Edvisor + Zapier：连接、使用和触发器

Zapier + Edvisor：3 个步骤。(1) 使用 Zapier 邀请链接（Edvisor 不在公开目录中）。(2) 使用 Edvisor API 密钥连接（向客户经理或支持团队申请）。(3) 将 webhook URL 发送给 Edvisor，以用于触发型 Zap。仅限学生资料事件和流程移动。不包含提案/发票/协议数据。触发事件：创建学生 / 更新学生，使用场景包括（Google Sheet、Slack、CRM 同步、基于时间的电子邮件提醒）；请先创建一个真实学生进行测试。

Zapier 可在 Edvisor 与数千个受支持的应用之间创建自动化工作流。

连接和使用 Zapier

Zapier 关键术语

• Zap。 自动化工作流。
• 触发器。 开始执行序列的事件。
• 操作。 由触发器引发的事件。
• Webhook URL。 由 Zapier 生成的 URL，添加到 Edvisor 中以用于触发型 Zap。

连接设置

三个主要步骤：

1. 通过 Zapier 邀请链接允许 Zapier 访问 Edvisor（Edvisor 不在公开目录中）。
2. 使用 Edvisor 提供的 API 密钥连接 Edvisor 账户。
3. 通过 Webhooks Request Form 将 Zapier 生成的 webhook URL 发送给 Edvisor 团队（用于触发型 Zap）。

Zapier 邀请链接

使用此准确链接：https://zapier.com/developer/public-invite/146329/3146011925c56b9cf8c74556ee0e12cd/

• 在登录 Zapier 的同时于新标签页中打开。
• 接受邀请。
• 开始创建第一个 Zap。

Edvisor API 密钥

向客户经理或支持团队申请。格式示例：private_yp3779t2wnklwj1zfluq535hj0xzjqujj44m。

Zapier 可以通过 Edvisor 执行的操作

仅限于学生资料事件：

• 创建或更新学生资料。
• 流程步骤/阶段移动。
• 默认和自定义学生字段。

无法访问：提案、发票、协议或其他非学生数据。

有用的 ID

• 代理人的 UserID — 向客户经理或支持团队询问。
• 流程 ID 和阶段 ID — 在设置 > 公司 > 流程中可见（每个流程阶段旁边的数字）。

将 Edvisor 作为 Zapier 触发事件

将 Edvisor 用作触发其他应用中自动化的来源。

两种触发类型

• 创建学生。 在 Edvisor 中创建新的学生资料时触发。
• 更新学生。 更新现有学生资料时触发。

常见使用场景

• 创建新学生 → 向 Google Sheet 添加一行。
• 学生移动到“热门潜在客户”阶段 → 向顾问发送 Slack 通知。
• 更新学生 → 同步到 CRM（HubSpot、Salesforce）。
• 学生在阶段 X 停留 Y 天 → 触发电子邮件提醒。

设置提示

在创建或测试 Zap 之前：

1. 登录 Edvisor。
2. 创建或更新学生记录（此真实事件用于测试触发器）。
3. 在 Zapier 中验证字段映射。

Webhook 请求表单

对于每个以 Edvisor 作为触发器的 Zap，请通过 Webhook 请求表单发送 Zapier 生成的 Webhook URL，以便 Edvisor 注册该连接。