Как использовать панель управления действиями

Панель «Активности» — это ваша главная страница в Edvisor. Здесь все незавершённые действия — связанные с предложениями, продажами, страхованием, задачами и запросами на подключение — собраны в одну упорядоченную ленту. Вместо переходов между разделами и восстановления списка приоритетов по памяти вы начинаете день с единого списка того, что действительно осталось сделать: что требует внимания, что просрочено и что нужно сделать дальше.

Что это такое

Панель «Активности» — это главная страница, которая открывается по умолчанию после входа в систему. Она отвечает на главный вопрос, который возникает каждое утро: что нужно сделать сегодня и что могло остаться без внимания. Вы можете открыть её в любое время, выбрав Активности в верхней части основной боковой панели.

Что вы увидите

• Приветственное сообщение и диапазон дат в верхней части — отображает текущий период активности.
• Фильтры — «Назначено» (только для администраторов) и фильтр офиса в переключателе офисов в верхней части страницы.
• Лента активности (в центре) — вкладки, сгруппированные по областям, с элементами, разделёнными на «Просроченные» / «Сегодня» / «Предстоящие».
• Быстрые действия (правая боковая панель) — наиболее часто используемые действия, чтобы вам не приходилось покидать панель.
• Сводка активности (правая боковая панель) — обзор недавней активности.

Лента активности

Лента — это центральная часть панели. Она собирает все незавершённые действия в одном месте и сортирует их по срочности, поэтому вам не нужно искать работу на разных страницах или держать список приоритетов в голове.

Лента организована по вкладкам, сгруппированным по областям. Каждая вкладка зависит от разрешений, поэтому вы видите только то, что разрешено вашей ролью. Если на вкладке есть незавершённые элементы, на ней отображается счётчик.

Типы активности

В каждой вкладке лента включает 10 типов активности, связанных с жизненным циклом студента. Каждый из них либо требует действия (нужно ваше вмешательство), либо является информационным (только уведомление).

Каждая строка ведёт непосредственно туда, где находится действие, — на страницу студента, к продаже или к задаче. Исключение составляют запросы на подключение: их можно обработать прямо в ленте с помощью кнопок Принять / Отклонить.

Временные категории

Активности в каждой вкладке сгруппированы по трём категориям:

• Просроченные — всё, срок выполнения чего истёк.
• Сегодня — всё, что нужно выполнить сегодня.
• Предстоящие — всё, срок выполнения чего наступит в пределах выбранного диапазона дат.

Когда нет незавершённых действий, на панели отображается одно пустое состояние. Пустые категории «Просроченные» / «Сегодня» / «Предстоящие» сворачиваются до строки заголовка, чтобы ваше внимание было сосредоточено на действиях, требующих выполнения.

Фильтры

Сузьте ленту, если вы управляете несколькими офисами или руководите командой. Выбранные фильтры сохраняются в URL, поэтому определённое представление легко добавить в закладки или поделиться им с коллегой.

• Офис — ограничьте ленту конкретным местоположением. Полезно для менеджеров, работающих с несколькими офисами и желающих сосредоточиться на одном из них за раз.
• Назначено (только для администраторов) — переключайтесь между своими действиями, действиями всех консультантов или выбранной группой. Полезно для выявления узких мест, распределения нагрузки в команде или замещения отсутствующего консультанта.

Быстрые действия

Наиболее часто используемые действия находятся на правой боковой панели, поэтому для выполнения обычных задач не нужно покидать ленту:

• Создать предложение — начните новое предложение для студента.
• Создать Распродажа — начните новую продажу.
• Добавить студента — создайте новую запись о студенте.
• Создать заявку — начните оформление заявки для существующего студента.
• Создать задачу — зафиксируйте последующее действие во время просмотра ленты, пока оно не ускользнуло.

Часто задаваемые вопросы

Где найти панель действий? Это страница, которая открывается по умолчанию после Войти. Вы также можете открыть её из главной боковой панели.

Могу ли я видеть действия других консультантов? Только если у вас есть права администратора. Администраторы могут использовать фильтр Назначено, чтобы просматривать действия всех консультантов или выбранных членов команды.

Почему я не вижу действия по страхованию? Действия по страхованию видны только пользователям, для аккаунтов которых включены права на Страхование.

Могу ли я отметить действие как выполненное или отклонить его? Возможность вручную «отметить как прочитанное» отсутствует. Действия основаны на исходных данных, поэтому исчезают автоматически после выполнения действия — например, когда получен платёж, задача отмечена как выполненная или создана заявка.

Могу ли я изменить временной интервал? Да. Вы можете установить диапазон дат от 7 до 45 дней, применяемый равномерно до и после сегодняшнего дня. Это определяет, насколько далеко назад простираются просроченные действия и насколько далеко вперёд — предстоящие. Выбор сбрасывается для каждого сеанса.

Известные ограничения

• Действия нельзя отметить как прочитанные или отклонить — всегда отображаются все соответствующие действия.
• Нет push-уведомлений или обновлений в реальном времени; данные обновляются при загрузке страницы или переходе по ней.
• Выбор диапазона дат сбрасывается при каждом сеансе (сохранённые настройки пока отсутствуют).
• Отсутствует возможность экспорта или печати.