Como utilizar o painel de Atividades

O painel de Atividades é a sua página inicial no Edvisor. Reúne todas as ações pendentes — em propostas, vendas, seguros, tarefas e pedidos de ligação — num único feed prioritário. Em vez de alternar entre secções e reconstruir a sua lista de prioridades de memória, começa o dia diante de uma única lista do que está realmente pendente: o que precisa de atenção, o que está atrasado e o que fazer a seguir.

O que é

O painel de Atividades é a página inicial predefinida depois de iniciar sessão. Responde à pergunta essencial de todas as manhãs: o que precisa de ser feito hoje e o que pode ter ficado por fazer. Pode abri-lo a qualquer momento em Atividades, no topo da barra lateral principal.

O que verá

• Mensagem de boas-vindas e intervalo de datas no topo — mostra o seu período de atividade atual.
• Filtros — Atribuído a (apenas para administradores) e um filtro de Escritório no seletor de escritórios no topo da página.
• Feed de atividades (centro) — separadores agrupados por área, com itens divididos em Atrasadas / Hoje / Próximas.
• Ações rápidas (barra lateral direita) — as ações mais utilizadas, para não sair do painel.
• Resumo das atividades (barra lateral direita) — um resumo da atividade recente.

O feed de atividades

O feed é o centro do painel. Reúne todas as ações pendentes num só lugar, ordenadas por urgência, para que não tenha de procurar trabalho em várias páginas nem de manter a lista de prioridades na memória.

O feed está organizado em separadores por área. Cada separador é baseado em permissões, pelo que só vê o que a sua função permite. É apresentado um distintivo com um contador num separador quando este tem itens pendentes.

Tipos de atividade

Em cada separador, o feed reúne 10 atividades ao longo do ciclo de vida do estudante. Cada uma é Acionável (requer a sua intervenção) ou Informativa (apenas uma notificação).

Cada linha liga diretamente ao local onde a ação se encontra — a página do estudante, a venda ou a tarefa. A exceção são os Pedidos de ligação, que resolve diretamente no feed com os botões Aceitar / Recusar.

Intervalos de tempo

As atividades em cada separador estão agrupadas em três categorias:

• Atrasadas — tudo o que já ultrapassou o prazo.
• Hoje — tudo o que vence hoje.
• Próximas — tudo o que vence dentro do intervalo de datas selecionado.

Quando não há nada pendente, o painel apresenta um único estado vazio. As categorias Atrasadas / Hoje / Próximas vazias são reduzidas a uma linha de cabeçalho, para que a sua atenção se concentre no que é acionável.

Filtros

Restrinja o feed quando gere vários escritórios ou supervisiona uma equipa. As suas escolhas de filtro são guardadas no URL, pelo que é fácil adicionar uma determinada vista aos favoritos ou partilhá-la com um colega.

• Escritório — restrinja o feed a uma localização específica. Útil para gestores que trabalham com vários escritórios e querem concentrar-se num de cada vez.
• Atribuído a (apenas administradores) — alterne entre as suas próprias atividades, todos os consultores ou um subconjunto selecionado. Útil para identificar estrangulamentos, equilibrar a carga de trabalho da equipa ou substituir um consultor ausente.

Ações rápidas

As ações mais utilizadas encontram-se na barra lateral direita, para que as tarefas comuns não o afastem do feed:

• Criar proposta — inicie uma nova proposta para um estudante.
• Criar venda — inicie uma nova venda.
• Adicionar estudante — crie um novo registo de estudante.
• Criar candidatura — inicie uma candidatura para um estudante existente.
• Criar tarefa — registe um acompanhamento enquanto analisa o feed, antes que se perca.

Perguntas frequentes

Onde encontro o painel de Atividades? É a página de destino predefinida após iniciar sessão. Também pode abri-lo a partir da barra lateral principal.

Posso ver atividades de outros consultores? Apenas se tiver permissões de administrador. Os administradores podem utilizar o filtro Atribuído a para ver atividades de todos os consultores ou de membros selecionados da equipa.

Porque não vejo atividades de Seguros? As atividades de Seguros só estão visíveis para utilizadores que tenham permissões de seguros ativadas na sua conta.

Posso marcar uma atividade como concluída ou dispensá-la? Não existe uma opção manual para "marcar como lida". As atividades são geradas pelos dados subjacentes, pelo que desaparecem por si próprias assim que a ação é concluída — por exemplo, quando um pagamento é recebido, uma tarefa é marcada como concluída ou uma candidatura é criada.

Posso alterar o intervalo de tempo? Sim. Pode definir um intervalo de datas de 7 a 45 dias, aplicado de forma uniforme antes e depois de hoje. Isto controla até que ponto o período Em atraso recua e até que ponto o período Próximas se estende. A seleção é reposta em cada sessão.

Limitações conhecidas

• As atividades não podem ser marcadas como lidas nem dispensadas — todas as atividades correspondentes são sempre apresentadas.
• Não existem notificações push nem atualizações em tempo real; os dados são atualizados quando carrega ou navega na página.
• A seleção do intervalo de datas é reposta em cada sessão (ainda não existe uma preferência guardada).
• Não existe uma opção de exportação ou impressão.