วิธีใช้แดชบอร์ดกิจกรรม

The Activities dashboard is the default home page after you log into Edvisor. It pulls every pending action across proposals, sales, payments, documents, tasks, and connection requests into one prioritized feed organized by urgency, so you can see what needs attention without switching between sections.

The Activities dashboard is your home page in Edvisor. It brings every pending action — across proposals, sales, insurance, tasks, and connection requests — into one prioritized feed. Instead of moving between sections and rebuilding your priority list from memory, you start your day in front of a single list of what is actually pending: what needs attention, what is overdue, and what to do next.

What it is

The Activities dashboard is the default home page after you log in. It answers the key question every morning: what needs to be done today, and what might have been missed. You can open it any time from Activities at the top of the main sidebar.

What you'll see

• ข้อความต้อนรับและช่วงวันที่ ที่ด้านบน — แสดงหน้าต่างกิจกรรมปัจจุบันของคุณ.
• ตัวกรอง — ที่มอบหมายให้ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ), และตัวกรองสำนักงานในตัวสลับสำนักงานที่ด้านบนของหน้า.
• ฟีดกิจกรรม (ตรงกลาง) — แท็บกลุ่มตามพื้นที่, พร้อมรายการแบ่งเป็น เกินกำหนด / วันนี้ / ที่จะมาถึง.
• การดำเนินการด่วน (แถบด้านขวา) — การดำเนินการที่ใช้บ่อยที่สุด, เพื่อที่คุณจะไม่ออกจากแดชบอร์ด.
• สรุปกิจกรรม (แถบด้านขวา) — ภาพรวมกิจกรรมล่าสุด.

ฟีดกิจกรรม

ฟีดคือหัวใจของแดชบอร์ด มันดึงดูดทุกการดำเนินการที่รอดำเนินการเข้าสู่ที่เดียว, จัดเรียงตามความสำคัญ, เพื่อที่คุณจะไม่ต้องไล่ตามงานข้ามหน้าเพจหรือเก็บรายการความสำคัญในหัวของคุณ.

ฟีดถูกจัดระเบียบเป็นแท็บตามพื้นที่ แต่ละแท็บเป็นไปตามสิทธิ์, ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาตเท่านั้น. ป้ายจำนวนจะปรากฏบนแท็บเมื่อมีรายการรอดำเนินการ.

ประเภทกิจกรรม

ภายในแต่ละแท็บ, ฟีดดึงข้อมูลจาก 10 กิจกรรมในวงจรชีวิตของนักเรียน แต่ละรายการเป็น ดำเนินการได้ (ต้องการการแทรกแซงของคุณ) หรือ ข้อมูลข่าวสาร (เป็นการแจ้งเตือนเท่านั้น).

แต่ละแถวเชื่อมโยงตรงไปยังที่ที่การดำเนินการอยู่ — หน้าเรียน, การขาย, หรือภารกิจ ยกเว้นคือ คำขอเชื่อมต่อ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้โดยตรงในฟีดด้วยปุ่ม ยอมรับ / ปฏิเสธ.

ช่วงเวลา

กิจกรรมในแต่ละแท็บถูกจัดกลุ่มเป็นสามช่วงเวลา:

• เกินกำหนด — อะไรก็ตามที่เลยกำหนด.
• วันนี้ — อะไรก็ตามที่กำหนดในวันนี้.
• ที่จะมาถึง — อะไรก็ตามที่กำหนดภายในช่วงวันที่ที่คุณเลือก.

เมื่อไม่มีรายการรอดำเนินการ แดชบอร์ดจะแสดงสถานะว่างเปล่าเดียว ช่วงเกินกำหนด / วันนี้ / ที่จะมาถึงจะยุบเป็นบรรทัดหัวข้อ, เพื่อให้ความสนใจของคุณไปที่สิ่งที่สามารถดำเนินการได้.

ตัวกรอง

แคบฟีดเมื่อคุณจัดการสำนักงานหลายแห่งหรือดูแลทีมของคุณ ตัวเลือกการกรองของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน URL ดังนั้นมุมมองเฉพาะจึงง่ายต่อการบุ๊กมาร์กหรือแชร์กับเพื่อนร่วมงาน

• สำนักงาน — ขอบเขตฟีดไปยังตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ดูแลสำนักงานหลายแห่งที่ต้องการโฟกัสทีละแห่ง
• มอบหมายให้ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ) — สลับระหว่างกิจกรรมของคุณเอง ทั้งที่ปรึกษาทั้งหมด หรือกลุ่มย่อยที่เลือกไว้ มีประโยชน์สำหรับการมองเห็นอุปสรรค การสมดุลงานในทีม หรือการดูแลที่ปรึกษาที่ออกไป

การดำเนินการอย่างรวดเร็ว

การดำเนินการที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่ในแถบด้านขวา เพื่อให้ภารกิจทั่วไปไม่ทำให้คุณออกจากฟีด:

• สร้างข้อเสนอ — เริ่มข้อเสนอสำหรับนักเรียนใหม่
• สร้างการขาย — เริ่มการขายใหม่
• เพิ่มนักเรียน — สร้างบันทึกนักเรียนใหม่
• สร้างใบสมัคร — เริ่มใบสมัครสำหรับนักเรียนที่มีอยู่แล้ว
• สร้างงาน — จับภาพการติดตามผลในขณะที่คุณจัดการฟีด ก่อนที่มันจะหลุดไป

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะพบแดชบอร์ดกิจกรรมได้ที่ไหน? เป็นหน้าหลักหลังจากเข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถเปิดจากแถบด้านข้างหลักได้

ฉันจะดูกิจกรรมของที่ปรึกษาอื่นได้ไหม? ได้เฉพาะถ้าคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ตัวกรอง มอบหมายให้ เพื่อดูกิจกรรมของที่ปรึกษาทั้งหมดหรือสมาชิกในทีมที่เลือกไว้

ทำไมฉันไม่เห็นกิจกรรมประกันภัย? กิจกรรมประกันภัยจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ประกันภัยเปิดใช้งานสำหรับบัญชีของพวกเขาเท่านั้น

ฉันจะทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จสมบูรณ์หรือยกเลิกได้ไหม? ไม่มีการทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่า "อ่านแล้ว" กิจกรรมจะถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้นมันจะหายไปเองเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น — ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับการชำระเงิน งานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือสร้างใบสมัครแล้ว

ฉันจะเปลี่ยนช่วงเวลาได้ไหม? ได้ คุณสามารถตั้งช่วงวันที่จาก 7 ถึง 45 วัน โดยใช้เท่า ๆ กันก่อนและหลังวันนี้ การเลือกนี้จะรีเซ็ตต่อเซสชัน

ข้อจำกัดที่ทราบ

• กิจกรรมไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือยกเลิกได้ — กิจกรรมที่ตรงกันทั้งหมดจะแสดงเสมอ
• ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุชหรืออัปเดตแบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะรีเฟรชเมื่อคุณโหลดหรือเปลี่ยนหน้า
• การเลือกช่วงวันที่จะรีเซ็ตในแต่ละเซสชัน (ยังไม่มีการบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้า)
• ไม่มีตัวเลือกส่งออกหรือพิมพ์