Как использовать панель инструментов Деятельность

Панель инструментов "Деятельность" — это страница по умолчанию после входа в Edvisor. Она собирает все ожидающие действия по предложениям, продажам, платежам, документам, задачам и запросам на подключение в один приоритетный поток, организованный по срочности, чтобы вы могли видеть, что требует внимания, не переключаясь между разделами.

Панель инструментов "Деятельность" — это ваша домашняя страница в Edvisor. Она объединяет все ожидающие действия — по предложениям, продажам, страхованию, задачам и запросам на подключение — в один приоритетный поток. Вместо того чтобы перемещаться между разделами и восстанавливать свой список приоритетов по памяти, вы начинаете день с одного списка того, что действительно ожидает: что требует внимания, что просрочено и что делать дальше.

Что это такое

Панель инструментов "Деятельность" — это страница по умолчанию после входа. Она отвечает на главный вопрос каждое утро: что нужно сделать сегодня и что могло быть упущено. Вы можете открыть ее в любое время через Деятельность в верхней части основной боковой панели.

Что вы увидите

• Приветственное сообщение и диапазон дат вверху — показывает ваше текущее окно активности.
• Фильтры — Назначено (только для администратора), и фильтр по офису в переключателе офисов вверху страницы.
• Лента активности (центр) — вкладки, сгруппированные по области, с элементами, разделенными на Просрочено / Сегодня / Впереди.
• Быстрые действия (правая боковая панель) — наиболее используемые действия, чтобы не покидать панель инструментов.
• Обзор деятельности (правая боковая панель) — снимок недавней активности.

Лента активности

Лента — это сердце панели инструментов. Она собирает все ожидающие действия в одном месте, отсортированные по срочности, чтобы вам не приходилось искать работу по страницам или держать список приоритетов в голове.

Лента организована по вкладкам по областям. Каждая вкладка основана на разрешениях, поэтому вы видите только то, что позволяет ваша роль. На вкладке появляется значок-счетчик, когда есть ожидающие элементы.

Типы активности

В каждой вкладке лента черпает из 10 действий по жизненному циклу студента. Каждое из них либо Действующее (требует вашего вмешательства), либо Информационное (только уведомление).

Каждая строка напрямую связана с местом, где находится действие — страница студента, продажа или задача. Исключение составляют Запросы на подключение, которые вы решаете прямо в ленте с помощью кнопок Принять / Отклонить.

Временные корзины

Действия в каждой вкладке сгруппированы в три корзины:

• Просрочено — все, что просрочено.
• Сегодня — все, что запланировано на сегодня.
• Впереди — все, что запланировано в выбранном диапазоне дат.

Когда ничего не ожидает, панель показывает одно пустое состояние. Пустые корзины Просрочено / Сегодня / Впереди сворачиваются в строку заголовка, чтобы ваше внимание сосредоточилось на том, что можно сделать.

Фильтры

Узко настройте ленту, когда управляете несколькими офисами или руководите командой. Ваши выборы фильтров сохраняются в URL, поэтому определённый вид легко закрепить или поделиться им с коллегой.

• Офис — ограничьте ленту конкретным местоположением. Полезно для менеджеров, управляющих несколькими офисами, которые хотят сосредоточиться на одном за раз.
• Назначено (только для администраторов) — переключайтесь между своими действиями, всеми консультантами или выбранным подмножеством. Полезно для выявления узких мест, балансировки нагрузки по команде или покрытия консультанта, который отсутствует.

Быстрые действия

Самые используемые действия находятся в правой боковой панели, чтобы обычные задачи не отвлекали вас от ленты:

• Создать предложение — начать новое предложение студенту.
• Создать продажу — начать новую распродажу.
• Добавить студента — создать новую запись студента.
• Создать заявку — начать заявку для существующего студента.
• Создать задачу — зафиксировать последующее действие, пока вы сортируете ленту, прежде чем она исчезнет.

Часто задаваемые вопросы

Где я могу найти панель управления активностями? Это страница по умолчанию после входа. Также её можно открыть из основной боковой панели.

Могу ли я видеть активности других консультантов? Только если у меня есть права администратора. Администраторы могут использовать фильтр Назначено, чтобы просматривать активности всех консультантов или выбранных участников команды.

Почему я не вижу активности по страхованию? Активности по страхованию видны только пользователям, у которых включены разрешения на страхование для их аккаунта.

Могу ли я отметить активность как выполненную или отклонить её? Нет ручной функции "отметить как прочитанное". Активности управляются исходными данными, поэтому они исчезают сами по себе после завершения действия — например, когда получен платеж, задача отмечена как выполненная или создана заявка.

Могу ли я изменить временной диапазон? Да. Вы можете установить диапазон дат от 7 до 45 дней, равномерно перед и после сегодняшнего дня. Это управляет тем, насколько далеко назад заходит просроченное и насколько далеко вперёд расширяется предстоящее. Выбор сбрасывается при каждой сессии.

Известные ограничения

• Активности нельзя отмечать как прочитанные или отклонять — все совпадающие активности всегда отображаются.
• Нет push-уведомлений или обновлений в реальном времени; данные обновляются при загрузке или навигации по странице.
• Выбор диапазона дат сбрасывается при каждой сессии (предпочтение не сохраняется).
• Нет опции экспорта или печати.