Správa studentů: pohledy a pipeline

Last updated: September 2, 2026

Prohlížení CRM sekce Studentů: Všechno (aktivní), Bez pipeline (nepřiřazeno), Archivované (menu 3-bodů). Vyberte pipeline z rozbalovacího seznamu Pipeline; fáze se zobrazují jako záložky. Přepínání seznam / kanban — Kanban je tabule, kde přetahujete studenty mezi fázemi. Přizpůsobte sloupce přes 3-bodové menu → Spravovat sloupce tabulky (pro uživatele); ID a Název zůstanou připevněny.

Sekce Studentů je jádrem CRM Edvisoru pro sledování a správu databáze studentů.

Jak získat přístup

Studenti v levém menu.

Výchozí pohledy

  • Všechno. Všichni aktivní studenti.
  • Bez pipeline. Studenti, kteří ještě nejsou přiřazeni k pipeline.

Další pohledy

  • Archivovaní studenti. Klikněte na ikonu 3-bodů vedle Bez pipeline. Pro archivaci odstraňte archivaci otevřením studenta a kliknutím na Obnovit studenta.
  • Pipeline studentů. Vlastní pipeline mapující prodejní proces. Každá fáze = krok směrem ke konverzi.

Co jsou pipeline

Vizuální nástroje, které mapují prodejní proces vytvářením fází. Každá fáze představuje krok, který potenciální zákazník podnikne před tím, než se stane zákazníkem.

Výběr pipeline

Vyberte pipeline z rozbalovacího seznamu Pipeline v horním levém rohu obrazovky Studentů. Studenti se přeuspořádají podle fází této pipeline, které se zobrazují jako záložky v horní části s počtem u každé fáze.

Pohled seznamu a kanban

Přepínejte mezi dvěma rozloženími pomocí přepínače Seznam / Kanban v pravém horním rohu:

  • Seznam. Tabulka studentů, každý řádek je jeden student.
  • Kanban. Kanbanová tabule s jedním sloupcem na pipeline fázi. Každý student se zobrazuje jako karta. Táhněte kartu z jednoho sloupce do druhého, abyste přesunuli studenta do nové fáze — není třeba otevírat každý profil.

Zmiany fáze mohou spustit automatizace

Přesun studenta do nové fáze — například přetažením karty v režimu Kanban — může spustit automatizaci. Spouštěč Zmiana fáze pipeline podporuje podmínky "Přesunuto do fáze" a "Přesunuto z fáze", takže automatizace může sledovat obě směry. Hromadné přesuny neaktivují, takže studenti přesunutí hromadně nezpůsobí spuštění automatizací založených na fázích.

Viz Jak nastavit automatizace.

Přizpůsobení sloupců (pohled seznamu)

  1. Klikněte na ikonu 3-bodů vedle stránkování seznamu.
  2. Vyberte Spravovat sloupce tabulky.
  3. ID a Název jsou výchozí sloupce a vždy zůstávají viditelné. Zaškrtněte další pole, která chcete zobrazit, a poté přetáhněte vybraná pole pro změnu jejich pořadí.
  4. Klikněte na Uložit.

Volby sloupců jsou pro uživatele — každý člen týmu vidí svou vlastní konfiguraci.