Como usar o painel de atividades

O painel de Atividades é a página inicial padrão após iniciar sessão no Edvisor. Ele reúne todas as ações pendentes em propostas, vendas, pagamentos, documentos, tarefas e pedidos de conexão numa única lista priorizada organizada por urgência, para que possa ver o que necessita de atenção sem trocar de secções.

O painel de Atividades é a sua página inicial no Edvisor. Reúne todas as ações pendentes — em propostas, vendas, seguros, tarefas e pedidos de conexão — numa única lista priorizada. Em vez de mover-se entre secções e reconstruir a sua lista de prioridades de memória, começa o seu dia diante de uma única lista do que está realmente pendente: o que necessita de atenção, o que está atrasado e o que fazer a seguir.

O que é

O painel de Atividades é a página inicial padrão após iniciar sessão. Responde à questão principal de todas as manhãs: o que precisa de ser feito hoje, e o que pode ter sido esquecido. Pode abri-lo a qualquer momento a partir de Atividades no topo da barra lateral principal.

O que verá

• Mensagem de boas-vindas e intervalo de datas no topo — mostra a sua janela de atividade atual.
• Filtros — Atribuído a (apenas admin), e um filtro de Escritório no seletor de escritórios no topo da página.
• Feed de atividades (centro) — abas agrupadas por área, com itens divididos em Atrasado / Hoje / CIMA.
• Ações rápidas (barra lateral direita) — as ações mais utilizadas, para que não deixe o painel.
• Resumo de Atividades (barra lateral direita) — uma visão geral da atividade recente.

O feed de atividades

O feed é o coração do painel. Reúne todas as ações pendentes num só lugar, ordenadas por urgência, para que não precise de procurar trabalho em várias páginas ou manter a sua lista de prioridade na cabeça.

O feed está organizado em abas por área. Cada aba é baseada em permissões, assim só vê o que a sua função permite. Um badge de contador aparece numa aba quando há itens pendentes.

Tipos de atividades

Dentro de cada aba, o feed recolhe 10 atividades ao longo do ciclo de vida do estudante. Cada uma é Acionável (precisa da sua intervenção) ou Informativa (apenas uma notificação).

Cada linha liga diretamente ao local onde a ação ocorre — a página do estudante, a venda ou a tarefa. A exceção são Pedidos de Conexão, que resolve diretamente no feed com botões Aceitar / Recusar.

Intervalos de tempo

As atividades em cada aba estão agrupadas em três intervalos:

• Atrasado — tudo que passou do prazo.
• Hoje — tudo que vence hoje.
• CIMA — tudo que vence dentro do intervalo de datas que selecionou.

Quando não há nada pendente, o painel mostra um estado vazio único. Os intervalos vazios de Atrasado / Hoje / CIMA colapsam numa linha de cabeçalho, para que a sua atenção se concentre no que é acionável.

Filtros

Reduza o feed ao gerir múltiplos escritórios ou supervisionar uma equipa. As suas opções de filtro são guardadas na URL, tornando fácil marcar ou partilhar uma vista específica com um colega.

• Escritório — limite o feed a uma localização específica. Útil para gestores que lidam com vários escritórios e querem focar-se num de cada vez.
• Atribuído a (apenas admin) — alterne entre as suas próprias atividades, todos os conselheiros ou um subconjunto selecionado. Útil para identificar gargalos, equilibrar a carga de trabalho na equipa ou cobrir um conselheiro ausente.

Ações rápidas

As ações mais utilizadas estão na barra lateral direita, para que tarefas comuns não o retirem do feed:

• Criar Proposta — iniciar uma nova proposta de estudante.
• Criar Venda — iniciar uma nova venda.
• Adicionar Estudante — criar um novo registo de estudante.
• Criar Candidatura — iniciar uma candidatura para um estudante existente.
• Criar Tarefa — registar um acompanhamento enquanto triagem o feed, antes que desapareça.

Perguntas frequentes

Onde encontro o painel de Atividades? É a página de entrada padrão após iniciar sessão. Também pode abri-lo a partir da barra lateral principal.

Posso ver atividades de outros conselheiros? Apenas se tiver permissões de admin. Os administradores podem usar o filtro Atribuído a para visualizar atividades de todos os conselheiros ou de membros específicos da equipa.

Por que não vejo atividades de seguros? As atividades de seguros são visíveis apenas para utilizadores que tenham permissões de seguros ativadas na sua conta.

Posso marcar uma atividade como concluída ou descartá-la? Não há uma opção manual de "marcar como lida". As atividades são geridas pelos dados subjacentes, por isso desaparecem automaticamente assim que a ação é concluída — por exemplo, quando um pagamento é recebido, uma tarefa é marcada como concluída ou uma candidatura é criada.

Posso alterar o período de tempo? Sim. Pode definir um intervalo de datas de 7 a 45 dias, aplicado de forma uniforme antes e depois de hoje. Isto controla até onde o atraso se estende e até onde o próximo se projeta. A seleção é redefinida por sessão.

Limitações conhecidas

• As atividades não podem ser marcadas como lidas ou descartadas — todas as atividades correspondentes aparecem sempre.
• Não há notificações push nem atualizações em tempo real; os dados atualizam-se ao carregar ou navegar na página.
• A seleção do intervalo de datas é redefinida a cada sessão (ainda não há preferência guardada).
• Não há opção de exportar ou imprimir.