向提案中添加项目

向提案中添加项目的综合指南：额外服务（住宿、保险、附加组件、费用、促销）、住宿（学校/已保存/自定义来源）、附加组件（学校/已保存/自定义来源，包含默认添加）、押金（EdWallet、预订请求、银行/信用卡/借记卡）、支付计划（从支付计划模板开始，然后按总额拆分或按项目拆分；分享前剩余金额必须 = $0），以及通过“将此产品添加到所有选项”复选框将产品应用于多个提案选项。自动保存。

提案除了基础课程外，还可以包括住宿、保险、附加组件、费用和促销。

添加额外服务

如何访问

打开提案 > 在提案选项上点击 编辑 以进行修改。

五类额外服务

对每个选项重复操作

提案包含多个选项（不同的课程/项目组合）。要将额外服务应用于所有选项，请分别配置每个选项。

添加住宿

编辑提案时，住宿有三个来源。

访问位置

提案 > 选择提案 > 选择选项 > 编辑 > 滚动至住宿 > + 添加住宿。

三个选项

何时使用哪一种

• 学校住宿。 当学校提供合适的住宿时使用。
• 已保存的住宿。 用于在多个提案中重复使用的机构管理住宿（寄宿家庭、合作住宿）。
• 自定义住宿。 用于一次性场景。不会保存到未来的提案中。

管理已保存的住宿

前往 产品 > 住宿，编辑或删除已保存的自定义住宿。

添加附加组件

编辑提案时，附加组件有三个来源。

访问位置

提案 > 选择提案 > 选择选项 > 编辑 > 滚动至附加组件 > + 添加附加组件。

三个选项

管理已保存的附加组件

前往产品 > 附加组件，编辑或删除已保存的自定义附加组件。

默认包含选项

在产品中创建附加组件时，勾选在所有提案中默认包含此项，即可将其自动添加到所有新提案中。

添加定金

定金让学生支付特定金额以确认预订。资金将转入代理机构的 EdWallet 账户。

如何添加

1. 打开或创建提案。
2. 在提案选项中滚动，然后点击添加定金。
3. 选择支付货币。
4. 选择按总额拆分支付。
5. 在定金类型下，选择金额。
6. 输入定金金额（任意金额）。
7. 保存。

如果多个选项需要定金，请针对每个提案选项重复上述步骤。

学生如何支付

1. 学生在提案中点击申请预订（仅在有定金的选项中显示）。
2. 学生会看到定金详情和行动号召。
3. 学生将被引导至 EdWallet 支付门户。
4. 通过银行转账、信用卡或借记卡支付。

资金去向

定金将直接存入代理机构的 EdWallet 账户，可随时使用。

添加支付计划

支付计划允许学生分期支付旅行总费用。

如何访问

打开提案 > 点击提案选项上的编辑 > 支付选项卡。

从模板开始

在支付计划模板下，选择一个模板，系统会为你填写货币、定金和支付计划。与该选项匹配的模板会首先列在匹配此选项下，并标记最佳匹配；所有其他模板会列在其他模板下。如果模板会覆盖你已经输入的设置，系统会先要求你确认。

选择模板后，在保存前检查并调整详细信息：

• 设置。支付货币、支付计划类型、付款人国家/地区和汇率价差。
• 定金。学生可在提案中支付的金额。
• 支付计划。每期付款的金额、到期日期和描述。使用新建支付添加付款。如果任何到期日期已过，系统会自动将其移至未来日期，并显示提示，要求你检查支付计划。

要创建或更改模板，请参阅如何构建支付计划模板。

选择计划类型

• 按总额拆分支付。 将总费用分成相等或自定义的部分。
• 按项目拆分支付。 为每期付款选择特定项目。

重要规则

与学生分享提案前，付款计划底部的剩余金额必须显示为 $0。

在多个提案选项中应用产品

一次性将已添加的住宿、服务、费用和折扣应用到提案中的所有选项。

工作原理

向提案选项添加产品时，会出现一个将此产品添加到所有选项复选框。

• 已选中。 产品将应用于提案中的每个现有选项。
• 未选中。 产品仅应用于当前选项。

应用的内容

• 住宿。
• 附加服务。
• 费用。
• 折扣。

边缘情况

为什么使用此功能

当更改需要应用于多个课程选项时，可简化编辑。节省时间并减少选项之间的不一致。