ملف الطالب: إجراءات الإدارة

الملف الشخصي للطالب العمود الأيمن (مرئي دائمًا): معين لـ، الحالة، خط الأنابيب، العلامات. الإجراءات السريعة: المهام، الملاحظات، العلامات، الرسائل الإلكترونية، تحديثات خط الأنابيب، الأرشيف، الحذف. استخدم المهام للمتابعات، الملاحظات للداخلية، الأرشيف للسجل غير النشط، الحذف فقط للاختبار/النسخ المكررة.

العمود الأيمن من ملف الطالب هو قسم ثابت مرئي عبر جميع علامات التبويب. استخدمه لإدارة عملية الإرشاد بأكملها.

مرئي دائمًا

• مُعين لـ. المستشار على الطالب. يمكن للمسؤولين فقط التغيير.
• الحالة. الحالة الحالية للطالب.
• خط الأنابيب. خط الأنابيب الحالي والمرحلة.
• العلامات. تسميات مخصصة للتنظيم.

الإجراءات السريعة

• إنشاء مهام. إنشاء عناصر قائمة الانتظار المرتبطة بالطالب. يمكن تعيين المهام لك، أو لزميل، أو للطالب نفسه — عند تعيينها لطالب، يرونها في بوابتهم ويمكنهم إكمالها.
• إضافة ملاحظات. ملاحظات داخلية للفريق.
• إنشاء علامات. تطبيق أو إنشاء علامات جديدة.
• إرسال رسائل إلكترونية. كتابة وإرسال رسائل إلكترونية للطالب.
• تحديث خط الأنابيب. نقل الطالب عبر مراحل خط أنابيب المبيعات.
• أرشفة الطالب. الانتقال من قاعدة البيانات النشطة مع الحفاظ على السجل.
• حذف الطالب. إزالته بشكل دائم (لا يمكن التراجع عنه).

متى تستخدم أي إجراء

• المهام. المتابعات، المواعيد النهائية، عناصر العمل.
• الملاحظات. تعليقات داخلية غير مشتركة مع الطالب.
• الرسائل الإلكترونية. التواصل المباشر مع الطالب.
• العلامات. تصنيف الطلاب حسب الحملة، المصدر، أو السمة.
• الأرشيف. سجلات غير نشطة ولكنها تاريخية.
• الحذف. بيانات اختبار أو نسخ مكررة فقط.