Gestão de estudantes: vistas, filtragem e ações em massa

Last updated: October 9, 2026

Acompanhe cada aluno desde o primeiro contacto até à inscrição final.

Gerir os seus alunos

Adicionar um aluno

Aceda a Alunos e clique em Adicionar aluno. Introduza as informações básicas:

  • Nome, e-mail (obrigatório — utilizado para iniciar sessão no portal), data de nascimento, nacionalidade
  • Telefone, morada, número do passaporte, tipo de visto
  • Objetivos de estudo: destino, escolas, programas, data de início, duração, orçamento

Também pode adicionar alunos através de Formulários (consulte o guia "Como utilizar os formulários").

Funis

Os funis organizam os seus alunos por etapa. Cada funil tem estados (por exemplo, Novo potencial cliente → Contactado → Proposta enviada → Reserva efetuada → Inscrito). Cada estado pode ter uma lista de verificação para que a sua equipa saiba o que fazer em cada etapa.

Um aluno pode pertencer a vários funis ao mesmo tempo — por exemplo, um funil para o processo geral de vendas e outro para o acompanhamento do visto.

Atribuir alunos

Atribua cada aluno a um membro da equipa. Essa pessoa recebe todas as notificações relativas ao aluno — lembretes, atualizações e alertas de tarefas.

Etiquetas

Adicione etiquetas aos alunos para facilitar a filtragem. As etiquetas são texto livre — crie qualquer etiqueta de que necessite (por exemplo, "VIP", "Bolsa de estudo", "Visto pendente").

Campos personalizados

Se precisar de acompanhar informações não abrangidas pelos campos padrão, crie campos personalizados (texto, lista pendente ou data) nas definições do seu escritório.

Arquivar

Os alunos são arquivados, não eliminados. Os alunos arquivados passam para uma lista separada e deixam de aparecer nas vistas do seu funil. Pode definir o arquivamento automático de alunos sem atividade após um determinado número de dias.

[Captura de ecrã: Vista do funil de alunos]

[Captura de ecrã: Perfil do aluno]

Vistas e funis

A secção Alunos é o núcleo de CRM do Edvisor para acompanhar e gerir a base de dados de alunos.

Como aceder

Alunos no menu lateral esquerdo.

Vistas predefinidas

  • Todos. Todos os alunos ativos.
  • Sem funil. Alunos que ainda não foram atribuídos a um funil.

Vistas adicionais

  • Alunos arquivados. Clique no ícone de 3 pontos junto a Sem funil. Para desarquivar, abra o aluno e clique em Restaurar aluno.
  • Funis de alunos. Funis personalizados que representam o processo de vendas. Cada etapa = um passo rumo à conversão.

O que são os funis

Ferramentas visuais que representam o processo de vendas através da criação de etapas. Cada etapa representa um passo dado por um potencial cliente antes de se tornar cliente.

Escolher um funil

Selecione um funil no menu pendente Funil no canto superior esquerdo do ecrã Alunos. Os alunos são reorganizados de acordo com as etapas desse funil, que aparecem como separadores na parte superior, com uma contagem em cada etapa.

Vista de lista e vista de quadro

Alterne entre dois esquemas utilizando o seletor Lista / Quadro no canto superior direito:

  • Lista. Uma tabela de estudantes, uma linha por estudante.
  • Quadro. Um quadro kanban com uma coluna por etapa do pipeline. Cada estudante aparece como um cartão. Arraste um cartão de uma coluna para outra para mover esse estudante para uma nova etapa — não é necessário abrir cada perfil.

As alterações de etapa podem acionar automações

Mover um estudante para uma nova etapa — por exemplo, arrastando um cartão na vista Quadro — pode acionar uma automação. O acionador Alteração da Etapa do Pipeline suporta as condições "Movido para a etapa" e "Movido da etapa", por isso uma automação pode acompanhar qualquer uma das direções. As reatribuições em massa não o acionam, pelo que os estudantes movidos em massa não irão ativar automações baseadas em etapas.

Consulte Como configurar Automações.

Personalizar colunas (vista Lista)

  1. Clique no ícone de 3 pontos junto à paginação da lista.
  2. Selecione Gerir colunas da tabela.
  3. ID e Nome são colunas predefinidas e permanecem sempre visíveis. Selecione os campos adicionais que pretende mostrar e, em seguida, arraste os campos selecionados para os reordenar.
  4. Clique em Guardar.

As escolhas de colunas são específicas de cada utilizador — cada membro da equipa vê a sua própria configuração.

Filtragem e pesquisa

Encontre estudantes específicos utilizando filtros e a pesquisa.

Filtros

  1. Clique em Filtros no topo da vista Estudantes.
  2. Escolha por que pretende filtrar. As opções incluem Agentes, Nacionalidade, País Atual, Cidade de Origem, Com estrela, Etiquetas, Escritório, Programa Atual, Programa Anterior, Escolas Atuais e Escolas Anteriores.
  3. Combine filtros para restringir a lista.

Os filtros mantêm a vista ativa, mas restringem-na aos estudantes correspondentes.

Barra de pesquisa

Utilize a barra de pesquisa no topo do ecrã para encontrar um estudante específico por nome, e-mail ou ID.

A pesquisa é efetuada em toda a base de dados, independentemente da vista ativa (por isso, um estudante num pipeline aparece mesmo a partir da vista Todos).

Quando utilizar cada opção

  • Filtrar para explorar grupos (por exemplo, todos os estudantes cujo país atual é o Brasil ou todas as pessoas num determinado programa).
  • Pesquisar para encontrar um estudante específico que já conhece.

Ações em massa

Aplique ações a vários estudantes em simultâneo.

Como aceder

Na vista de lista de Estudantes, selecione as caixas de verificação junto aos estudantes pretendidos. É apresentada uma barra de ações em massa.

Para agir sobre toda a lista, selecione a caixa de verificação no cabeçalho da tabela. Isto seleciona todos os estudantes da página atual e, em seguida, pode selecionar todos os estudantes de todas as páginas da sua lista filtrada — não apenas da página que está a visualizar.

Ações em massa disponíveis

  • Reatribuir. Atribua os alunos selecionados a um membro diferente da equipa.
  • Etiquetar. Aplique etiquetas para organização ou campanhas.
  • Pipeline. Adicione os alunos selecionados a um pipeline.
  • E-mail. Envie um e-mail para todos os alunos selecionados. Os detalhes personalizados (como o nome de cada aluno) são preenchidos automaticamente para cada destinatário. Pode enviar um e-mail para até 50 alunos por envio.
  • Eliminar. Eliminação permanente (irreversível).

Importação em massa

Para adicionar muitos alunos de uma só vez, utilize a importação em massa:

  1. Clique no ícone de 3 pontos junto a + Adicionar aluno.
  2. Selecione Importar alunos.
  3. Siga o processo de importação.

Nota. Apenas os administradores podem realizar importações em massa.

Quando utilizar a opção em massa ou individual

  • Em massa para: campanhas, reatribuição em massa, envio de e-mails para um grupo.
  • Individual para: atualizações pontuais, alterações de estado, conclusão do perfil.