Como Gerir os Seus Alunos
Last updated: May 6, 2026
Como gerir estudantes: adicionar perfis, organizar com pipelines e estados, atribuir a membros da equipa, usar etiquetas e campos personalizados, arquivamento automático para estudantes inativos.
Acompanhe cada estudante desde a primeira consulta até à matrícula final.
Adicionar um Estudante
Vá a Estudantes e clique em Adicionar Estudante. Insira as informações básicas dele:
- Nome, email (obrigatório — usado para login no portal), data de nascimento, nacionalidade
- Telefone, morada, Número do Passaporte, tipo de visto
- Objetivos de estudo: destino, escolas, programas, Data de Início, duração, orçamento
Pode também adicionar estudantes através de Formulários (veja o guia "Como Usar Formulários").
Pipelines
Os pipelines organizam os seus estudantes por etapa. Cada pipeline tem estados (por exemplo, Novo Lead → Contactado → Orçado → Reservado → Matriculado). Cada estado pode ter uma lista de verificação para que a sua equipa saiba o que fazer em cada etapa.
Um estudante pode pertencer a múltiplos pipelines ao mesmo tempo — por exemplo, um pipeline para o processo de venda geral e outro para o acompanhamento do visto.
Atribuir Estudantes
Atribua cada estudante a um membro da equipa. Essa pessoa recebe todas as notificações do estudante — lembretes, atualizações e alertas de tarefas.
Etiquetas
Adicione etiquetas aos estudantes para facilitar a filtragem. As etiquetas são texto livre — crie qualquer etiqueta que precisar (por exemplo, "VIP", "Bolsa de Estudo", "Visto Pendente").
Campos Personalizados
Se precisar de acompanhar informações não cobertas pelos campos padrão, crie campos personalizados (texto, dropdown ou data) nas configurações do seu escritório.
Arquivamento
Os estudantes são arquivados, não apagados. Estudantes arquivados passam para uma lista separada e deixam de aparecer nas visualizações do pipeline. Pode definir arquivamento automático para estudantes sem atividade após um determinado número de dias.
[Captura de tela: Visualização do pipeline do estudante]
[Captura de tela: Perfil do estudante]