วิธีการกำหนดค่าการแจ้งเตือนการชำระเงิน

กำหนดการแจ้งเตือนการชำระเงิน 2 วิธี: (1) ต่อการขาย: ขาย > การชำระเงิน > สร้างแผนการชำระเงิน > ส่วนอีเมลแจ้งเตือน. (2) ค่าปริยายของบริษัท: การตั้งค่า > บริษัท > อีเมล > อีเมลแจ้งเตือนสำหรับแผนการชำระเงินขาย. การชำระเงินต่อการขายจะลบล้างค่าปริยาย. ปุ่มชำระเงิน + เอกสารแนบพร้อมใช้งานเสมอ.

ตัวเลือกสองสำหรับการตั้งค่าการขอชำระเงินอัตโนมัติและการแจ้งเตือน.

ตัวเลือกที่ 1: ต่อการขาย (เมื่อสร้างแผนการชำระเงิน)

1. เปิดขาย > การชำระเงิน > สร้างแผนการชำระเงิน.
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดแผนการชำระเงิน.
3. เลื่อนลงไปที่ อีเมลแจ้งเตือน ส่วน.
4. ตั้งค่าการขอชำระเงิน:
5. ตั้งค่าการแจ้งเตือน:

ตัวเลือกที่ 2: ค่าปริยายของบริษัท (ใช้กับขายทั้งหมด)

1. การตั้งค่า > บริษัท > อีเมล.
2. เลื่อนลงไปที่ อีเมลแจ้งเตือนสำหรับแผนการชำระเงินขาย.
3. กำหนดค่าการขอชำระเงินและการแจ้งเตือน.
4. เลือกเทมเพลตและตั้งเวลาส่งแบบคงที่.

ค่าปริยายใช้กับการขายทั้งหมดในบริษัท.

สำคัญ

• ปุ่มชำระเงินจะรวมอยู่ในคำขอและการแจ้งเตือนเสมอ.
• สามารถแนบไฟล์ได้ถ้าจำเป็น.
• การตั้งค่าต่อการขายจะลบล้างค่าปริยายของบริษัท.

---

แหล่งที่มา: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders