โปรไฟล์นักเรียน: แท็บและการดำเนินการ

โปรไฟล์นักเรียนในแท็บต่าง ๆ และคอลัมน์การจัดการแบบคงที่: แท็บ Information (ข้อมูลนักเรียน, ฟิลด์กำหนดเอง, ผู้ติดต่อรอง), แท็บ Goals + Studies / Proposals + Invoices / Files และการดำเนินการจัดการ (คอลัมน์ขวา: ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ขั้นตอนการขาย, แท็กส์; การดำเนินการด่วนสำหรับงาน, โน้ต, แท็กส์, อีเมล, การอัปเดตขั้นตอนการขาย, เก็บถาวร, ลบ)

โปรไฟล์นักเรียนจัดระเบียบข้อมูลของนักเรียนไว้ในแท็บต่าง ๆ โดยมีคอลัมน์การจัดการแบบคงที่แสดงอยู่ตลอดเวลา

แท็บข้อมูล

แท็บข้อมูลเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานของโปรไฟล์นักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การสร้าง โปรดกรอกรายละเอียดของนักเรียนให้ครบถ้วน รวมถึง:

• เพศ
• หมายเลขโทรศัพท์
• วันเกิด
• ที่อยู่บ้าน เมืองที่พักอาศัย และรหัสไปรษณีย์
• สัญชาติ
• หมายเลขหนังสือเดินทาง
• หนังสือเดินทางปัจจุบัน — สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งเล่ม ให้บันทึกว่าเล่มใดที่กำลังใช้อยู่
• วันหมดอายุวีซ่า
• ประเทศที่ออกวีซ่า
• ประเภทวีซ่านักเรียน

ฟิลด์กำหนดเอง

Edvisor มีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งมักใช้ในหน่วยงานการศึกษานานาชาติ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างฟิลด์กำหนดเองเพิ่มเติมให้เหมาะกับหน่วยงานได้

ตัวอย่าง: แหล่งที่มาของลีด, ระดับภาษา, ระดับการศึกษา

ฟิลด์กำหนดเองจัดการได้ใน การตั้งค่า → สำนักงาน

ผู้ติดต่อรอง

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน:

• ผู้ปกครอง
• ผู้ดูแล
• สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
• เพื่อนหรือผู้สนับสนุน

ช่วยให้ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากโปรไฟล์นักเรียน

เป้าหมาย + การศึกษา, ข้อเสนอ + ใบแจ้งหนี้, ไฟล์

สามแท็บสำหรับติดตามวงจรชีวิตของนักเรียนและเอกสาร

แท็บเป้าหมาย + การศึกษา

เป้าหมายของนักเรียน จัดเก็บรายละเอียดการวางแผนการศึกษา:

• ประเทศที่จะไปศึกษา
• ระยะเวลาการศึกษา
• งบประมาณ
• จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
• วันที่เริ่มต้นที่พัก

การศึกษาปัจจุบันและที่ผ่านมา เมื่อนักเรียนสมัครเข้าโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่นี่ ลิงก์ไปยังการแจ้งเตือนส่วนบุคคลที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าส่วนบุคคล

แท็บข้อเสนอ + ใบแจ้งหนี้

แสดงข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ว่างเปล่าจนกว่าจะมีการสร้างข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้รายการแรก

เมื่อส่งข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้ รายการดังกล่าวจะปรากฏที่นี่โดยอัตโนมัติ

แท็บไฟล์

พื้นที่จัดเก็บเอกสารแบบไม่จำกัด:

• หนังสือเดินทาง
• วีซ่า
• ใบแจ้งหนี้
• จดหมายตอบรับ (LoAs)
• เอกสารอื่น ๆ ของนักเรียน

ขนาดไฟล์สูงสุด เอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB

การดำเนินการจัดการ

คอลัมน์ด้านขวาของโปรไฟล์นักเรียนเป็นส่วนแบบคงที่ซึ่งแสดงอยู่ในทุกแท็บ ใช้ส่วนนี้เพื่อจัดการกระบวนการให้คำปรึกษาทั้งหมด

แสดงอยู่เสมอ

• มอบหมายให้. ที่ปรึกษาของนักเรียน ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สถานะ. สถานะปัจจุบันของนักเรียน
• ขั้นตอน. ขั้นตอนและระยะปัจจุบัน
• แท็กส์. ป้ายกำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบ

การดำเนินการด่วน

• สร้างงาน. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่เชื่อมโยงกับนักเรียน งานสามารถมอบหมายให้คุณ เพื่อนร่วมทีม หรือนักเรียนเองได้ — เมื่อมอบหมายให้นักเรียน นักเรียนจะเห็นงานนั้นในพอร์ทัลของตนเองและสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้
• เพิ่มบันทึก. บันทึกภายในสำหรับทีม
• สร้างแท็ก. ใช้หรือสร้างแท็กใหม่
• ส่งอีเมล. เขียนและส่งอีเมลถึงนักเรียน
• อัปเดตขั้นตอน. เลื่อนนักเรียนไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขาย
• เก็บนักเรียนเข้าคลัง. ย้ายออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ โดยเก็บประวัติไว้
• ลบนักเรียน. ลบออกอย่างถาวร (ไม่สามารถย้อนกลับได้)

ควรใช้การดำเนินการใดเมื่อใด

• งาน. การติดตามผล กำหนดเวลา รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ
• บันทึก. ความคิดเห็นภายในที่ไม่เปิดเผยให้นักเรียนเห็น
• อีเมล. การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน
• แท็กส์. จัดกลุ่มนักเรียนตามแคมเปญ แหล่งที่มา หรือคุณลักษณะ
• เก็บเข้าคลัง. ระเบียนที่ไม่ใช้งานแล้วแต่ยังมีประวัติ
• ลบ. ใช้เฉพาะกับข้อมูลทดสอบหรือข้อมูลซ้ำเท่านั้น