วิธีใช้แดชบอร์ดกิจกรรม

แดชบอร์ดกิจกรรมคือหน้าแรกของคุณใน Edvisor โดยรวบรวมการดำเนินการที่รอดำเนินการทั้งหมด — ทั้งข้อเสนอ การขาย ประกันภัย งาน และคำขอเชื่อมต่อ — ไว้ในฟีดเดียวที่จัดลำดับความสำคัญ แทนที่จะสลับไปมาระหว่างส่วนต่าง ๆ และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากความจำทุกครั้ง คุณสามารถเริ่มต้นวันด้วยรายการเดียวที่แสดงสิ่งที่ยังค้างอยู่จริง ๆ: สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ สิ่งที่เลยกำหนด และสิ่งที่ต้องทำต่อไป

คืออะไร

แดชบอร์ดกิจกรรมคือหน้าแรกเริ่มต้นหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ โดยตอบคำถามสำคัญในทุกเช้า: วันนี้ต้องทำอะไรบ้าง และมีอะไรที่อาจพลาดไป คุณสามารถเปิดแดชบอร์ดนี้ได้ทุกเมื่อจาก กิจกรรม ที่ด้านบนของแถบด้านข้างหลัก

สิ่งที่คุณจะเห็น

• ข้อความต้อนรับและช่วงวันที่ ด้านบน — แสดงช่วงกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
• ตัวกรอง — มอบหมายให้ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ) และตัวกรองสำนักงานในตัวสลับสำนักงานด้านบนของหน้า
• ฟีดกิจกรรม (ตรงกลาง) — แท็บที่จัดกลุ่มตามพื้นที่ โดยแบ่งรายการเป็น เลยกำหนด / วันนี้ / ที่กำลังจะมาถึง
• การดำเนินการด่วน (แถบด้านข้างขวา) — การดำเนินการที่ใช้บ่อยที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
• สรุปกิจกรรม (แถบด้านข้างขวา) — ภาพรวมของกิจกรรมล่าสุด

ฟีดกิจกรรม

ฟีดคือหัวใจของแดชบอร์ด โดยดึงการดำเนินการที่รอดำเนินการทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว และจัดเรียงตามความเร่งด่วน เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามงานข้ามหน้าต่าง ๆ หรือจำรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในหัว

ฟีดจัดระเบียบเป็นแท็บตามพื้นที่ แต่ละแท็บอิงตามสิทธิ์ ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาต ป้ายตัวเลขจะแสดงบนแท็บเมื่อมีรายการที่รอดำเนินการ

ประเภทกิจกรรม

ภายในแต่ละแท็บ ฟีดจะดึงข้อมูลจากกิจกรรม 10 ประเภทตลอดวงจรชีวิตของนักเรียน แต่ละประเภทเป็น ดำเนินการได้ (ต้องการการแทรกแซงจากคุณ) หรือ ให้ข้อมูล (เป็นเพียงการแจ้งเตือน)

แต่ละแถวจะเชื่อมโยงโดยตรงไปยังตำแหน่งที่มีการดำเนินการนั้น — หน้านักเรียน การขาย หรืองาน ข้อยกเว้นคือคำขอเชื่อมต่อ ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ทันทีในฟีดด้วยปุ่ม ยอมรับ / ปฏิเสธ

ช่วงเวลา

กิจกรรมในแต่ละแท็บจะถูกจัดกลุ่มเป็นสามช่วง:

• เลยกำหนด — ทุกอย่างที่เลยกำหนดส่งแล้ว
• วันนี้ — ทุกอย่างที่ครบกำหนดวันนี้
• ที่กำลังจะมาถึง — ทุกอย่างที่ครบกำหนดภายในช่วงวันที่คุณเลือก

เมื่อไม่มีรายการที่รอดำเนินการ แดชบอร์ดจะแสดงสถานะว่างเพียงรายการเดียว ช่วง เลยกำหนด / วันนี้ / ที่กำลังจะมาถึง ที่ไม่มีรายการจะยุบเหลือเพียงบรรทัดส่วนหัว เพื่อให้ความสนใจของคุณอยู่ที่สิ่งที่ดำเนินการได้

