Cách sử dụng bảng điều khiển Hoạt động

Bảng điều khiển Activities là trang chủ của bạn trong Edvisor. Bảng điều khiển này tập hợp mọi hành động đang chờ xử lý — từ đề xuất, bán hàng, bảo hiểm, công việc cho đến yêu cầu kết nối — vào một danh sách được sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Thay vì chuyển qua lại giữa các mục và xây dựng lại danh sách ưu tiên trong đầu, bạn bắt đầu ngày mới với một danh sách duy nhất về những việc thực sự đang chờ xử lý: việc nào cần chú ý, việc nào đã quá hạn và cần làm gì tiếp theo.

Đây là gì

Bảng điều khiển Activities là trang chủ mặc định sau khi bạn đăng nhập. Bảng điều khiển này trả lời câu hỏi quan trọng mỗi sáng: hôm nay cần làm gì và có thể đã bỏ sót điều gì. Bạn có thể mở bảng điều khiển bất cứ lúc nào từ Activities ở đầu thanh bên chính.

Bạn sẽ thấy gì

• Thông báo chào mừng và khoảng thời gian ở trên cùng — hiển thị khoảng thời gian hoạt động hiện tại của bạn.
• Bộ lọc — Assigned To (chỉ dành cho quản trị viên) và bộ lọc Office trong trình chuyển đổi văn phòng ở đầu trang.
• Danh sách hoạt động (ở giữa) — các tab được nhóm theo khu vực, với các mục được chia thành Quá hạn / Hôm nay / Sắp tới.
• Quick Actions (thanh bên phải) — các thao tác được sử dụng nhiều nhất, để bạn không cần rời khỏi bảng điều khiển.
• Tóm tắt hoạt động (thanh bên phải) — ảnh chụp nhanh các hoạt động gần đây.

Danh sách hoạt động

Danh sách hoạt động là phần cốt lõi của bảng điều khiển. Danh sách này tập hợp mọi hành động đang chờ xử lý vào một nơi, được sắp xếp theo mức độ khẩn cấp, để bạn không phải tìm kiếm công việc ở nhiều trang hoặc ghi nhớ danh sách ưu tiên trong đầu.

Danh sách hoạt động được sắp xếp thành các tab theo từng khu vực. Mỗi tab dựa trên quyền hạn, vì vậy bạn chỉ thấy những nội dung được phép theo vai trò của mình. Huy hiệu bộ đếm xuất hiện trên một tab khi tab đó có các mục đang chờ xử lý.

Các loại hoạt động

Trong mỗi tab, danh sách hoạt động lấy dữ liệu từ 10 hoạt động trong suốt vòng đời của học viên. Mỗi hoạt động là Có thể thao tác (cần bạn can thiệp) hoặc Mang tính thông tin (chỉ là thông báo).

Mỗi hàng liên kết trực tiếp đến nơi có hành động — trang học viên, giao dịch bán hàng hoặc công việc. Ngoại lệ là Yêu cầu kết nối, được xử lý ngay trong danh sách hoạt động bằng các nút Chấp nhận / Từ chối.

Các khoảng thời gian

Các hoạt động trong mỗi tab được nhóm thành ba khoảng:

• Quá hạn — mọi việc đã quá hạn.
• Hôm nay — mọi việc đến hạn hôm nay.
• Sắp tới — mọi việc đến hạn trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Khi không có việc nào đang chờ xử lý, bảng điều khiển sẽ hiển thị một trạng thái trống duy nhất. Các khoảng Quá hạn / Hôm nay / Sắp tới không có nội dung sẽ thu gọn thành một dòng tiêu đề, để sự chú ý của bạn tập trung vào những việc có thể thực hiện.

Bộ lọc

Thu hẹp danh sách hoạt động khi bạn quản lý nhiều văn phòng hoặc giám sát một nhóm. Các lựa chọn bộ lọc của bạn được lưu trong URL, vì vậy bạn có thể dễ dàng đánh dấu hoặc chia sẻ một chế độ xem cụ thể với đồng nghiệp.

• Văn phòng — giới hạn nguồn cấp dữ liệu ở một địa điểm cụ thể. Hữu ích cho các quản lý phụ trách nhiều văn phòng và muốn tập trung vào từng văn phòng một.
• Giao cho (chỉ quản trị viên) — chuyển đổi giữa các hoạt động của bạn, tất cả tư vấn viên hoặc một nhóm được chọn thủ công. Hữu ích để phát hiện điểm nghẽn, cân bằng khối lượng công việc trong nhóm hoặc thay thế một tư vấn viên đang vắng mặt.

Thao tác nhanh

Các thao tác được sử dụng nhiều nhất nằm trong thanh bên phải, vì vậy những công việc phổ biến không khiến bạn phải rời khỏi nguồn cấp dữ liệu:

• Tạo đề xuất — bắt đầu một đề xuất mới cho học sinh.
• Tạo Bán hàng — bắt đầu một giao dịch bán hàng mới.
• Thêm học sinh — tạo hồ sơ học sinh mới.
• Tạo đơn đăng ký — bắt đầu đơn đăng ký cho một học sinh hiện có.
• Tạo tác vụ — ghi lại việc cần theo dõi trong khi bạn phân loại nguồn cấp dữ liệu, trước khi việc đó bị bỏ sót.

Câu hỏi thường gặp

Tôi tìm bảng điều khiển Hoạt động ở đâu? Đây là trang mặc định sau khi Đăng nhập. Bạn cũng có thể mở trang này từ thanh bên chính.

Tôi có thể xem hoạt động của các tư vấn viên khác không? Chỉ khi bạn có quyền quản trị viên. Quản trị viên có thể sử dụng bộ lọc Giao cho để xem hoạt động của tất cả tư vấn viên hoặc của các thành viên nhóm được chọn.

Tại sao tôi không thấy các hoạt động Bảo hiểm? Các hoạt động Bảo hiểm chỉ hiển thị với những người dùng đã được bật quyền bảo hiểm cho tài khoản của họ.

Tôi có thể đánh dấu một hoạt động là đã hoàn thành hoặc loại bỏ hoạt động đó không? Không có tùy chọn "đánh dấu là đã đọc" thủ công. Các hoạt động được điều khiển bởi dữ liệu cơ bản, vì vậy chúng sẽ tự biến mất khi hành động được hoàn tất — ví dụ: khi một khoản thanh toán được nhận, một tác vụ được đánh dấu là đã hoàn thành hoặc một đơn đăng ký được tạo.

Tôi có thể thay đổi khoảng thời gian không? Có. Bạn có thể đặt phạm vi ngày từ 7 đến 45 ngày, được áp dụng đồng đều trước và sau hôm nay. Điều này kiểm soát khoảng thời gian mà mục Quá hạn hiển thị về trước và mục Sắp tới hiển thị về sau. Lựa chọn này được đặt lại sau mỗi phiên.

Hạn chế đã biết

• Không thể đánh dấu hoặc loại bỏ các hoạt động — tất cả hoạt động phù hợp luôn được hiển thị.
• Không có thông báo đẩy hoặc cập nhật theo thời gian thực; dữ liệu được làm mới khi bạn tải hoặc điều hướng trang.
• Lựa chọn phạm vi ngày được đặt lại sau mỗi phiên (hiện chưa có tùy chọn lưu).
• Không có tùy chọn xuất hoặc in.