销售报告工具

销售报告工具：报告 > 销售。显示实际转化数据（相较之下，提案报告 = 兴趣/需求）。总销售量 + USD 价值、转化时间，按项目/目的地/学校/顾问划分。仪表板图表均带有“查看报告”筛选条件（办公室/顾问/校区/项目）和日期比较（环比、同比）。筛选销售列表并导出为 CSV（销售摘要或按学生付款）。用于绩效管理、趋势分析和合作伙伴决策。与提案报告结合使用，进行完整的销售漏斗分析。

当学生接受提案并开始为行程做准备时，就会成为一笔促销。销售报告显示实际售出的内容。相比之下，提案报告显示的是兴趣和需求。

如何访问

在 Edvisor 中，前往报告 > 销售。在顶部可以设置日期范围，并开启或关闭周期比较。

显示内容

• 创建的销售数量及其价值（USD）。
• 平均转化时间（从提案到销售的时长）。
• 按项目类型、目的地、学校和校区划分的销售。
• 团队绩效（按顾问统计的销售）。
• 周期对比。

有关每个图表的详细说明，请参阅下方的仪表板图表部分。

使用场景

• 查看您的热门目的地和项目类型。
• 根据数据识别顶尖顾问。
• 跟踪提案转化为销售的速度。
• 发现逐月趋势。
• 根据销售情况规划库存和合作伙伴关系。

与提案报告的区别

结合使用两者，进行完整的销售漏斗分析。

仪表板图表

销售报告将您的数据分解为一组图表。每个图表都有一个查看报告选项，可打开详细筛选条件；所有图表都支持日期比较，因此您可以比较不同周期（例如本季度与上季度，或同比）。

销售趋势

所选期间内的销售数量及其总价值。点击查看报告，可按办公室、顾问或校区进行筛选。

销售价值（USD）

所选期间内销售的总价值。

提案到销售的转化

转化为销售的提案百分比。可按日、周、月或年查看。可按办公室、顾问、校区或项目类型进行筛选。

平均转化时间（天）

从提案到销售平均所需的时间。

按项目类型划分的促销项目

每种课程类型的总销售额（例如通用英语、工作与学习、考试准备）。使用 查看报告 按日期范围、办公室、顾问或校区进行筛选，并查看销售价值（美元）、平均售出周数、总售出周数以及每种课程类型的数量。

按目的地划分的销售额

按目的地国家统计的销售数量，以及与上一期间相比的增长或下降（如果开启比较功能）。使用 查看报告 按办公室、顾问、校区或课程类型进行筛选。

按顾问划分的销售额

所选时间范围内顶级顾问完成的销售数量。开启日期比较后，还会显示每位顾问的增长或下降情况。使用 查看报告 查看所有顾问数据、总销售额、售出周数和销售价值（美元）。

按学校划分的销售额

销售量最高的学校及其销售数量。使用 查看报告 按办公室、顾问或课程类型进行筛选。

按校区划分的销售额

销售量最高的校区及其销售数量。

筛选和导出销售数据

筛选销售列表以查找特定数据，并导出为 CSV 进行分析。

筛选条件

点击销售部分顶部的 筛选条件。可用筛选条件：

• 目的地。 学生的目的地国家。
• 提供者。 特定教育提供者。
• 分配对象。 团队成员。
• 文件状态。 按文档上传状态筛选。
• 付款状态。 未支付、部分支付或已支付。

搜索栏

位于筛选条件旁边。可搜索：

• 销售 ID。
• 学生姓名。
• 学生电子邮件。
• 提供者名称。

导出为 CSV

筛选后，点击 导出 进行下载。

有两个选项：

• 销售。 高级别摘要，包括付款余额详情。
• 按学生付款。 详细信息：每位学生的付款次数及已支付金额。

如何处理 CSV

• 在 Excel 中进行分析，以生成高级报告。
• 与 ERP 系统集成，用于财务分析。
• 用于数据驱动的决策。