Cách sử dụng bảng điều khiển Hoạt động

Bảng điều khiển Hoạt động là trang chủ mặc định sau khi bạn đăng nhập vào Edvisor. Nó kéo tất cả các hành động đang chờ xử lý trên các đề xuất, bán hàng, thanh toán, tài liệu, nhiệm vụ và yêu cầu kết nối thành một nguồn cấp dữ liệu ưu tiên được tổ chức theo mức độ khẩn cấp, để bạn có thể xem những gì cần chú ý mà không cần chuyển đổi giữa các phần.

Bảng điều khiển Hoạt động là trang chủ của bạn trong Edvisor. Nó tập hợp mọi hành động đang chờ xử lý — trên các đề xuất, bán hàng, Bảo hiểm, nhiệm vụ và yêu cầu kết nối — thành một nguồn cấp dữ liệu ưu tiên. Thay vì di chuyển giữa các phần và xây dựng lại danh sách Ưu tiên của bạn từ trí nhớ, bạn bắt đầu ngày mới trước một danh sách duy nhất về những gì thực sự đang chờ xử lý: những gì cần chú ý, những gì quá hạn, và những gì cần làm tiếp theo.

Nó là gì

Bảng điều khiển Hoạt động là trang chủ mặc định sau khi bạn đăng nhập. Nó trả lời câu hỏi chính mỗi sáng: những gì cần làm hôm nay, và những gì có thể đã bị bỏ lỡ. Bạn có thể mở nó bất cứ lúc nào từ Hoạt động ở đầu thanh bên chính.

Những gì bạn sẽ thấy

• Thông điệp chào mừng và phạm vi ngày tháng ở trên cùng — hiển thị cửa sổ hoạt động hiện tại của bạn.
• Bộ lọc — Giao cho (chỉ dành cho quản trị viên), và bộ lọc Văn phòng trong bộ chuyển đổi văn phòng ở đầu trang.
• Nguồn cấp dữ liệu hoạt động (ở trung tâm) — các tab nhóm theo khu vực, với các mục chia thành Quá hạn / Hôm nay / Sắp tới.
• Hành động nhanh (bên phải) — các hành động được sử dụng nhiều nhất, để bạn không rời khỏi bảng điều khiển.
• Tổng quan hoạt động (bên phải) — một cái nhìn tổng quan về hoạt động gần đây.

Nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Nguồn cấp dữ liệu là trung tâm của bảng điều khiển. Nó kéo tất cả các hành động đang chờ xử lý vào một nơi, được sắp xếp theo mức độ khẩn cấp, để bạn không phải truy tìm công việc trên các trang hoặc giữ danh sách Ưu tiên trong đầu.

Nguồn cấp dữ liệu được tổ chức thành các tab theo khu vực. Mỗi tab dựa trên quyền truy cập, vì vậy bạn chỉ thấy những gì vai trò của bạn cho phép. Một huy hiệu đếm xuất hiện trên tab khi có các mục đang chờ xử lý.

Loại hoạt động

Trong mỗi tab, nguồn cấp dữ liệu lấy từ 10 hoạt động trong vòng đời của sinh viên. Mỗi hoạt động là Có thể hành động (cần sự can thiệp của bạn) hoặc Thông tin (chỉ là thông báo).

Mỗi hàng liên kết trực tiếp đến nơi hoạt động diễn ra — trang sinh viên, bán hàng, hoặc nhiệm vụ. Ngoại lệ là Yêu cầu kết nối, mà bạn giải quyết ngay trong nguồn cấp dữ liệu với các nút Chấp nhận / Từ chối.

Khoảng thời gian

Các hoạt động trong mỗi tab được nhóm thành ba khoảng:

• Quá hạn — bất cứ điều gì quá hạn.
• Hôm nay — bất cứ điều gì đến hạn hôm nay.
• Sắp tới — bất cứ điều gì đến hạn trong phạm vi ngày tháng bạn đã chọn.

