Öğrencileri yönetme: görünümler, filtreleme ve toplu işlemler

Last updated: October 9, 2026

İlk sorgudan son kayda kadar her öğrenciyi takip edin.

Öğrencilerinizi yönetme

Öğrenci ekleme

Öğrenciler bölümüne gidin ve Öğrenci Ekle'ye tıklayın. Temel bilgilerini girin:

  • Ad, e-posta (gerekli — portal girişi için kullanılır), doğum tarihi, uyruk
  • Telefon, adres, pasaport numarası, vize türü
  • Eğitim hedefleri: gidilecek yer, okullar, programlar, başlangıç tarihi, süre, bütçe

Öğrencileri Formlar aracılığıyla da ekleyebilirsiniz ("Formlar Nasıl Kullanılır" kılavuzuna bakın).

Satış süreçleri

Satış süreçleri öğrencilerinizi aşamalara göre düzenler. Her satış sürecinin durumları vardır (ör. Yeni Aday → İletişime Geçildi → Teklif Gönderildi → Rezervasyon Yapıldı → Kayıt Gerçekleştirildi). Ekibinizin her aşamada ne yapacağını bilmesi için her duruma bir kontrol listesi eklenebilir.

Bir öğrenci aynı anda birden fazla satış sürecine dahil olabilir — örneğin, genel satış süreci için bir satış süreci ve vize takibi için başka bir satış süreci.

Öğrencileri atama

Her öğrenciyi bir ekip üyesine atayın. Bu kişi öğrenciyle ilgili tüm bildirimleri — hatırlatıcılar, güncellemeler ve görev uyarıları — alır.

Etiketler

Kolay filtreleme için öğrencilere etiketler ekleyin. Etiketler serbest metindir — ihtiyacınız olan herhangi bir etiketi oluşturun (ör. "VIP", "Burs", "Vize Beklemede").

Özel alanlar

Standart alanlarda bulunmayan bilgileri takip etmeniz gerekiyorsa ofis ayarlarınızda özel alanlar (metin, açılır liste veya tarih) oluşturun.

Arşivleme

Öğrenciler silinmez, arşivlenir. Arşivlenen öğrenciler ayrı bir listeye taşınır ve artık satış süreci görünümlerinizde görünmez. Belirli sayıda gün boyunca etkinlik göstermeyen öğrenciler için otomatik arşivleme ayarlayabilirsiniz.

[Ekran görüntüsü: Öğrenci satış süreci görünümü]

[Ekran görüntüsü: Öğrenci profili]

Görünümler ve satış süreçleri

Öğrenciler bölümü, öğrenci veritabanını takip etmek ve yönetmek için Edvisor'ın CRM merkezidir.

Nasıl erişilir

Sol taraftaki menüde Öğrenciler.

Varsayılan görünümler

  • Tümü. Tüm aktif öğrenciler.
  • Satış Süreci Yok. Henüz bir satış sürecine atanmamış öğrenciler.

Ek görünümler

  • Arşivlenen Öğrenciler. Satış Süreci Yok seçeneğinin yanındaki 3 nokta simgesine tıklayın. Arşivden çıkarmak için öğrenciyi açın ve Öğrenciyi Geri Yükle'ye tıklayın.
  • Öğrenci Satış Süreçleri. Satış sürecini eşleyen özel satış süreçleri. Her aşama = dönüşüme doğru bir adım.

Satış süreçleri nedir

Aşamalar oluşturarak satış sürecini gösteren görsel araçlardır. Her aşama, bir adayın müşteri olmadan önce attığı bir adımı temsil eder.

Satış süreci seçme

Öğrenciler ekranının sol üst kısmındaki Satış Süreci açılır menüsünden bir satış süreci seçin. Öğrenciler, bu satış sürecinin aşamalarına göre yeniden düzenlenir; aşamalar üst kısımda her birinin üzerinde bir sayı olacak şekilde sekmeler olarak görünür.

Liste görünümü ve Pano görünümü

Sağ üstteki Liste / Pano geçişini kullanarak iki düzen arasında geçiş yapın:

  • Liste. Her satırda bir öğrenci olacak şekilde bir öğrenci tablosu.
  • Pano. Her işlem hattı aşaması için bir sütun bulunan kanban panosu. Her öğrenci bir kart olarak görünür. Her öğrenciyi yeni bir aşamaya taşımak için kartı bir sütundan diğerine sürükleyin — her profili açmanıza gerek yoktur.

