การจัดการนักเรียน: มุมมอง การกรอง และการดำเนินการแบบกลุ่ม

ติดตามนักเรียนทุกคนตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกจนถึงการลงทะเบียนขั้นสุดท้าย

การจัดการนักเรียนของคุณ

การเพิ่มนักเรียน

ไปที่ นักเรียน แล้วคลิก เพิ่มนักเรียน กรอกข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา:

• ชื่อ อีเมล (จำเป็น — ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบพอร์ทัล) วันเกิด สัญชาติ
• โทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเภทวีซ่า
• เป้าหมายการศึกษา: จุดหมายปลายทาง โรงเรียน หลักสูตร วันที่เริ่มต้น ระยะเวลา งบประมาณ

คุณยังสามารถเพิ่มนักเรียนผ่าน แบบฟอร์ม ได้ (ดูคู่มือ "วิธีใช้แบบฟอร์ม")

ไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์ช่วยจัดระเบียบนักเรียนตามขั้นตอน แต่ละไปป์ไลน์มีสถานะ (เช่น ลูกค้าเป้าหมายใหม่ → ติดต่อแล้ว → ส่งข้อเสนอแล้ว → จองแล้ว → ลงทะเบียนแล้ว) แต่ละสถานะสามารถมีรายการตรวจสอบเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน

นักเรียนหนึ่งคนสามารถอยู่ในหลายไปป์ไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน — ตัวอย่างเช่น ไปป์ไลน์หนึ่งสำหรับกระบวนการขายโดยรวม และอีกไปป์ไลน์สำหรับติดตามวีซ่า

การมอบหมายนักเรียน

มอบหมายนักเรียนแต่ละคนให้สมาชิกในทีม บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับนักเรียนคนนั้น — การแจ้งเตือนกำหนดเวลา การอัปเดต และการแจ้งเตือนงาน

แท็กส์

เพิ่มแท็กส์ให้กับนักเรียนเพื่อให้กรองข้อมูลได้ง่าย แท็กเป็นข้อความอิสระ — สร้างแท็กใดก็ได้ตามที่ต้องการ (เช่น "VIP", "ทุนการศึกษา", "รอวีซ่า")

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

หากคุณต้องการติดตามข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในฟิลด์มาตรฐาน ให้สร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง (ข้อความ รายการดรอปดาวน์ หรือวันที่) ในการตั้งค่าสำนักงานของคุณ

การเก็บถาวร

นักเรียนจะถูกเก็บถาวร ไม่ได้ถูกลบ นักเรียนที่เก็บถาวรจะย้ายไปยังรายการแยกต่างหากและจะไม่ปรากฏในมุมมองไปป์ไลน์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลังจากผ่านไปตามจำนวนวันที่กำหนด

[ภาพหน้าจอ: มุมมองไปป์ไลน์นักเรียน]

[ภาพหน้าจอ: โปรไฟล์นักเรียน]

มุมมองและไปป์ไลน์

ส่วน นักเรียน คือแกนหลักของ CRM ของ Edvisor สำหรับติดตามและจัดการฐานข้อมูลนักเรียน

วิธีเข้าถึง

นักเรียน ในเมนูด้านซ้าย

มุมมองเริ่มต้น

• ทั้งหมด นักเรียนที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
• ไม่มีไปป์ไลน์ นักเรียนที่ยังไม่ได้มอบหมายให้กับไปป์ไลน์

มุมมองเพิ่มเติม

• นักเรียนที่เก็บถาวร คลิกไอคอน 3 จุดถัดจาก ไม่มีไปป์ไลน์ หากต้องการยกเลิกการเก็บถาวร ให้เปิดนักเรียนแล้วคลิก กู้คืนนักเรียน
• ไปป์ไลน์นักเรียน ไปป์ไลน์แบบกำหนดเองที่แสดงกระบวนการขาย แต่ละขั้นตอน = ก้าวหนึ่งสู่การเปลี่ยนเป็นลูกค้า

ไปป์ไลน์คืออะไร

เครื่องมือแบบเห็นภาพที่แสดงกระบวนการขายโดยการสร้างขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแสดงถึงก้าวที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดำเนินการก่อนกลายเป็นลูกค้า

การเลือกไปป์ไลน์

เลือกไปป์ไลน์จากดรอปดาวน์ ไปป์ไลน์ ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอนักเรียน นักเรียนจะถูกจัดเรียงใหม่ตามขั้นตอนของไปป์ไลน์นั้น ซึ่งจะแสดงเป็นแท็บด้านบนพร้อมจำนวนในแต่ละขั้นตอน

มุมมองรายการและมุมมองบอร์ด

สลับระหว่างเค้าโครงทั้งสองแบบโดยใช้ตัวสลับ รายการ / บอร์ด ที่ด้านขวาบน:

• รายการ ตารางรายชื่อนักเรียน โดยมีหนึ่งแถวต่อนักเรียนหนึ่งคน
• กระดาน กระดานคัมบังที่มีหนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งขั้นตอนของไปป์ไลน์ นักเรียนแต่ละคนจะแสดงเป็นการ์ด ลากการ์ดจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเพื่อย้ายนักเรียนไปยังขั้นตอนใหม่ — ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรไฟล์แต่ละคน

