Управление студентами: представления, фильтрация и массовые действия

Last updated: October 9, 2026

Отслеживайте каждого студента от первого запроса до окончательного зачисления.

Управление студентами

Добавление студента

Перейдите в раздел Студенты и нажмите Добавить студента. Введите основную информацию о студенте:

  • Имя, адрес электронной почты (обязательно — используется для входа в портал), дата рождения, гражданство
  • Телефон, адрес, номер паспорта, тип визы
  • Цели обучения: направление, учебные заведения, программы, дата начала, продолжительность, бюджет

Вы также можете добавлять студентов через Формы (см. руководство «Как использовать формы»).

Воронки

Воронки организуют студентов по этапам. Каждая воронка имеет статусы (например, Новый лид → Связались → Предложение отправлено → Забронировано → Зачислен). Для каждого статуса можно создать контрольный список, чтобы ваша команда знала, что нужно делать на каждом этапе.

Студент может одновременно находиться в нескольких воронках — например, в одной воронке для общего процесса продаж и другой для отслеживания визы.

Назначение студентов

Назначьте каждого студента члену команды. Этот человек будет получать все уведомления о студенте — напоминания, обновления и оповещения о задачах.

Теги

Добавляйте теги студентам для удобной фильтрации. Теги представляют собой произвольный текст — создавайте любые необходимые теги (например, «VIP», «Стипендия», «Виза в ожидании»).

Пользовательские поля

Если вам нужно отслеживать информацию, которая не предусмотрена стандартными полями, создайте пользовательские поля (текстовые, со списком или датой) в настройках офиса.

Архивирование

Студенты архивируются, а не удаляются. Архивированные студенты перемещаются в отдельный список и больше не отображаются в представлениях воронки. Вы можете настроить автоматическое архивирование студентов, у которых не было активности в течение определённого количества дней.

[Скриншот: представление воронки студентов]

[Скриншот: профиль студента]

Представления и воронки

Раздел «Студенты» — это основа CRM Edvisor для отслеживания и управления базой данных студентов.

Как получить доступ

Студенты в меню слева.

Представления по умолчанию

  • Все. Все активные студенты.
  • Без воронки. Студенты, ещё не назначенные в воронку.

Дополнительные представления

  • Архивированные студенты. Нажмите на значок с тремя точками рядом с пунктом Без воронки. Чтобы разархивировать студента, откройте его профиль и нажмите Восстановить студента.
  • Воронки студентов. Пользовательские воронки, отображающие процесс продаж. Каждый этап = шаг к конверсии.

Что такое воронки

Визуальные инструменты, отображающие процесс продаж с помощью этапов. Каждый этап представляет собой шаг, который потенциальный клиент проходит до того, как стать клиентом.

Выбор воронки

Выберите воронку в раскрывающемся списке Воронка в левом верхнем углу экрана «Студенты». Студенты будут перегруппированы по этапам этой воронки, которые отображаются в виде вкладок в верхней части экрана с указанием количества студентов на каждом этапе.

Представление списка и представление доски

Переключайтесь между двумя вариантами отображения с помощью переключателя Список / Доска в правом верхнем углу:

  • Список. Таблица со студентами, по одной строке на каждого.
  • Доска. Канбан-доска с одной колонкой для каждого этапа воронки. Каждый студент отображается в виде карточки. Перетащите карточку из одной колонки в другую, чтобы переместить студента на новый этап — не нужно открывать каждый профиль.

Изменения этапа могут запускать автоматизации

Перемещение студента на новый этап — например, перетаскиванием карточки в представлении «Доска» — может запустить автоматизацию. Триггер Pipeline Stage Change поддерживает условия «Moved to stage» и «Moved from stage», поэтому автоматизация может отслеживать любое из этих направлений. Массовое переназначение не запускает этот триггер, поэтому студенты, перемещённые массово, не будут запускать автоматизации, основанные на изменении этапа.

См. Как настроить автоматизации.

Настройка колонок (представление «Список»)

  1. Нажмите значок с тремя точками рядом с разбивкой списка на страницы.
  2. Выберите Управление колонками таблицы.
  3. ID и Имя являются колонками по умолчанию и всегда отображаются. Отметьте дополнительные поля, которые хотите показывать, затем перетащите выбранные поля, чтобы изменить их порядок.
  4. Нажмите Сохранить.

Настройки колонок индивидуальны для каждого пользователя — каждый член команды видит свою конфигурацию.

Фильтрация и поиск

Находите нужных студентов с помощью фильтров и поиска.

Фильтры

  1. Нажмите Фильтры в верхней части представления «Студенты».
  2. Выберите параметр для фильтрации. Доступны такие варианты, как агенты, национальность, текущая страна, родной город, избранное, Теги, офис, текущая программа, прошлая программа, текущие учебные заведения и прошлые учебные заведения.
  3. Объединяйте фильтры, чтобы сузить список.

Фильтры сохраняют активное представление, но ограничивают его студентами, соответствующими условиям.

Строка поиска

Используйте строку поиска в верхней части экрана, чтобы найти конкретного студента по имени, электронной почте или ID.

Поиск выполняется по всей базе данных независимо от активного представления (поэтому студент из воронки отображается даже в представлении «Все»).

Когда что использовать

  • Фильтр используйте для просмотра групп (например, всех студентов, чья текущая страна — Бразилия, или всех участников определённой программы).
  • Поиск используйте, чтобы найти конкретного известного вам студента.

Массовые действия

Применяйте действия сразу к нескольким студентам.

Как получить доступ

В представлении списка «Студенты» установите флажки рядом со студентами, которых хотите выбрать. Появится панель массовых действий.

Чтобы выполнить действие со всем списком, установите флажок в заголовке таблицы. Это выберет всех студентов на текущей странице, после чего можно выбрать всех студентов на всех страницах отфильтрованного списка — не только на просматриваемой странице.

Доступные массовые действия

  • Переназначить. Назначить выбранных студентов другому члену команды.
  • Тег. Применить теги для организации или кампаний.
  • Воронка. Добавить выбранных студентов в воронку.
  • Электронная почта. Отправить одно электронное письмо всем выбранным студентам. Персонализированные данные (например, имя каждого студента) автоматически подставляются для каждого получателя. За одну отправку можно отправить письмо не более чем 50 студентам.
  • Удалить. Безвозвратное удаление (отменить невозможно).

Массовый импорт

Чтобы добавить сразу много студентов, используйте массовый импорт:

  1. Нажмите на значок с тремя точками рядом с + Добавить студента.
  2. Выберите Импортировать студентов.
  3. Следуйте инструкциям процесса импорта.

Примечание. Только администраторы могут выполнять массовый импорт.

Когда использовать массовые и индивидуальные действия

  • Массовые действия для: кампаний, массового переназначения, отправки писем группе.
  • Индивидуальные действия для: разовых обновлений, изменений статуса, заполнения профиля.