Профиль студента: вкладки и действия

Профиль студента на всех вкладках и статичный столбец управления: вкладка «Информация» (Информация о студенте, Пользовательские поля, Дополнительные контакты), вкладки «Цели + Обучение» / «Предложения + Счета» / «Файлы», а также действия управления (правый столбец: Ответственный, Статус, Воронка, Теги; быстрые действия для задач, заметок, тегов, электронных писем, обновлений воронки, архивации, удаления).

Профиль студента организует информацию о студенте на нескольких вкладках, при этом статичный столбец управления всегда остается видимым.

Вкладка «Информация»

Вкладка «Информация» — это основной раздел данных профиля студента.

Информация о студенте

Предварительно заполнено при создании. Заполните данные студента, включая:

• Пол.
• Номер телефона.
• Дата рождения.
• Домашний адрес, город проживания и почтовый индекс.
• Гражданство.
• Номер паспорта.
• Текущий паспорт — если у студента более одного паспорта, укажите, какой из них он использует в настоящее время.
• Дата окончания действия визы.
• Страна выдачи визы.
• Тип студенческой визы.

Пользовательские поля

Edvisor включает предварительно созданные поля, распространенные в агентствах международного образования. Администраторы могут создавать дополнительные пользовательские поля, специфичные для агентства.

Примеры: источники привлечения, уровни владения языком, уровни образования.

Пользовательские поля управляются в разделе Настройки → Офисы.

Дополнительные контакты

Храните информацию о людях, связанных со студентом:

• Родители.
• Опекуны.
• Другие члены семьи.
• Друзья или спонсоры.

Все необходимые контакты доступны из профиля студента.

Цели + Обучение, Предложения + Счета, Файлы

Три вкладки для отслеживания жизненного цикла студента и документов.

Вкладка «Цели + Обучение»

Цели студента. Здесь хранятся данные о планировании обучения:

• Страна обучения.
• Продолжительность обучения.
• Бюджет.
• Количество часов в неделю.
• Дата начала проживания.

Текущее и прошлое обучение. После того как студент подает документы на конкретные программы, храните эту информацию здесь. Ссылки на личные напоминания, установленные в личных настройках.

Вкладка «Предложения + Счета»

Отображает все предложения и счета, связанные со студентом. До создания первого предложения или счета вкладка пуста.

После отправки предложения или счета он автоматически появляется здесь.

Вкладка «Файлы»

Неограниченное хранение документов:

• Паспорта.
• Визы.
• Счета.
• Письма о зачислении (LoA).
• Другие документы студента.

Ограничение размера файла. Размер каждого документа не должен превышать 5 МБ.

Действия управления

Правый столбец профиля студента — это статичный раздел, видимый на всех вкладках. Используйте его для управления всем процессом консультирования.

Всегда видимые элементы

• Назначен. Консультант студента. Изменять может только администратор.
• Статус. Текущий статус студента.
• Воронка. Текущая воронка и этап.
• Теги. Пользовательские метки для организации.

Быстрые действия

• Создать задачи. Создание задач, связанных со студентом. Задачи можно назначить вам, коллеге или самому студенту — если задача назначена студенту, он увидит её в своём портале и сможет отметить как выполненную.
• Добавить заметки. Внутренние заметки для команды.
• Создать теги. Применение или создание новых тегов.
• Отправить письма. Создание и отправка писем студенту.
• Обновить воронку. Перемещение студента между этапами воронки продаж.
• Архивировать студента. Перемещение из активной базы с сохранением истории.
• Удалить студента. Полное удаление без возможности восстановления.

Когда использовать каждое действие

• Задачи. Последующие действия, сроки, задачи.
• Заметки. Внутренние комментарии, не видимые студенту.
• Письма. Прямая коммуникация со студентом.
• Теги. Группировка студентов по кампании, источнику или характеристике.
• Архивирование. Неактивные, но исторические записи.
• Удаление. Только тестовые данные или дубликаты.