákazníky je rozdělena do 4 částí:

• Nový formulář: přidávání, odebírání nebo přeskupování polí formuláře.
• Přiřazení: vytváření pravidel pro automatické přiřazení potenciálních zákazníků konkrétním poradcům v určené pipeline v závislosti na jejich odpovědích ve formuláři.
• Pravidla přiřazení: nastavení pravidel, která zabrání chybám nebo duplicitním záznamům, když už uživatelé existují v databázi.
• Podmínky a ochrana soukromí: přidání vlastních podmínek a zásad ochrany soukromí do formulářů.

Nový formulář

V této úvodní části můžete formulář upravit podle svých potřeb. Můžete přidávat, odebírat nebo přeskupovat všechna pole a vytvořit tak sběr dat přesně podle svých požadavků.

Tato možnost přizpůsobení vám umožňuje zajistit, aby formulář shromažďoval přesně ty informace, které od vašich potenciálních zákazníků potřebujete, a zefektivnit tak proces získávání kontaktů.

Informace, které jste nastavili ve svém účtu Edvisor, jako je země, telefonní číslo, destinace a další relevantní údaje, slouží v EdCommerce jako pole formuláře. Když student vyplní formulář na vašich webových stránkách, tyto údaje se v Edvisoru odpovídajícím způsobem aktualizují.

Nová pole nelze vytvářet přímo v EdCommerce. Pokud chcete přidat nová vlastní pole, musíte je nejprve vytvořit ve svém účtu Edvisor. Tento krok zajišťuje, že informace v Edvisoru i EdCommerce budou totožné, čímž se zabrání chybám při synchronizaci dat.

Přiřazení

Zde můžete vytvořit pravidla pro automatické přiřazování potenciálních zákazníků konkrétním poradcům v určeném prodejním procesu v závislosti na jejich odpovědích ve formuláři.

Začněte přidáním všech poradců, kterým chcete přiřazovat příchozí kontakty z formulářů. EdCommerce mezi ně tyto kontakty systematicky rozdělí.

Poté vyberte vhodný prodejní proces a určete stav těchto nových kontaktů.

Tento zjednodušený postup zajišťuje rychlé rozdělení kontaktů příslušným poradcům, zlepšuje váš pracovní postup a zvyšuje vaše možnosti konverze.

Pravidla přiřazení

Můžete také nastavit pravidla, která zabrání chybám nebo duplicitním záznamům v případě, že kontakt, který již máte v databázi, vyplní formulář. Máte na výběr ze tří možností:

• Aktualizovat novými informacemi: zvolte, zda chcete nahradit stávající údaje aktualizovanými informacemi od studenta.
• Zachovat současného vzdělávacího poradce: ponechte stejného vzdělávacího poradce, který se studentem dříve komunikoval.
• Zachovat současný prodejní proces a stav: zachovejte stávající prodejní proces a stav přiřazený studentovi.

Nastavením těchto pravidel přiřazení můžete efektivně spravovat kontakty, které již v systému existují, a zajistit přesné informace, vhodné přiřazení poradce a bezproblémovou kontinuitu při správě prodejního procesu a stavu.

Podmínky aamp; ochrana soukromí

Pro dokončení nastavení formuláře důrazně doporučujeme zahrnout obchodní podmínky a Zásady ochrany soukromí.

Tyto důležité prvky poskytují uživatelům jasné informace a právní ochranu. Začleněním těchto součástí pomáháte vytvořit důkladné a právně vyhovující uživatelské prostředí.

Rezervační formuláře

Nejprve musíte otevřít svůj web Edcommerce v části Nastavení > Edcommerce > Rezervační formulář.

Ve výchozím nastavení najdete následující vytvořená pole:

• Jméno
• Příjmení
• E-mail
• Telefon

Přidání polí do rezervačních formulářů

Abyste mohli do formulářů přidávat nová vlastní pole, musíte ke svému EdCommerce připojit účet Edvisor.

Nejprve přidejte své vlastní formuláře do účtu Edvisor.

Jakmile jsou formuláře vytvořeny, celý seznam vašich polí se automaticky synchronizuje s EdCommerce. Poté jednoduše vyberte pole, která chcete přidat do rezervačního formuláře, a klikněte na Uložit.

Pokud například chcete přidat pole pro úroveň angličtiny, jednoduše klikněte na „Úroveň angličtiny“ a poté klikněte na „Přidat pole.“

Po výběru polí se zobrazí seznam vámi vybraných polí. Jejich pořadí ve formuláři můžete změnit přetažením nahoru nebo dolů.

Jakmile přidáte všechna požadovaná pole, klikněte na „Uložit“.

Nyní, když student provede rezervaci prostřednictvím vašeho webu EdCommerce, bude vyzván k vyplnění polí, která jste přidali. Tím se zjednoduší proces shromažďování důležitých informací potřebných k poskytování prvotřídních služeb vašim klientům.