Tạo và chỉnh sửa đề xuất

Bạn có thể tạo đề xuất cho bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Edvisor — chương trình, bảo hiểm, chỗ ở, tiện ích bổ sung, phí hoặc bất kỳ sự kết hợp nào — và không còn cần phải bắt đầu từ một chương trình. Bắt đầu một đề xuất từ Tìm kiếm, bảng điều khiển Hoạt động, hồ sơ học sinh, một đề xuất hiện có hoặc tab Đề xuất. Các đề xuất không có chương trình có thể được lưu, xem trước, gửi qua email và sử dụng lại làm mẫu. Nội dung này cũng đề cập đến việc chỉnh sửa đề xuất bằng trình chỉnh sửa nội tuyến: thêm, chỉnh sửa và xóa sản phẩm, chỉnh sửa ngày tháng và thêm kế hoạch thanh toán.

Giờ đây, bạn có thể tạo một đề xuất cho bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Edvisor — chương trình, bảo hiểm, chỗ ở, tiện ích bổ sung, phí hoặc bất kỳ sự kết hợp nào. Bạn không còn cần phải bắt đầu từ một chương trình. Bài báo này hướng dẫn các cách khác nhau để bắt đầu một đề xuất, cách xây dựng đề xuất và cách chỉnh sửa đề xuất.

Tạo một đề xuất

Nơi bạn có thể bắt đầu một đề xuất

Bạn có thể bắt đầu một đề xuất từ một số nơi:

• Từ Tìm kiếm (tìm kiếm một chương trình và bắt đầu một đề xuất).
• Từ trang Hoạt động, bằng cách sử dụng các nút ở bên phải.
• Từ hồ sơ của học sinh (Bắt đầu một đề xuất mới ở trên cùng).
• Từ bên trong một đề xuất hiện có (tạo các đề xuất mới bên cạnh đề xuất đó), hoặc từ tab Đề xuất (từ một mẫu, từ tìm kiếm chương trình, từ tìm kiếm bảo hiểm hoặc từ một chương trình tùy chỉnh).

Cách tạo một đề xuất

Từ tìm kiếm chương trình

1. Đi đến Tìm kiếm.
2. Tìm kiếm một chương trình.
3. Bắt đầu một đề xuất từ kết quả tìm kiếm.

Từ bảng điều khiển Hoạt động

Trong thanh bên Thao tác nhanh trên bảng điều khiển Hoạt động, mở menu Tạo đề xuất và chọn cách bắt đầu: Đề xuất trống, Từ tìm kiếm chương trình hoặc Từ tìm kiếm bảo hiểm.

Từ hồ sơ của học sinh

1. Mở hồ sơ của học sinh.
2. Ở trên cùng, nhấp vào + Đề xuất mới.
3. Học sinh sẽ được liên kết tự động — bạn không cần tìm kiếm lại học sinh đó.

Từ một đề xuất hiện có

Bên trong một đề xuất bạn đã tạo, bạn có thể tạo các đề xuất mới bên cạnh đề xuất đó. Từ tab Đề xuất, nhấp vào nút Đề xuất mới ở phía trên bên phải.

Xây dựng đề xuất không có chương trình

Khi bắt đầu một đề xuất mới, hãy nhấp vào Thêm tùy chọn và chọn nội dung cần thêm trước. Tùy chọn đầu tiên có thể là bất kỳ loại sản phẩm nào:

• Chương trình
• Bảo hiểm
• Chỗ ở
• Tiện ích bổ sung
• Phí

Bạn có thể kết hợp các sản phẩm hoặc tạo một đề xuất chỉ có bảo hiểm, chỗ ở, tiện ích bổ sung, phí hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số này. Các đề xuất này có thể được lưu, xem trước, gửi qua email cho học sinh và sử dụng lại làm mẫu — giống như bất kỳ đề xuất nào khác.

Điểm bắt đầu trong menu Đề xuất mới

• Từ tìm kiếm chương trình
• Từ tìm kiếm bảo hiểm
• Từ mẫu
• Từ chương trình tùy chỉnh

Thông tin cần biết

• Các đề xuất không có chương trình có thể được lưu dưới dạng mẫu và sử dụng lại cho các học viên trong tương lai.
• Khi chỉnh sửa một đề xuất, hãy sử dụng phím tắt trong trường học viên để mở hồ sơ của học viên.
• Nếu bạn hủy việc thêm một mục, tùy chọn trống sẽ tự động được xóa, vì vậy bạn sẽ không có các thẻ trống.

Chỉnh sửa đề xuất

Trình chỉnh sửa đề xuất sử dụng tính năng chỉnh sửa trực tiếp để sửa đổi nhanh chóng.

Tính năng chính

• Chỉnh sửa trực tiếp. Thay đổi ngay trong chế độ xem đề xuất, giống như một bảng tính.
• Ít thao tác hơn. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm và kế hoạch thanh toán mà không cần các phần riêng biệt.
• Các thành phần nhất quán. Các công cụ lựa chọn quen thuộc trên toàn bộ giao diện.
• Tự động lưu. Không cần nút lưu.

Thêm sản phẩm

1. Nhấp vào Thêm sản phẩm trong một tùy chọn đề xuất.
2. Sử dụng công cụ lựa chọn để chọn: Khóa học, Chỗ ở, Bảo hiểm, Dịch vụ, Phí hoặc Khuyến mãi.
3. Sản phẩm xuất hiện ngay trong đề xuất.

Chỉnh sửa ngày tháng sản phẩm

1. Nhấp vào trường ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc.
2. Nhập ngày mới.
3. Đã tự động lưu.

Xóa sản phẩm

1. Tìm sản phẩm.
2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác.
3. Được xóa ngay lập tức.

Thêm kế hoạch thanh toán

1. Nhấp vào Thêm kế hoạch thanh toán.
2. Chọn từ danh sách.
3. Kế hoạch được thêm mà không cần rời khỏi trang.

Hỗ trợ

support@edvisor.io để báo cáo vấn đề.