Aşama değişiklikleri otomasyonları tetikleyebilir

Bir öğrenciyi yeni bir aşamaya taşımak — örneğin Pano görünümünde bir kartı sürükleyerek — bir otomasyonu tetikleyebilir. İşlem Hattı Aşaması Değişikliği tetikleyicisi "Aşamaya taşındı" ve "Aşamadan taşındı" koşullarını destekler; böylece bir otomasyon her iki yönü de izleyebilir. Toplu yeniden atamalar bunu tetiklemez, bu nedenle toplu olarak taşınan öğrenciler aşama tabanlı otomasyonları başlatmaz.

Otomasyonların nasıl kurulacağına bakın.

Sütunları özelleştirme (Liste görünümü)

  1. Liste sayfalandırmasının yanındaki 3 nokta simgesine tıklayın.
  2. Tablo sütunlarını yönet seçeneğini belirleyin.
  3. ID ve Ad varsayılan sütunlardır ve her zaman görünür kalır. Görüntülemek istediğiniz ek alanları işaretleyin, ardından seçili alanları yeniden sıralamak için sürükleyin.
  4. Kaydet'e tıklayın.

Sütun seçimleri kullanıcıya özeldir — her ekip üyesi kendi yapılandırmasını görür.

Filtreleme ve arama

Filtreleri ve aramayı kullanarak belirli öğrencileri bulun.

Filtreler

  1. Öğrenciler görünümünün üst kısmındaki Filtreler'e tıklayın.
  2. Filtrelemek istediğiniz ölçütü seçin. Seçenekler arasında Temsilciler, Uyruk, Mevcut Ülke, Memleket Şehri, Yıldızlı, Etiketler, Ofis, Mevcut Program, Geçmiş Program, Mevcut Okullar ve Geçmiş Okullar bulunur.
  3. Listeyi daraltmak için filtreleri birleştirin.

Filtreler etkin görünümü korur, ancak görünümü eşleşen öğrencilerle sınırlar.

Araştırma çubuğu

Belirli bir öğrenciyi ad, e-posta veya ID ile bulmak için ekranın üst kısmındaki araştırma çubuğunu kullanın.

Araştırma, etkin görünümden bağımsız olarak tüm veritabanında yapılır (bu nedenle işlem hattındaki bir öğrenci Tümü görünümünden bile görünür).

Hangisi ne zaman kullanılmalı

  • Filtre kullanarak gruplara göz atın (örneğin, mevcut ülkesi Brezilya olan tüm öğrenciler veya belirli bir programdaki herkes).
  • Belirli bir öğrenciyi bulmak için Araştırma kullanın.

Toplu işlemler

Aynı anda birden fazla öğrenciye işlem uygulayın.

Nasıl erişilir

Öğrenciler liste görünümünde, istediğiniz öğrencilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin. Bir toplu işlem çubuğu görünür.

Listenizin tamamında işlem yapmak için tablo başlığındaki onay kutusunu işaretleyin. Bu, geçerli sayfadaki her öğrenciyi seçer; ardından yalnızca görüntülemekte olduğunuz sayfadaki öğrencileri değil, filtrelenmiş listenizin tüm sayfalarındaki öğrencileri seçebilirsiniz.

Kullanılabilir toplu işlemler

  • Yeniden ata. Seçilen öğrencileri farklı bir ekip üyesine atayın.
  • Etiket. Organizasyon veya kampanyalar için etiket uygulayın.
  • Satış hunisi. Seçilen öğrencileri bir satış hunisine ekleyin.
  • E-posta. Seçilen tüm öğrencilere tek bir e-posta gönderin. Kişiselleştirilmiş bilgiler (her öğrencinin adı gibi) her alıcı için otomatik olarak doldurulur. Her gönderimde en fazla 50 öğrenciye e-posta gönderebilirsiniz.
  • Sil. Kalıcı silme (geri alınamaz).

Toplu içe aktarma

Tek seferde çok sayıda öğrenci eklemek için toplu içe aktarmayı kullanın:

  1. + Öğrenci Ekle seçeneğinin yanındaki 3 nokta simgesine tıklayın.
  2. Öğrencileri İçe Aktar seçeneğini belirleyin.
  3. İçe aktarma iş akışını izleyin.

Not. Yalnızca Yöneticiler toplu içe aktarma yapabilir.

Toplu ve bireysel ne zaman kullanılmalı

  • Toplu kullanım: kampanyalar, toplu yeniden atama, bir gruba e-posta gönderme.
  • Bireysel kullanım: tek seferlik güncellemeler, durum değişiklikleri, profil tamamlama.