创建和编辑提案

您可以为通过 Edvisor 销售的任何产品创建提案 — 课程、保险、住宿、附加组件、费用，或任意组合 — 不再需要从课程开始。您可以从搜索、活动仪表板、学生资料、现有提案或“提案”选项卡开始创建提案。不含课程的提案可以保存、预览、通过电子邮件发送，并作为模板重复使用。本文还介绍如何使用内联编辑器编辑提案：添加、编辑和删除产品，编辑日期，以及添加付款计划。

您现在可以为通过 Edvisor 销售的任何产品创建提案 — 课程、保险、住宿、附加组件、费用，或任意组合。不再需要从课程开始。本文介绍开始提案的不同方式、如何构建提案以及如何编辑提案。

创建提案

可以从哪里开始创建提案

您可以从多个位置开始创建提案：

• 从搜索（搜索课程并开始创建提案）。
• 从活动页面，使用右侧的按钮。
• 从学生资料（点击顶部的“开始新提案”）。
• 从现有提案内部（在其旁边创建新提案），或从“提案”选项卡（从模板、课程搜索、保险搜索或自定义课程开始）。

如何创建提案

从课程搜索开始

1. 转到搜索。
2. 搜索课程。
3. 从搜索结果开始创建提案。

从活动仪表板开始

在活动仪表板的快速操作侧边栏中，打开创建提案菜单，然后选择开始方式：空白提案、从课程搜索开始或从保险搜索开始。

从学生资料开始

1. 打开学生资料。
2. 在顶部点击+ 新提案。
3. 系统会自动关联该学生 — 您无需再次搜索他们。

从现有提案开始

在已创建的提案中，您可以在其旁边创建新提案。在“提案”选项卡中，点击右上角的“新提案”按钮。

创建不含课程的提案

开始新提案时，点击添加选项，然后选择要先添加的内容。第一个选项可以是任何产品类型：

• 课程
• 保险
• 住宿
• 附加组件
• 费用

您可以组合产品，也可以仅创建包含保险、住宿、附加组件、费用或这些项目任意组合的提案。这些提案可以保存、预览、通过电子邮件发送给学生，并作为模板重复使用 — 与其他提案一样。

“新提案”菜单中的开始方式

• 来自项目搜索
• 来自保险搜索
• 来自模板
• 来自自定义项目

实用信息

• 不含项目的方案可以保存为模板，并用于未来的学生。
• 编辑方案时，使用学生字段中的快捷方式打开学生档案。
• 如果取消添加项目，空选项会自动移除，因此不会出现空白卡片。

编辑方案

方案编辑器使用内联编辑，以便快速修改。

主要功能

• 内联编辑。 直接在方案视图中进行更改，如同使用电子表格。
• 更少点击。 无需进入单独的部分即可添加、编辑或移除产品和付款计划。
• 一致的组件。 整个界面使用熟悉的选择工具。
• 自动保存。 无需保存按钮。

添加产品

1. 在方案选项中点击添加产品。
2. 使用选择工具选择：课程、住宿、保险、服务、费用或促销。
3. 产品会立即显示在方案中。

编辑产品日期

1. 点击开始日期或结束日期字段。
2. 输入新日期。
3. 自动保存。

删除产品

1. 找到产品。
2. 点击垃圾桶图标。
3. 立即移除。

添加付款计划

1. 点击添加付款计划。
2. 从列表中选择。
3. 无需离开页面即可添加计划。

支持

support@edvisor.io 如有问题请联系我们。