如何配置付款提醒
Last updated: May 6, 2026
配置付款提醒的两种方式：(1) 按销售：销售 > 付款 > 创建付款计划 > 通知电子邮件部分。(2) 公司默认设置：设置 > 公司 > 电子邮件 > 销售付款计划通知电子邮件。按销售覆盖默认设置。付款按钮 + 附件始终可用。
设置自动付款请求和提醒的两种选项。
选项 1：按销售（创建付款计划时）
- 打开销售 > 付款 > 创建付款计划。
- 填写付款计划详情。
- 滚动到 通知电子邮件 部分。
- 设置付款请求：
- 设置提醒：
选项 2：公司默认设置（适用于所有销售）
- 设置 > 公司 > 电子邮件。
- 滚动到 销售付款计划通知电子邮件。
- 配置付款请求和提醒。
- 选择模板并设置固定的发送时间。
默认设置适用于公司所有销售。
重要
- 付款按钮始终包含在请求和提醒中。
- 如有必要，可以附加文件。
- 按销售设置覆盖公司默认设置。