إدارة الطلاب: الآراء والأنابيب

عرض قسم الطلاب في CRM: الكل (نشط)، لا خط أنابيب (غير معين)، مؤرشف (قائمة الثلاث نقاط). اختر خط أنابيب من قائمة خط الأنابيب المنسدلة؛ تظهر المراحل كعلامات تبويب. قم بالتبديل بين القائمة/اللوحة — اللوحة هي كانبان حيث يمكنك سحب الطلاب بين المراحل. قم بتخصيص الأعمدة عبر الثلاث نقاط → إدارة أعمدة الجدول (لكل مستخدم)؛ يظل المعرف والاسم مثبتين.

قسم الطلاب هو جوهر CRM الخاص بـ إدي لتتبع وإدارة قاعدة بيانات الطلاب.

كيفية الوصول

الطلاب في القائمة الجانبية اليسرى.

عرض الافتراضي

• الكل. جميع الطلاب النشطين.
• لا خط أنابيب. الطلاب غير المعينين بعد لخط أنابيب.

عرض إضافي

• الطلاب المؤرشفون. انقر على أيقونة الثلاث نقاط بجانب لا خط أنابيب. لإلغاء الأرشفة، افتح الطالب وانقر على استعادة الطالب.
• خطوط أنابيب الطلاب. خطوط أنابيب مخصصة لتمثيل عملية البيع. كل مرحلة = خطوة نحو التحويل.

ما هي خطوط الأنابيب

أدوات بصرية ترسم عملية البيع من خلال إنشاء المراحل. تمثل كل مرحلة خطوة يتخذها العميل المحتمل قبل أن يصبح عميلًا.

اختيار خط أنابيب

اختر خط أنابيب من قائمة خط الأنابيب المنسدلة في أعلى يسار شاشة الطلاب. يعيد الطلاب تنظيم أنفسهم حسب مراحل ذلك الخط، التي تظهر كعلامات تبويب عبر الأعلى مع عدد في كل مرحلة.

عرض القائمة والعرض اللوحي

قم بالتبديل بين تخطيطين باستخدام مفتاح القائمة / اللوحة في الأعلى يمين:

• القائمة. جدول الطلاب، صف واحد لكل منهم.
• اللوحة. لوحة كانبان مع عمود واحد لكل مرحلة من خط الأنابيب. يظهر كل طالب كبطاقة. اسحب بطاقة من عمود إلى آخر لنقل الطالب إلى مرحلة جديدة — لا حاجة لفتح كل ملف شخصي.

تغييرات المرحلة يمكن أن تثير الأتمتة

نقل طالب إلى مرحلة جديدة — على سبيل المثال بسحب بطاقة في عرض اللوحة — يمكن أن يثير أتمتة. يدعم مشغل تغيير مرحلة خط الأنابيب الشروط "نُقل إلى المرحلة" و "نُقل من المرحلة"، بحيث يمكن للأتمتة مراقبة أي اتجاه. لا تثير التعيينات الجماعية ذلك، لذلك الطلاب المنقولون بكميات لن يطلقوا الأتمتة المستندة إلى المراحل.

انظر كيفية إعداد الأتمتة.

تخصيص الأعمدة (عرض القائمة)

1. انقر على أيقونة الثلاث نقاط بجانب ترقيم الصفحة في القائمة.
2. اختر إدارة أعمدة الجدول.
3. المعرف و الاسم هما الأعمدة الافتراضية ويظلان دائمًا في العرض. حدد الحقول الإضافية التي تريد عرضها، ثم اسحب الحقول المحددة لإعادة ترتيبها.
4. انقر على حفظ.

خيارات الأعمدة لكل مستخدم — يرى كل عضو فريق تكوينه الخاص.