如何使用活动仪表板

Activities 仪表板是您登录 Edvisor 后的默认主页。它会将提案、销售、支付、文件、任务和连接请求中的所有待处理操作汇总到一个按紧急程度排序的动态信息源中，让您无需在不同部分之间切换即可查看需要关注的事项。

Activities 仪表板是您在 Edvisor 中的主页。它将提案、销售、保险、任务和连接请求中的所有待处理操作汇总到一个按优先级排序的动态信息源中。您无需在不同部分之间来回切换，也无需凭记忆重新整理优先事项，而是可以从一份清晰的列表开始一天的工作，直接查看实际待处理的事项：需要关注的内容、已逾期的事项以及下一步要做什么。

它是什么

Activities 仪表板是您登录后的默认主页。它回答了每天早上都会遇到的关键问题：今天需要完成什么，以及哪些事项可能被遗漏。您可以随时从主侧边栏顶部的 Activities 打开它。

您将看到什么

• 顶部的欢迎消息和日期范围 — 显示您当前的活动时间范围。
• 筛选器 — 分配给（仅管理员可用），以及页面顶部办公室切换器中的办公室筛选器。
• 活动动态（中间）— 按区域分组的选项卡，其中的项目分为已逾期 / 今天 / 即将到期。
• 快速操作（右侧边栏）— 最常用的操作，让您无需离开仪表板。
• 活动摘要（右侧边栏）— 最近活动的概览。

活动动态

动态信息源是仪表板的核心。它会将所有待处理操作汇总到一个位置，并按紧急程度排序，因此您无需在不同页面之间查找工作，也无需将优先事项记在脑中。

动态信息源按区域组织在不同选项卡中。每个选项卡都基于权限显示，因此您只能看到角色允许查看的内容。当选项卡中有待处理项目时，会显示计数徽章。

活动类型

在每个标签页中，信息流涵盖学生生命周期中的 10 项活动。每项活动要么是可操作（需要您进行干预），要么是信息性（仅作为通知）。

每一行都会直接链接到执行操作的位置——学生页面、促销或任务。例外情况是连接请求，您可以直接在信息流中通过接受 / 拒绝按钮进行处理。

时间分类

每个标签页中的活动分为三个时间分类：

• 已逾期 — 任何已超过截止时间的事项。
• 今天 — 任何截止日期为今天的事项。
• 即将到来 — 任何在您选择的日期范围内到期的事项。

没有待处理事项时，仪表板会显示单一的空状态。空的“已逾期”/“今天”/“即将到来”分类会折叠为一行标题，让您的注意力集中在可操作事项上。

筛选条件

当您管理多个办公室或负责一个团队时，可以缩小信息流范围。您的筛选条件会保存在 URL 中，因此可以轻松地将特定视图加入书签或分享给同事。

• 办公室 — 将信息流限定到特定地点。适合管理多个办公室、希望一次专注于一个办公室的经理。
• 分配给（仅限管理员）— 在您自己的活动、所有顾问或手动选择的子集之间切换。可用于发现瓶颈、平衡团队工作量，或代替不在岗的顾问处理工作。

快速操作

最常用的操作位于右侧边栏中，因此常见任务不会让您离开信息流：

• 创建提案 — 开始创建新的学生提案。
• 创建促销 — 开始创建新的促销。
• 添加学生 — 创建新的学生记录。
• 创建申请 — 为现有学生开始创建申请。
• 创建任务 — 在整理信息流时记录后续事项，避免遗漏。

常见问题

在哪里可以找到活动仪表板？ 登录后默认显示的页面就是活动仪表板。您也可以从主侧边栏打开它。

我可以查看其他顾问的活动吗？ 只有当您拥有管理员权限时才可以。管理员可以使用分配给筛选器查看所有顾问或选定团队成员的活动。

为什么我看不到保险活动？ 只有启用了保险权限的用户才能看到保险活动。

我可以将活动标记为已完成或将其忽略吗？ 没有手动“标记为已读”选项。活动由底层数据驱动，因此一旦操作完成，它们就会自动消失——例如，收到支付、任务标记为已完成或创建申请时。

我可以更改时间范围吗？ 可以。您可以设置 7 至 45 天的日期范围，该范围会在今天之前和之后均匀应用。这决定了“逾期”可以追溯多远，以及“即将到来”可以延伸多远。每次会话都会重置此选择。

已知限制

• 活动无法标记为已读或忽略——所有匹配的活动始终会显示。
• 没有推送通知或实时更新；数据会在您加载或导航页面时刷新。
• 日期范围选择会在每次会话中重置（目前还没有保存的偏好设置）。
• 没有导出或打印选项。