Öğrenci profili: sekmeler ve işlemler

Bilgi sekmesi (Öğrenci Bilgileri, Özel Alanlar, İkincil Kişiler), Hedefler + Eğitimler / Teklifler + Faturalar / Dosyalar sekmeleri ve yönetim işlemleri (sağ sütun: Atanan kişi, Durum, Aşama, Etiketler; görevler, notlar, etiketler, e-postalar, aşama güncellemeleri, arşivleme ve silme için hızlı işlemler) dahil olmak üzere, sekmeler ve sabit yönetim sütunu genelinde öğrenci profili.

Öğrenci profili, öğrencinin bilgilerini sürekli görünür olan sabit bir yönetim sütunuyla birlikte çeşitli sekmelerde düzenler.

Bilgi sekmesi

Bilgi sekmesi, öğrenci profilinin temel veri bölümüdür.

Öğrenci Bilgileri

Oluşturma sırasında önceden doldurulur. Aşağıdakiler dahil olmak üzere öğrencinin bilgilerini tamamlayın:

• Cinsiyet.
• Telefon numarası.
• Doğum tarihi.
• Ev adresi, ev şehri ve posta/posta kodu.
• Uyruk.
• Pasaport numarası.
• Mevcut pasaport — birden fazla pasaportu olan bir öğrenci için hangisini kullanmakta olduğunu kaydedin.
• Vize son kullanma tarihi.
• Vize ülkesi.
• Öğrenci vizesi türü.

Özel Alanlar

Edvisor, uluslararası eğitim acentelerinde yaygın olarak kullanılan önceden oluşturulmuş alanları içerir. Yöneticiler, acenteye özel ek özel alanlar oluşturabilir.

Örnekler: müşteri adayının kaynakları, dil seviyeleri, eğitim seviyeleri.

Özel alanlar Ayarlar → Ofisler bölümünden yönetilir.

İkincil Kişiler

Öğrenciyle bağlantılı kişiler hakkındaki bilgileri saklayın:

• Ebeveynler.
• Vasiler.
• Diğer aile üyeleri.
• Arkadaşlar veya sponsorlar.

İlgili tüm kişileri öğrenci profilinden erişilebilir tutar.

Hedefler + Eğitimler, Teklifler + Faturalar, Dosyalar

Öğrencinin yaşam döngüsünü ve belgelerini takip etmek için üç sekme.

Hedefler + Eğitimler sekmesi

Öğrenci Hedefleri. Eğitim planlaması ayrıntılarını saklar:

• Eğitim alınacak ülke.
• Eğitim süresi.
• Bütçe.
• Haftalık saat.
• Konaklama başlangıç tarihi.

Mevcut ve Geçmiş Eğitimler. Öğrenci belirli programlara başvurmaya başladığında, bu bilgileri buraya kaydedin. Kişisel ayarlarda belirlenen kişisel hatırlatıcılarla bağlantılıdır.

Teklifler + Faturalar sekmesi

Öğrenciyle ilgili tüm teklifleri ve faturaları görüntüler. İlk teklif veya fatura oluşturulana kadar boştur.

Bir teklif veya fatura gönderildiğinde, burada otomatik olarak görünür.

Dosyalar sekmesi

Sınırsız belge depolama:

• Pasaportlar.
• Vizeler.
• Faturalar.
• Kabul Mektupları (LoA'lar).
• Diğer öğrenci belgeleri.

Dosya boyutu sınırı. Her belge 5 MB'tan küçük olmalıdır.

Yönetim işlemleri

Öğrenci profilinin sağ sütunu, tüm sekmelerde görünen sabit bir bölümdür. Tüm danışmanlık sürecini yönetmek için kullanın.

Her zaman görünür

• Atanan. Öğrenciye atanmış danışman. Yalnızca yöneticiler değiştirebilir.
• Durum. Öğrencinin mevcut durumu.
• Satış hunisi. Mevcut satış hunisi ve aşama.
• Etiketler. Organizasyon için özel etiketler.

Hızlı işlemler

• Görevler oluştur. Öğrenciyle bağlantılı yapılacaklar oluşturun. Görevler size, bir ekip arkadaşınıza veya öğrencinin kendisine atanabilir — öğrenciye atandığında, öğrenci görevi portalında görür ve tamamlandı olarak işaretleyebilir.
• Not ekle. Ekip için dahili notlar.
• Etiket oluştur. Yeni etiketler uygulayın veya oluşturun.
• E-posta gönder. Öğrenciye e-posta oluşturun ve gönderin.
• Satış hunisini güncelle. Öğrenciyi satış hunisi aşamaları arasında taşıyın.
• Öğrenciyi arşivle. Geçmişi koruyarak aktif veritabanından çıkarın.
• Öğrenciyi sil. Kalıcı olarak kaldırın (geri alınamaz).

Hangi işlem ne zaman kullanılmalı

• Görevler. Takipler, son tarihler, yapılacak işler.
• Notlar. Öğrenciyle paylaşılmayan dahili yorumlar.
• E-postalar. Doğrudan öğrenci iletişimi.
• Etiketler. Öğrencileri kampanyaya, kaynağa veya özelliğe göre gruplandırın.
• Arşiv. Aktif olmayan ancak geçmiş kayıtları.
• Sil. Yalnızca test verileri veya kopyalar için.