如何使用活动仪表板

活动仪表板是您登录Edvisor后的默认首页。它将提案、销售、付款、文件、任务和连接请求中的所有待处理操作汇总到一个按紧急程度排序的优先级信息流中，方便您无需切换部分即可了解需要关注的事项。

活动仪表板是您在Edvisor中的首页。它将所有待处理操作——包括提案、销售、保险、任务和连接请求——集中在一个优先级信息流中。您无需在不同部分之间切换或凭记忆重建优先级列表，而是在每天开始时，面对一份实际待处理事项的清单：需要关注的、逾期的以及下一步要做的事情。

它是什么

活动仪表板是登录后默认的首页。它回答每天早晨的关键问题：今天需要完成什么，可能遗漏了什么。您可以随时通过主侧边栏顶部的活动打开它。

您会看到什么

• 欢迎信息和日期范围——显示您当前的活动窗口。
• 筛选器——分配给（仅管理员），以及页面顶部的办公室切换器中的办公室筛选器。
• 活动信息流（中间）——按区域分组的标签，项目分为逾期/今天/即将到来。
• 快速操作（右侧边栏）——最常用的操作，避免您离开仪表板。
• 活动摘要（右侧边栏）——近期活动的快照。

活动信息流

信息流是仪表板的核心。它将所有待处理操作集中在一个位置，按紧急程度排序，让您无需在页面间追查或在脑海中记忆优先级列表。

信息流按区域划分为标签。每个标签的权限不同，因此您只能看到您的角色允许查看的内容。当某个标签有待处理项目时，会显示一个计数徽章。

活动类型

在每个标签中，信息流涵盖学生生命周期中的10个活动。每个活动要么是可操作的（需要您的干预），要么是信息性（仅为通知）。

每一行都直接链接到相关操作所在位置——学生页面、销售或任务。例外是连接请求，您可以在信息流中直接用接受 / 拒绝按钮处理。

时间区段

每个标签中的活动被分为三个区段：

• 逾期——已过截止日期的事项。
• 今天——今天到期的事项。
• 即将到来——在您选择的日期范围内到期的事项。

当没有待处理事项时，仪表板会显示一个空状态。逾期/今天/即将到来的空区段会折叠成一行标题，让您的注意力集中在可操作的内容上。

筛选器

当你管理多个办公室或监督团队时，缩小信息流。你的筛选选项会保存在URL中，因此特定的视图很容易被收藏或与同事分享。

• 办公室 — 将信息流范围限定在特定地点。适用于管理多个办公室、希望一次专注于一个的管理者。
• 指派给（仅管理员）— 在你的任务、所有咨询师或精选子集之间切换。适用于发现瓶颈、平衡团队工作量或覆盖外出的咨询师。

快速操作

最常用的操作位于右侧边栏，因此常见任务不会让你离开信息流：

• 创建提案 — 开始一个新的学生提案。
• 创建销售 — 开始一笔新的销售。
• 添加学生 — 创建一个新的学生记录。
• 创建申请 — 为现有学生开始申请流程。
• 创建任务 — 在你整理信息流时捕捉后续事项，避免遗漏。

常见问题

我在哪里可以找到活动仪表盘？ 它是登录后的默认首页。你也可以从主侧边栏打开它。

我可以看到其他咨询师的活动吗？ 只有在你拥有管理员权限时。管理员可以使用指派给筛选器查看所有咨询师或特定团队成员的活动。

为什么我看不到保险相关的活动？ 保险活动仅对拥有保险权限的用户可见。

我可以将某个活动标记为已完成或忽略吗？ 没有手动“标记为已读”。活动由底层数据驱动，一旦操作完成，它们会自动消失——例如，收到付款、任务标记为已完成或创建申请时。

我可以更改时间范围吗？ 可以。你可以设置一个从7到45天的日期范围，前后均匀应用。这控制了逾期范围的长度以及即将到来的范围。选择会在会话中重置。

已知限制

• 活动不能被标记为已读或忽略——所有匹配的活动始终显示。
• 没有推送通知或实时更新；数据在加载或导航页面时刷新。
• 日期范围选择在每个会话中重置（目前没有保存偏好设置）。
• 没有导出或打印选项。