Criar e editar uma proposta

Last updated: October 23, 2026

Pode criar uma proposta para qualquer produto vendido através do Edvisor — um programa, seguros, alojamento, complementos, taxas ou qualquer combinação — e já não precisa de começar por um programa. Comece uma proposta a partir de Pesquisar, do painel de Atividades, do perfil de um estudante, de uma proposta existente ou do separador Propostas. As propostas sem programa podem ser guardadas, pré-visualizadas, enviadas por e-mail e reutilizadas como modelos. Abrange também a edição de uma proposta com o editor incorporado: adicionar, editar e eliminar produtos, editar datas e adicionar planos de pagamento.

Agora pode criar uma proposta para qualquer produto vendido através do Edvisor — um programa, seguros, alojamento, complementos, taxas ou qualquer combinação. Já não precisa de começar por um programa. Este artigo mostra as diferentes formas de iniciar uma proposta, como criar uma e como editá-la.

Criar uma proposta

Onde pode iniciar uma proposta

Pode iniciar uma proposta a partir de vários locais:

  • A partir de Pesquisar (pesquise um programa e inicie uma proposta).
  • A partir da página de Atividades, utilizando os botões do lado direito.
  • A partir do perfil de um estudante (Iniciar uma nova proposta no topo).
  • A partir de dentro de uma proposta existente (crie novas propostas juntamente com ela) ou a partir do separador Propostas (a partir de um modelo, da pesquisa de programas, da pesquisa de seguros ou de um programa personalizado).

Como criar uma proposta

A partir da pesquisa de programas

  1. Vá para Pesquisar.
  2. Pesquise um programa.
  3. Inicie uma proposta a partir dos resultados.

A partir do painel de Atividades

Na barra lateral de Ações rápidas do painel de Atividades, abra o menu Criar proposta e escolha como começar: Proposta em branco, A partir da pesquisa de programas ou A partir da pesquisa de seguros.

A partir do perfil de um estudante

  1. Abra o perfil do estudante.
  2. No topo, clique em + Nova proposta.
  3. O estudante é associado automaticamente — não precisa de o pesquisar novamente.

A partir de uma proposta existente

Dentro de uma proposta que já criou, pode criar novas propostas juntamente com ela. No separador Propostas, clique no botão Nova proposta no canto superior direito.

Criar uma proposta sem um programa

Quando iniciar uma nova proposta, clique em Adicionar opção e escolha primeiro o que pretende incluir. A primeira opção pode ser qualquer tipo de produto:

  • Programas
  • Seguros
  • Alojamento
  • Complementos
  • Taxas

Pode combinar produtos ou criar uma proposta apenas com seguros, alojamento, complementos, taxas ou qualquer combinação destes. Estas propostas podem ser guardadas, pré-visualizadas, enviadas por e-mail aos estudantes e reutilizadas como modelos — tal como qualquer outra proposta.

Pontos de partida no menu Nova proposta

  • A partir da pesquisa de programas
  • A partir da pesquisa de seguros
  • A partir de um modelo
  • A partir de um programa personalizado

Bom saber

  • As propostas sem programa podem ser guardadas como modelos e reutilizadas para futuros alunos.
  • Ao editar uma proposta, utilize o atalho no campo do aluno para abrir o perfil do aluno.
  • Se cancelar a adição de um item, a opção vazia é removida automaticamente, para que não fique com cartões vazios.

Editar uma proposta

O editor de propostas utiliza a edição inline para modificações rápidas.

Principais funcionalidades

  • Edição inline. Alterações feitas diretamente na vista da proposta, como numa folha de cálculo.
  • Menos cliques. Adicione, edite ou remova produtos e planos de pagamento sem secções separadas.
  • Componentes consistentes. Ferramentas de seleção familiares em toda a interface.
  • Guardado automático. Não é necessário um botão de guardar.

Adicionar um produto

  1. Clique em Adicionar produto dentro de uma opção da proposta.
  2. Utilize a ferramenta de seleção para escolher: Curso, Alojamento, Seguros, Serviço, Taxa ou Promoção.
  3. O produto aparece instantaneamente na proposta.

Editar as datas do produto

  1. Clique no campo da data de início ou de término.
  2. Introduza a nova data.
  3. Guardado automaticamente.

Eliminar um produto

  1. Localize o produto.
  2. Clique no ícone do caixote do lixo.
  3. Removido instantaneamente.

Adicionar um plano de pagamento

  1. Clique em Adicionar plano de pagamento.
  2. Selecione a partir da lista.
  3. O plano é adicionado sem sair da página.

Apoio

support@edvisor.io para problemas.