Thêm các mục vào một đề xuất
Last updated: October 27, 2026
Hướng dẫn tổng hợp về cách thêm các mục vào đề xuất: dịch vụ bổ sung (chỗ ở, bảo hiểm, tiện ích bổ sung, phí, khuyến mãi), chỗ ở (nguồn từ trường học/đã lưu/tùy chỉnh), tiện ích bổ sung (nguồn từ trường học/đã lưu/tùy chỉnh, có tùy chọn bao gồm mặc định), tiền đặt cọc (EdWallet, Yêu cầu đặt chỗ, ngân hàng/thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ), kế hoạch thanh toán (bắt đầu từ mẫu kế hoạch thanh toán, sau đó Chia theo tổng hoặc Chia theo mục; số tiền còn lại phải = $0 trước khi chia sẻ), và áp dụng sản phẩm trên nhiều tùy chọn đề xuất thông qua hộp kiểm 'Thêm sản phẩm này vào tất cả các tùy chọn'. Tự động lưu.
Đề xuất có thể bao gồm chỗ ở, bảo hiểm, tiện ích bổ sung, phí và khuyến mãi ngoài khóa học cơ bản.
Thêm dịch vụ bổ sung
Cách truy cập
Mở một đề xuất > Chỉnh sửa trên một tùy chọn đề xuất để sửa đổi.
Năm danh mục dịch vụ bổ sung
| Loại | Tùy chọn nguồn |
|---|---|
| Chỗ ở | Do trường cung cấp, tùy chỉnh đã lưu hoặc tùy chỉnh một lần |
| Bảo hiểm | Chợ Bảo hiểm của Edvisor (tìm kiếm trong đề xuất) |
| Tiện ích bổ sung | Do trường cung cấp, tùy chỉnh đã lưu hoặc tùy chỉnh một lần |
| Phí | Tùy chỉnh đã lưu (Sản phẩm > Phí) |
| Khuyến mãi | Do trường cung cấp + tùy chỉnh của đại lý |
Lặp lại cho từng tùy chọn
Đề xuất có nhiều tùy chọn (các kết hợp khóa học/chương trình khác nhau). Để áp dụng các dịch vụ bổ sung cho tất cả tùy chọn, hãy cấu hình từng tùy chọn riêng.
Thêm chỗ ở
Khi chỉnh sửa một đề xuất, có ba nguồn chỗ ở.
Nơi truy cập
Đề xuất > chọn đề xuất > chọn tùy chọn > Chỉnh sửa > cuộn đến Chỗ ở > + Thêm chỗ ở.
Ba tùy chọn
| Tùy chọn | Nguồn | Có thể tái sử dụng |
|---|---|---|
| Chỗ ở của trường | Do trường tạo | Luôn khả dụng |
| Chỗ ở đã lưu | Chỗ ở tùy chỉnh từ Sản phẩm > Chỗ ở | Có — có thể tái sử dụng trên các đề xuất |
| Chỗ ở tùy chỉnh | Được tạo từ đầu trong đề xuất này | Chỉ sử dụng một lần |
Khi nào nên sử dụng tùy chọn nào
- Chỗ ở của trường. Khi trường cung cấp chỗ ở phù hợp.
- Chỗ ở đã lưu. Đối với chỗ ở do đại lý quản lý và được sử dụng lại trên các đề xuất (nhà dân bản xứ, khu lưu trú đối tác).
- Chỗ ở tùy chỉnh. Các trường hợp đặc biệt chỉ xảy ra một lần. Sẽ không được lưu cho các đề xuất trong tương lai.
Quản lý chỗ ở đã lưu
Sản phẩm > Chỗ ở để chỉnh sửa hoặc xóa chỗ ở tùy chỉnh đã lưu.
Thêm tiện ích bổ sung
Khi chỉnh sửa một đề xuất, có ba nguồn tiện ích bổ sung.
Nơi truy cập
Đề xuất > chọn đề xuất > chọn tùy chọn > Chỉnh sửa > cuộn đến Tiện ích bổ sung > + Thêm tiện ích bổ sung.
Ba tùy chọn
| Tùy chọn | Nguồn | Có thể tái sử dụng |
|---|---|---|
| Tiện ích bổ sung của trường | Do trường tạo | Luôn khả dụng |
| Tiện ích bổ sung đã lưu | Tiện ích bổ sung tùy chỉnh từ Sản phẩm > Tiện ích bổ sung | Có — có thể tái sử dụng trên nhiều đề xuất |
| Tiện ích bổ sung tùy chỉnh | Được tạo mới trong đề xuất này | Chỉ sử dụng một lần |
Quản lý các tiện ích bổ sung đã lưu
Sản phẩm > Tiện ích bổ sung để chỉnh sửa hoặc xóa các tiện ích bổ sung tùy chỉnh đã lưu.
Tùy chọn bao gồm mặc định
Khi tạo tiện ích bổ sung trong Sản phẩm, hãy chọn Bao gồm tiện ích này theo mặc định trong tất cả các đề xuất để tự động thêm tiện ích đó vào tất cả đề xuất mới.
