如何预览和分享提案
Last updated: September 2, 2026
审查并发送完成的提案：添加备注，点击预览查看学生视图，然后发送。预览按钮现在默认打开重新设计的提案体验，旧版本在推出期间可以从下拉菜单中选择。在发送后，状态变为草稿 → 已发出，学生可以查看、接受选项或支付定金。
审查并向学生发送完成的提案。
备注部分
在分享之前，为学生添加备注：
- 汇率说明。
- 促销说明。
- 自定义信息。
备注显示在提案选项下方。
预览提案
点击 预览 在顶部，查看学生将看到的内容。用此检查格式、品牌和准确性，然后再发送。
与学生分享
点击顶部的 发送 按钮。学生会收到：
- 带有提案链接的电子邮件通知。
- 通过学生门户访问。
发送后
提案状态从 草稿 变为 已发出。学生可以查看提案、接受选项或支付定金（如果包含的话）。
自动化提案生命周期
现在可以驱动提案的自动化。可用的触发器包括 提案已发出（原为提案已发布）、提案已查看（仅在学生首次打开时触发，之后不再触发）、提案已接受（在实际过渡时触发，因此接受A选项后再接受B选项算作一次事件）、以及 提案到期日（在到期日之前、当天或之后）。使用这些触发器在提案到期前提醒学生，或在提案已查看但未接受时进行跟进。
请参阅 设置自动化的方法。