การเปลี่ยนขั้นตอนสามารถเรียกใช้ระบบอัตโนมัติได้

การย้ายนักเรียนไปยังขั้นตอนใหม่ — ตัวอย่างเช่น การลากการ์ดในมุมมองกระดาน — สามารถเรียกใช้ระบบอัตโนมัติได้ ทริกเกอร์ การเปลี่ยนขั้นตอนของไปป์ไลน์ รองรับเงื่อนไข "ย้ายไปยังขั้นตอน" และ "ย้ายออกจากขั้นตอน" ดังนั้นระบบอัตโนมัติจึงสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองทิศทาง การมอบหมายใหม่แบบกลุ่มจะไม่เรียกใช้ทริกเกอร์นี้ ดังนั้นนักเรียนที่ถูกย้ายแบบกลุ่มจะไม่เรียกใช้ระบบอัตโนมัติที่อิงตามขั้นตอน

ดู วิธีตั้งค่าระบบอัตโนมัติ

ปรับแต่งคอลัมน์ (มุมมองรายการ)

1. คลิกไอคอน 3 จุดถัดจากการแบ่งหน้าในรายการ
2. เลือก จัดการคอลัมน์ตาราง
3. รหัส และ ชื่อ เป็นคอลัมน์เริ่มต้นและจะแสดงอยู่เสมอ เลือกช่องของฟิลด์เพิ่มเติมที่ต้องการแสดง จากนั้นลากฟิลด์ที่เลือกเพื่อจัดลำดับใหม่
4. คลิก บันทึก

การเลือกคอลัมน์จะแยกตามผู้ใช้ — สมาชิกในทีมแต่ละคนจะเห็นการกำหนดค่าของตนเอง

การกรองและการค้นหา

ค้นหานักเรียนที่ต้องการโดยใช้ตัวกรองและการค้นหา

ตัวกรอง

1. คลิก ตัวกรอง ที่ด้านบนของมุมมองนักเรียน
2. เลือกสิ่งที่ต้องการกรอง ตัวเลือกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สัญชาติ ประเทศปัจจุบัน เมืองบ้านเกิด ติดดาว แท็กส์ สำนักงาน โปรแกรมปัจจุบัน โปรแกรมที่ผ่านมา โรงเรียนปัจจุบัน และโรงเรียนที่ผ่านมา
3. รวมตัวกรองเพื่อจำกัดรายการให้แคบลง

ตัวกรองจะคงมุมมองที่ใช้งานอยู่ แต่จำกัดให้แสดงเฉพาะนักเรียนที่ตรงตามเงื่อนไข

แถบค้นหา

ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อค้นหานักเรียนที่ต้องการโดยใช้ ชื่อ อีเมล หรือรหัส

การค้นหาจะค้นหา ทั่วทั้งฐานข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงมุมมองที่ใช้งานอยู่ (ดังนั้นนักเรียนในไปป์ไลน์จะแสดงขึ้นแม้จะค้นหาจากมุมมองทั้งหมด)

ควรใช้แบบใดเมื่อใด

• ตัวกรอง ใช้สำหรับเรียกดูเป็นกลุ่ม (เช่น นักเรียนทั้งหมดที่มีประเทศปัจจุบันเป็นบราซิล หรือทุกคนในโปรแกรมที่กำหนด)
• ค้นหา ใช้สำหรับค้นหานักเรียนที่ทราบชื่ออยู่แล้ว

การดำเนินการแบบกลุ่ม

ดำเนินการกับนักเรียนหลายคนพร้อมกัน

วิธีเข้าถึง

ในมุมมองรายการนักเรียน ให้เลือกช่องถัดจากนักเรียนที่ต้องการ แถบการดำเนินการแบบกลุ่มจะปรากฏขึ้น

หากต้องการดำเนินการกับรายการทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวตาราง การดำเนินการนี้จะเลือกนักเรียนทุกคนในหน้าปัจจุบัน จากนั้นคุณสามารถเลือกนักเรียนทั้งหมดในทุกหน้าของรายการที่กรองแล้วได้ — ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่กำลังดูอยู่

การดำเนินการแบบกลุ่มที่มีให้ใช้

• มอบหมายใหม่. มอบหมายนักเรียนที่เลือกให้กับสมาชิกทีมคนอื่น
• แท็ก. ใช้แท็กเพื่อการจัดระเบียบหรือแคมเปญ
• ไปป์ไลน์. เพิ่มนักเรียนที่เลือกไปยังไปป์ไลน์
• อีเมล. ส่งอีเมลหนึ่งฉบับถึงนักเรียนที่เลือกทั้งหมด รายละเอียดส่วนบุคคล (เช่น ชื่อของนักเรียนแต่ละคน) จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติสำหรับผู้รับแต่ละคน คุณสามารถส่งอีเมลให้กับนักเรียนได้สูงสุด 50 คนต่อการส่งหนึ่งครั้ง
• ลบ. การลบถาวร (ไม่สามารถย้อนกลับได้)

การนำเข้าจำนวนมาก

หากต้องการเพิ่มนักเรียนจำนวนมากในครั้งเดียว ให้ใช้การนำเข้าจำนวนมาก:

1. คลิกไอคอน 3 จุดถัดจาก + เพิ่มนักเรียน
2. เลือก นำเข้านักเรียน
3. ทำตามขั้นตอนการนำเข้า

หมายเหตุ. เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถนำเข้าจำนวนมากได้

ควรใช้การนำเข้าจำนวนมากหรือการเพิ่มทีละรายเมื่อใด

• จำนวนมาก สำหรับ: แคมเปญ การมอบหมายใหม่จำนวนมาก การส่งอีเมลถึงกลุ่ม
• ทีละราย สำหรับ: การอัปเดตเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนสถานะ การกรอกข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วน