Thêm khoản đặt cọc
Khoản đặt cọc cho phép học viên thanh toán một số tiền cụ thể để xác nhận đặt chỗ. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Edwallet của đại lý.
Cách thêm
- Mở hoặc tạo một đề xuất.
- Cuộn trong một tùy chọn đề xuất và nhấp vào Thêm khoản đặt cọc.
- Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán.
- Chọn Chia nhỏ khoản thanh toán theo tổng số tiền.
- Trong Loại khoản đặt cọc, chọn Số tiền.
- Nhập số tiền đặt cọc (bất kỳ số tiền nào).
- Lưu.
Lặp lại cho từng tùy chọn đề xuất nếu nhiều tùy chọn cần khoản đặt cọc.
Cách học viên thanh toán
- Học viên nhấp vào Yêu cầu đặt chỗ trong đề xuất (chỉ hiển thị trên các tùy chọn có khoản đặt cọc).
- Học viên xem thông tin chi tiết về khoản đặt cọc và lời kêu gọi hành động.
- Học viên được chuyển đến cổng thanh toán Edwallet.
- Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
Tiền được chuyển đến đâu
Khoản đặt cọc được ghi có trực tiếp vào tài khoản Edwallet của đại lý và sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.
Thêm kế hoạch thanh toán
Kế hoạch thanh toán cho phép học viên thanh toán tổng chi phí chuyến đi theo từng đợt.
Cách truy cập
Mở một đề xuất > Chỉnh sửa trên một tùy chọn đề xuất > tab Thanh toán.
Bắt đầu từ mẫu
Trong Mẫu kế hoạch thanh toán, chọn một mẫu để tự động điền đơn vị tiền tệ, khoản đặt cọc và lịch thanh toán cho bạn. Các mẫu phù hợp với tùy chọn được liệt kê trước trong Phù hợp với tùy chọn này, với mẫu phù hợp nhất được đánh dấu; tất cả các mẫu khác được liệt kê trong Các mẫu khác. Nếu một mẫu sẽ ghi đè các cài đặt bạn đã nhập, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận trước.
Sau khi chọn một mẫu, hãy xem xét và điều chỉnh các thông tin chi tiết trước khi lưu:
- Cài đặt. Đơn vị tiền tệ thanh toán, loại kế hoạch thanh toán, quốc gia của người thanh toán và biên độ tỷ giá hối đoái.
- Khoản đặt cọc. Số tiền học viên có thể thanh toán trong đề xuất.
- Lịch thanh toán. Số tiền, ngày đến hạn và mô tả của từng đợt thanh toán. Sử dụng Khoản thanh toán mới để thêm một khoản. Nếu bất kỳ ngày đến hạn nào đã qua, chúng sẽ tự động được chuyển sang các ngày trong tương lai và bạn sẽ thấy ghi chú yêu cầu xem xét lại lịch thanh toán.
Để tạo hoặc thay đổi mẫu, hãy xem Cách xây dựng mẫu kế hoạch thanh toán.
Chọn loại kế hoạch
- Chia thanh toán theo tổng số tiền. Chia tổng chi phí thành các phần bằng nhau hoặc tùy chỉnh.
- Chia thanh toán theo sản phẩm. Chọn các sản phẩm cụ thể cho từng đợt thanh toán.
Quy tắc quan trọng
Số tiền còn lại ở cuối kế hoạch thanh toán phải hiển thị $0 trước khi chia sẻ đề xuất với học viên.
Áp dụng sản phẩm trên nhiều tùy chọn đề xuất
Áp dụng các chỗ ở, dịch vụ, khoản phí và khoản giảm giá đã thêm cho tất cả tùy chọn trong một đề xuất cùng lúc.
Cách thức hoạt động
Khi thêm một sản phẩm vào một tùy chọn đề xuất, hộp kiểm Thêm sản phẩm này vào tất cả tùy chọn sẽ xuất hiện.
- Đã chọn. Sản phẩm được áp dụng cho mọi tùy chọn hiện có trong đề xuất.
- Chưa chọn. Sản phẩm chỉ được áp dụng cho tùy chọn hiện tại.
Nội dung được áp dụng
- Chỗ ở.
- Dịch vụ bổ sung.
- Khoản phí.
- Khoản giảm giá.
Các trường hợp đặc biệt
| Tình huống | Cách xử lý |
|---|---|
| Tùy chỉnh hiện có | Không thay đổi (sản phẩm được thêm vào, không bị ghi đè) |
| Sản phẩm đã tồn tại trong tùy chọn | Không bị trùng lặp |
| Tùy chọn mới được tạo sau đó | Sẽ không tự động bao gồm — phải áp dụng lại |
| Khoản giảm giá theo phần trăm | Được áp dụng theo tỷ lệ cho tất cả tùy chọn |
| Khoản giảm giá có giá trị cố định | Cùng một số tiền cho mỗi tùy chọn |
| Sản phẩm không tương thích | Bị bỏ qua và có thông báo |
Tại sao nên sử dụng
Đơn giản hóa việc chỉnh sửa khi các thay đổi cần được áp dụng trên nhiều tùy chọn chương trình. Tiết kiệm thời gian và giảm sự không nhất quán giữa các tùy chọn.