Khi không có gì đang chờ xử lý, bảng điều khiển hiển thị một trạng thái trống duy nhất. Các khoảng Quá hạn / Hôm nay / Sắp tới trống sẽ thu gọn thành một dòng tiêu đề, để sự chú ý của bạn tập trung vào những gì có thể hành động.

Bộ lọc

Hẹp nguồn cấp khi bạn quản lý nhiều văn phòng hoặc giám sát một nhóm. Lựa chọn bộ lọc của bạn được lưu trong URL, vì vậy một chế độ xem cụ thể dễ dàng để đánh dấu hoặc chia sẻ với đồng nghiệp.

• Văn phòng — phạm vi nguồn cấp đến một vị trí cụ thể. Hữu ích cho quản lý xử lý nhiều văn phòng muốn tập trung vào một văn phòng tại một thời điểm.
• Giao cho (chỉ quản trị viên) — chuyển đổi giữa các hoạt động của chính bạn, tất cả cố vấn hoặc một tập hợp con được chọn lọc. Hữu ích để phát hiện các nút thắt cổ chai, cân bằng khối lượng công việc trong nhóm, hoặc bao phủ một cố vấn đang vắng mặt.

Hành động nhanh

Các hành động được sử dụng nhiều nhất nằm ở thanh bên phải, vì vậy các nhiệm vụ phổ biến không làm bạn rời khỏi nguồn cấp:

• Tạo đề xuất — bắt đầu một đề xuất sinh viên mới.
• Tạo Bán hàng — bắt đầu một giao dịch bán hàng mới.
• Thêm Sinh viên — tạo một hồ sơ sinh viên mới.
• Tạo Đơn xin — bắt đầu một đơn xin cho sinh viên hiện có.
• Tạo Nhiệm vụ — ghi lại một theo dõi sau khi bạn phân loại nguồn cấp, trước khi nó trôi đi.

Các câu hỏi thường gặp

Ở đâu tôi tìm thấy bảng điều khiển Hoạt động? Nó là trang đích mặc định sau khi đăng nhập. Bạn cũng có thể mở nó từ thanh bên chính.

Tôi có thể xem hoạt động của các cố vấn khác không? Chỉ khi bạn có quyền quản trị. Quản trị viên có thể sử dụng bộ lọc Giao cho để xem hoạt động của tất cả cố vấn hoặc của các thành viên nhóm được chọn.

Tại sao tôi không thấy hoạt động bảo hiểm? Các hoạt động bảo hiểm chỉ hiển thị cho người dùng có quyền bảo hiểm được bật cho tài khoản của họ.

Tôi có thể đánh dấu một hoạt động đã hoàn thành hoặc bỏ qua không? Không có "đánh dấu đã đọc" thủ công. Các hoạt động được điều khiển bởi dữ liệu nền, vì vậy chúng biến mất tự nhiên khi hành động hoàn tất — ví dụ, khi thanh toán được nhận, một nhiệm vụ được đánh dấu là đã hoàn thành, hoặc một đơn xin được tạo.

Tôi có thể thay đổi khoảng thời gian không? Có. Bạn có thể đặt phạm vi ngày từ 7 đến 45 ngày, áp dụng đều trước và sau ngày hôm nay. Điều này kiểm soát khoảng cách quá hạn và khoảng cách sắp tới. Lựa chọn sẽ đặt lại mỗi phiên.

Hạn chế đã biết

• Các hoạt động không thể được đánh dấu là đã đọc hoặc bỏ qua — tất cả các hoạt động phù hợp luôn xuất hiện.
• Không có thông báo đẩy hoặc cập nhật theo thời gian thực; dữ liệu được làm mới khi bạn tải hoặc điều hướng trang.
• Lựa chọn phạm vi ngày đặt lại mỗi phiên (chưa có tùy chọn lưu trước).
• Không có tùy chọn xuất hoặc in.