学生档案：选项卡和操作

学生档案包含多个标签页以及静态管理栏：信息标签页（学生信息、自定义字段、次要联系人）、目标 + 学习 / 提案 + 发票 / 文件标签页，以及管理操作（右侧栏：负责人、状态、流程、标签；任务、备注、标签、电子邮件、流程更新、归档、删除等快捷操作）。

学生档案将学生信息整理在多个标签页中，同时始终显示静态管理栏。

信息标签页

信息标签页是学生档案的基础数据部分。

学生信息

创建学生时预先填充。完善学生的详细信息，包括：

• 性别。
• 电话号码。
• 出生日期。
• 家庭住址、所在城市和邮政编码。
• 国籍。
• 护照号码。
• 当前使用的护照 — 对于持有多本护照的学生，记录其当前使用的护照。
• 签证到期日期。
• 签证国家。
• 学生签证类型。

自定义字段

Edvisor 包含国际教育机构常用的预创建字段。管理员可以创建机构专属的其他自定义字段。

示例：潜在客户来源、语言水平、教育程度。

自定义字段在设置 → 办公室中管理。

次要联系人

存储与学生相关人员的信息：

• 父母。
• 监护人。
• 其他家庭成员。
• 朋友或赞助人。

确保所有相关联系人都可以从学生档案中访问。

目标 + 学习、提案 + 发票、文件

用于跟踪学生生命周期和文件的三个标签页。

目标 + 学习标签页

学生目标。存储学习规划详细信息：

• 计划学习的国家。
• 学习时长。
• 预算。
• 每周小时数。
• 住宿开始日期。

当前和过去的学习。学生申请特定课程后，在此处存储相关信息。链接到在个人设置中设置的个人提醒。

提案 + 发票标签页

显示与学生相关的所有提案和发票。在创建第一个提案或发票之前，此处为空。

发送提案或发票后，它会自动显示在此处。

文件标签页

无限的文档存储空间：

• 护照。
• 签证。
• 发票。
• 录取通知书（LoA）。
• 其他学生文件。

文件大小限制。每份文档必须小于 5MB。

管理操作

学生档案右侧栏是一个在所有标签页中都可见的静态区域。使用它管理整个咨询流程。

始终可见

• 分配给。负责该学生的顾问。只有管理员可以更改。
• 状态。学生的当前状态。
• 流程。当前流程和阶段。
• 标签。用于组织管理的自定义标签。

快速操作

• 生成任务。创建与学生关联的待办事项。任务可以分配给您、团队成员或学生本人——分配给学生时，他们可以在门户中看到任务并将其标记为已完成。
• 添加备注。供团队使用的内部备注。
• 创建标签。应用或创建新标签。
• 发送电子邮件。撰写并向学生发送电子邮件。
• 更新流程。推动学生通过销售流程阶段。
• 归档学生。将学生移出活动数据库，同时保留历史记录。
• 删除学生。永久删除（不可撤销）。

何时使用哪种操作

• 任务。后续跟进、截止日期和行动事项。
• 备注。不与学生共享的内部评论。
• 电子邮件。与学生的直接沟通。
• 标签。按活动、来源或属性对学生进行分组。
• 归档。不活跃但需要保留历史记录的学生。
• 删除。仅用于测试数据或重复记录。