Profil studenta: opatření řízení

Pravý sloupec profilu studenta (vždy viditelný): Přiřazeno, Stav, Pipeline, Štítky. Rychlé akce: úkoly, poznámky, štítky, e-maily, aktualizace pipeline, archiv, smazat. Použijte Úkoly pro následné kroky, Poznámky pro interní poznámky, Archiv pro neaktivní historii, Smazat pouze pro testy/duplicitní.

Pravý sloupec profilu studenta je statická sekce viditelná na všech záložkách. Použijte ji k řízení celého poradenského procesu.

Vždy viditelné

• Přiřazeno. Poradce u studenta. Mohou měnit pouze správci.
• Stav. Aktuální stav studenta.
• Pipeline. Aktuální pipeline a fáze.
• Štítky. Vlastní označení pro organizaci.

Rychlé akce

• Vytvořit úkoly. Vytvořit úkoly spojené se studentem. Úkoly mohou být přiřazeny vám, kolegovi nebo samotnému studentovi — když jsou přiřazeny studentovi, vidí je v jejich portálu a mohou je označit jako splněné.
• Přidat poznámky. Interní poznámky pro tým.
• Vytvořit štítky. Použít nebo vytvořit nové štítky.
• Odeslat e-maily. Napsat a odeslat e-maily studentovi.
• Aktualizovat pipeline. Přesunout studenta mezi fázemi prodeje.
• Archivovat studenta. Přesunout z aktivní databáze při zachování historie.
• Smazat studenta. Trvale odstranit (nevratné).

Kdy použít kterou akci

• Úkoly. Následné kroky, termíny, akční položky.
• Poznámky. Interní komentáře nesdílené se studentem.
• E-maily. Přímá komunikace se studentem.
• Štítky. Skupina studentů podle kampaně, zdroje nebo atributu.
• Archiv. Neaktivní, ale historické záznamy.
• Smazat. Pouze testovací data nebo duplicity.