ตัวกรอง

จำกัดฟีดให้แคบลงเมื่อคุณจัดการหลายสำนักงานหรือดูแลทีม ตัวเลือกตัวกรองของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน URL ทำให้สามารถบุ๊กมาร์กหรือแชร์มุมมองเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย

• สำนักงาน — กรองฟีดให้แสดงเฉพาะสถานที่ที่กำหนด มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ดูแลหลายสำนักงานและต้องการมุ่งเน้นทีละแห่ง
• มอบหมายให้ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ) — สลับดูระหว่างกิจกรรมของคุณเอง ที่ปรึกษาทั้งหมด หรือกลุ่มที่เลือกเอง มีประโยชน์สำหรับค้นหาจุดติดขัด กระจายภาระงานในทีม หรือดูแลงานแทนที่ปรึกษาซึ่งไม่อยู่

การดำเนินการด่วน

การดำเนินการที่ใช้บ่อยที่สุดจะแสดงอยู่ในแถบด้านขวา เพื่อให้งานทั่วไปไม่พาคุณออกจากฟีด:

• สร้างข้อเสนอ — เริ่มข้อเสนอสำหรับนักเรียนใหม่
• สร้างการขาย — เริ่มการขายใหม่
• เพิ่มนักเรียน — สร้างระเบียนนักเรียนใหม่
• สร้างใบสมัคร — เริ่มใบสมัครสำหรับนักเรียนที่มีอยู่
• สร้างงาน — บันทึกการติดตามผลระหว่างตรวจสอบฟีด ก่อนที่จะลืม

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะหาแดชบอร์ดกิจกรรมได้ที่ไหน? นี่คือหน้าแรกเริ่มต้นหลังจากเข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถเปิดได้จากแถบด้านข้างหลัก

ฉันสามารถดูกิจกรรมของที่ปรึกษาคนอื่นได้หรือไม่? ได้เฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ตัวกรอง มอบหมายให้ เพื่อดูกิจกรรมของที่ปรึกษาทั้งหมดหรือสมาชิกทีมที่เลือก

ทำไมฉันจึงไม่เห็นกิจกรรมด้านประกันภัย? กิจกรรมด้านประกันภัยจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่เปิดใช้สิทธิ์ด้านประกันภัยสำหรับบัญชีของตน

ฉันสามารถทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จแล้วหรือยกเลิกการแสดงได้หรือไม่? ไม่มีการ "ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว" ด้วยตนเอง กิจกรรมจะอ้างอิงจากข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้นกิจกรรมจะหายไปเองเมื่อดำเนินการเสร็จ — ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับการชำระเงิน ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จแล้ว หรือสร้างใบสมัคร

ฉันสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้หรือไม่? ได้ คุณสามารถกำหนดช่วงวันที่ตั้งแต่ 7 ถึง 45 วัน โดยใช้จำนวนวันเท่ากันทั้งก่อนและหลังวันนี้ การตั้งค่านี้จะควบคุมว่ารายการเกินกำหนดจะแสดงย้อนหลังไกลเพียงใด และรายการที่กำลังจะมาถึงจะแสดงล่วงหน้าไกลเพียงใด การเลือกจะถูกรีเซ็ตในแต่ละเซสชัน

ข้อจำกัดที่ทราบ

• ไม่สามารถทำเครื่องหมายหรือลบกิจกรรมที่อ่านแล้วได้ — กิจกรรมที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดจะแสดงเสมอ
• ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุชหรือการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะรีเฟรชเมื่อคุณโหลดหรือไปยังหน้าอื่น
• การเลือกช่วงวันที่จะถูกรีเซ็ตในแต่ละเซสชัน (ยังไม่มีการบันทึกค่าที่ต้องการ)
• ไม่มีตัวเลือกส่งออกหรือพิมพ์