Etkinlikler panosu nasıl kullanılır

Aktiviteler panosu, Edvisor'daki ana sayfanızdır. Bekleyen her işlemi — tekliflendirmeler, satışlar, sigorta, görevler ve bağlantı istekleri genelinde — tek bir önceliklendirilmiş akışta bir araya getirir. Bölümler arasında geçiş yapıp öncelik listenizi hafızanızdan yeniden oluşturmak yerine, gününüze gerçekten beklemede olanları gösteren tek bir listeyle başlarsınız: neyin ilgilenilmesi gerektiği, neyin geciktiği ve sırada ne yapılacağı.

Nedir?

Aktiviteler panosu, giriş yaptıktan sonra açılan varsayılan ana sayfadır. Her sabah yanıtlanması gereken temel soruyu yanıtlar: bugün ne yapılması gerekiyor ve neler gözden kaçmış olabilir? Sayfanın üst kısmındaki ana kenar çubuğunda bulunan Aktiviteler seçeneğinden istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Neler göreceksiniz?

• Üst kısımda Karşılama mesajı ve tarih aralığı — mevcut aktivite pencerenizi gösterir.
• Filtreler — Atanan Kişi (yalnızca yönetici) ve sayfanın üst kısmındaki ofis değiştiricide bulunan Ofis filtresi.
• Aktivite akışı (orta bölüm) — alana göre gruplandırılmış sekmeler ve Geciken / Bugün / Yaklaşan olarak ayrılmış öğeler.
• Hızlı İşlemler (sağ kenar çubuğu) — panodan ayrılmadan en sık kullanılan işlemler.
• Aktiviteler Özeti (sağ kenar çubuğu) — son aktivitelerin anlık görünümü.

Aktivite akışı

Akış, panonun merkezidir. Bekleyen her işlemi aciliyet sırasına göre tek bir yerde toplar; böylece sayfalar arasında iş aramanız veya öncelik listenizi aklınızda tutmanız gerekmez.

Akış, alana göre sekmeler halinde düzenlenmiştir. Her sekme izinlere dayalıdır; bu nedenle yalnızca rolünüzün izin verdiği şeyleri görürsünüz. Bekleyen öğeler olduğunda bir sekmede sayaç rozeti görünür.

Aktivite türleri

Her sekmede akış, öğrenci yaşam döngüsü boyunca 10 aktiviteden veri alır. Her biri ya İşlem Gerektiren (müdahalenizi gerektirir) ya da Bilgilendirici (yalnızca bildirim) niteliğindedir.

Her satır, doğrudan işlemin bulunduğu yere — öğrenci sayfasına, satışa veya göreve — bağlantı verir. Bunun istisnası, doğrudan akışta Kabul Et / Reddet düğmeleriyle çözdüğünüz Bağlantı İstekleridir.

Zaman aralıkları

Her sekmedeki aktiviteler üç aralıkta gruplandırılır:

• Geciken — vadesi geçmiş olan her şey.
• Bugün — bugün yapılması gereken her şey.
• Yaklaşan — seçtiğiniz tarih aralığı içinde yapılması gereken her şey.

Bekleyen hiçbir şey olmadığında pano tek bir boş durum gösterir. Boş Geciken / Bugün / Yaklaşan aralıkları bir başlık satırına daraltılır; böylece dikkatiniz işlem gerektiren konulara yönelir.

Filtreler

Birden fazla ofisi yönettiğinizde veya bir ekibi denetlediğinizde akışı daraltın. Filtre seçimleriniz URL'ye kaydedilir; böylece belirli bir görünümü yer imlerine eklemek veya bir iş arkadaşınızla paylaşmak kolaylaşır.

• Ofis — akışı belirli bir konuma göre filtreleyin. Birden fazla ofisi yöneten ve her seferinde birine odaklanmak isteyen yöneticiler için kullanışlıdır.
• Atanan Kişi (yalnızca yönetici) — kendi etkinlikleriniz, tüm danışmanlar veya seçtiğiniz belirli bir grup arasında geçiş yapın. Darboğazları belirlemek, ekip genelindeki iş yükünü dengelemek veya izinli bir danışmanın görevlerini üstlenmek için kullanışlıdır.

Hızlı İşlemler

En sık kullanılan işlemler sağ kenar çubuğunda yer alır; böylece yaygın görevler sizi akıştan çıkarmaz:

• Teklif Oluştur — yeni bir öğrenci teklifi başlatın.
• Satış Oluştur — yeni bir satış başlatın.
• Öğrenci Ekle — yeni bir öğrenci kaydı oluşturun.
• Başvuru Oluştur — mevcut bir öğrenci için başvuru başlatın.
• Görev Oluştur — akışı incelerken, gözden kaçmadan önce bir takip görevi kaydedin.

Sık sorulan sorular

Etkinlikler panosunu nerede bulabilirim? Giriş yaptıktan sonra varsayılan açılış sayfasıdır. Ana kenar çubuğundan da açabilirsiniz.

Diğer danışmanların etkinliklerini görebilir miyim? Yalnızca yönetici izinlerine sahipseniz. Yöneticiler, tüm danışmanların veya seçili ekip üyelerinin etkinliklerini görüntülemek için Atanan Kişi filtresini kullanabilir.

Neden Sigorta etkinliklerini göremiyorum? Sigorta etkinlikleri yalnızca hesaplarında sigorta izinleri etkinleştirilmiş kullanıcılar tarafından görülebilir.

Bir etkinliği tamamlandı olarak işaretleyebilir veya kapatabilir miyim? Manuel olarak "okundu olarak işaretleme" seçeneği yoktur. Etkinlikler temel veriler tarafından yönlendirilir; bu nedenle işlem tamamlandığında kendiliğinden kaybolurlar — örneğin bir ödeme alındığında, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde veya bir başvuru oluşturulduğunda.

Zaman aralığını değiştirebilir miyim? Evet. Bugünden önce ve sonra eşit şekilde uygulanmak üzere 7 ila 45 gün arasında bir tarih aralığı belirleyebilirsiniz. Bu, Vadesi Geçmiş bölümünün ne kadar geriye ve Yaklaşan bölümünün ne kadar ileriye uzanacağını kontrol eder. Seçim her oturumda sıfırlanır.

Bilinen sınırlamalar

• Etkinlikler okundu olarak işaretlenemez veya kapatılamaz — eşleşen tüm etkinlikler her zaman görünür.
• Anlık bildirimler veya gerçek zamanlı güncellemeler yoktur; veriler sayfayı yüklediğinizde veya sayfada gezindiğinizde yenilenir.
• Tarih aralığı seçimi her oturumda sıfırlanır (henüz kaydedilmiş bir tercih yoktur).
• Dışa aktarma veya yazdırma seçeneği yoktur.