Aktiviteler panosunu nasıl kullanılır

Aktiviteler gösterge paneli, Edvisor'a giriş yaptıktan sonra varsayılan ana sayfadır. Teklifler, satışlar, ödemeler, belgeler, görevler ve bağlantı istekleri gibi her bekleyen işlemi öncelik sırasına göre organize edilmiş bir akışta toplar, böylece dikkat edilmesi gerekenleri bölümlere geçmeden görebilirsiniz.

Aktiviteler gösterge paneli, Edvisor'daki ana sayfanızdır. Her bekleyen işlemi — teklifler, satışlar, sigorta, görevler ve bağlantı istekleri — tek bir öncelik sıralı akışta getirir. Bölümler arasında geçiş yapıp öncelik listenizi hafızadan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan, gününüzü gerçekten bekleyenlerin önünde başlatırsınız: dikkat edilmesi gerekenler, gecikmiş olanlar ve sonraki adımlar.

Ne olduğu

Aktiviteler gösterge paneli, giriş yaptıktan sonra varsayılan ana sayfadır. Her sabah temel soruyu cevaplar: bugün ne yapılmalı ve ne kaçırılmış olabilir? Her zaman Aktiviteler üst menüden açabilirsiniz.

Göreceğiniz şeyler

• Hoşgeldiniz mesajı ve tarih aralığı — mevcut aktivite penceresini gösterir.
• Filtreler — Atanan Kişi (sadece yönetici), ve sayfanın üstündeki ofis geçişinde bir Ofis filtresi.
• Aktivite akışı (merkez) — alanlara göre gruplanmış sekmeler, öğeler Gecikmiş / Bugün / Yaklaşan olarak bölünmüş.
• Hızlı İşlemler (sağ kenar çubuğu) — en çok kullanılan işlemler, böylece gösterge panelinden çıkmazsınız.
• Aktiviteler Özeti (sağ kenar çubuğu) — son aktivitenin anlık görüntüsü.

Aktivite akışı

Akış, gösterge panelinin kalbidir. Her bekleyen işlemi tek bir yerde toplar, aciliyet sırasına göre sıralar, böylece sayfalar arasında çalışmayı kovalamak veya öncelik listenizi aklınızda tutmak zorunda kalmazsınız.

Akış, alanlara göre sekmelere ayrılmıştır. Her sekme, izinlere bağlıdır, böylece yalnızca rolünüzün izin verdiği şeyleri görürsünüz. Bir sekmede bekleyen öğeler olduğunda, üzerinde bir sayacık rozet belirir.

İşlem türleri

Her sekmede, akış 10 öğrenci yaşam döngüsü boyunca etkinlikten oluşur. Her biri ya İşlem yapılabilir (düzenleme gerektirir) ya da Bilgilendirici (sadece bildirim).

Her satır, doğrudan işlemin bulunduğu yere bağlanır — öğrenci sayfası, satış veya görev. İstisna, bağlantı istekleri olup, bunları akışta Kabul et / Reddet düğmeleriyle çözersiniz.

Zaman dilimleri

Her sekmedeki etkinlikler üç gruba ayrılır:

• Gecikmiş — süresi geçmiş olanlar.
• Bugün — bugün teslim edilmesi gerekenler.
• Yaklaşan — seçtiğiniz tarih aralığında olanlar.

Hiçbir şey beklenmiyorsa, gösterge paneli tek bir boş durum gösterir. Boş Gecikmiş / Bugün / Yaklaşan kutular, başlık satırına bükülür, böylece dikkatiniz işlemlere odaklanır.

Filtreler

Beslemeyi daraltın, birden fazla ofisi yönettiğinizde veya bir ekibi denetlediğinizde. Filtre seçimleriniz URL'de kaydedilir, böylece belirli bir görünüm kolayca yer imlerine eklenebilir veya bir meslektaşınızla paylaşılabilir.

• Ofis — beslemeyi belirli bir konuma göre sınırlandırın. Birden fazla ofisi yöneten yöneticiler için kullanışlıdır ve bir seferde bir tanesine odaklanmak isterler.
• Atandı (sadece admin) — kendi aktiviteleriniz arasında, tüm danışmanlar veya seçilmiş bir alt küme arasında geçiş yapın. Tıkanıklıkları fark etmek, iş yükünü dengelemek veya dışarı çıkan bir danışmana göre düzenlemek için kullanışlıdır.

Hızlı İşlemler

En çok kullanılan işlemler sağ kenar çubuğunda bulunur, böylece yaygın görevler beslemeden çıkmadan yapılabilir:

• Tahmin Oluştur — yeni bir öğrenci tahmini başlatın.
• Satış Yap — yeni bir satış başlatın.
• Öğrenci Ekle — yeni bir öğrenci kaydı oluşturun.
• Başvuru Oluştur — mevcut bir öğrenci için başvuru başlatın.
• Görev Oluştur — beslemeyi sıralarken bir takip kaydı yakalayın, kaybolmadan önce.

Sıkça Sorulan Sorular

Aktiviteler panosunu nerede bulabilirim? Giriş yaptıktan sonra varsayılan açılış sayfasıdır. Ayrıca ana kenar çubuğundan da açabilirsiniz.

Diğer danışmanlar için aktiviteleri görebilir miyim? Sadece admin izinleriniz varsa. Adminler, Atandı filtresini kullanarak tüm danışmanlar veya seçili ekip üyeleri için aktiviteleri görebilirler.

Sigorta aktivitelerini neden göremiyorum? Sigorta aktiviteleri, hesaplarında sigorta izinleri etkinleştirilmiş kullanıcılar tarafından görünür.

Bir aktiviteyi tamamlandı veya reddedilmiş olarak işaretleyebilir miyim? Manuel "okundu" olarak işaretleme yoktur. Aktiviteler, temel veriler tarafından yönlendirilir, bu yüzden kendi kendine kaybolurlar — örneğin, bir ödeme alındığında, bir görev tamamlandığında veya bir başvuru oluşturulduğunda.

Zaman penceresini değiştirebilir miyim? Evet. 7 ile 45 gün arasında bir tarih aralığı belirleyebilirsiniz, bu aralık bugün öncesi ve sonrası eşit şekilde uygulanır. Bu, Gecikmiş'in ne kadar geriye gideceğini ve Yaklaşan'ın ne kadar ileriye uzanacağını kontrol eder. Seçim oturum başına sıfırlanır.

Bilinmeyen Sınırlamalar

• Aktiviteler, okunmuş veya reddedilmiş olarak işaretlenemez — tüm eşleşen aktiviteler her zaman görünür.
• İtme bildirimleri veya gerçek zamanlı güncellemeler yoktur; veriler, sayfa yüklendiğinde veya gezinildiğinde yenilenir.
• Tarih aralığı seçimi her oturumda sıfırlanır (henüz kaydedilen tercih yok).
• İhracat veya yazdırma seçeneği yoktur.