Adicionar itens a uma proposta

Guia consolidado para adicionar itens a uma proposta: serviços adicionais (alojamento, seguros, complementos, taxas, promoções), alojamento (fontes Escola/Guardado/Personalizado), complementos (fontes Escola/Guardado/Personalizado, com inclusão predefinida), depósitos (EdWallet, Pedido de reserva, banco/crédito/débito), planos de pagamentos (começar a partir de um modelo de plano de pagamentos e, em seguida, Dividir por total ou Dividir por item; o valor restante tem de ser = 0 $ antes de partilhar) e aplicar produtos em várias opções de proposta através da caixa de verificação "Adicionar este produto a todas as opções". Gravação automática.

As propostas podem incluir alojamento, seguros, complementos, taxas e promoções além do curso base.

Adicionar serviços adicionais

Como aceder

Abra uma proposta > Editar numa opção de proposta para a modificar.

Cinco categorias de serviços adicionais

Repetir para cada opção

A proposta tem várias opções (diferentes combinações de cursos/programas). Para aplicar serviços adicionais a todas as opções, configure cada uma separadamente.

Adicionar alojamento

Ao editar uma proposta, existem três fontes de alojamento.

Onde aceder

Propostas > selecionar proposta > selecionar opção > Editar > deslocar até Alojamento > + Adicionar alojamento.

Três opções

Quando utilizar cada uma

• Alojamento da escola. Quando a escola disponibiliza um alojamento adequado.
• Alojamento guardado. Para alojamento gerido pela agência e reutilizado em várias propostas (famílias de acolhimento, residências parceiras).
• Alojamento personalizado. Para situações pontuais. Não será guardado para propostas futuras.

Gerir alojamentos guardados

Produtos > Alojamentos para editar ou eliminar alojamentos personalizados guardados.

Adicionar complementos

Ao editar uma proposta, existem três fontes de complementos.

Onde aceder

Propostas > selecionar proposta > selecionar opção > Editar > deslocar até Complementos > + Adicionar complemento.

Três opções

Gerir complementos guardados

Produtos > Complementos para editar ou eliminar complementos personalizados guardados.

Opção de inclusão predefinida

Ao criar um complemento em Produtos, selecione Incluir este complemento por predefinição em todas as propostas para o adicionar automaticamente a todas as novas propostas.

Adicionar um depósito

Os depósitos permitem que os estudantes paguem um valor específico para confirmar a sua reserva. Os fundos são transferidos para a conta EdWallet da agência.

Como adicionar

1. Abra ou crie uma proposta.
2. Desloque-se dentro de uma opção de proposta e clique em Adicionar depósito.
3. Selecione a moeda de pagamento.
4. Escolha Dividir pagamentos por total.
5. Em Tipo de depósito, selecione Valor.
6. Introduza o valor do depósito (qualquer valor).
7. Guarde.

Repita para cada opção de proposta caso várias opções necessitem de depósitos.

Como os estudantes pagam

1. O estudante clica em Solicitar reserva na proposta (visível apenas nas opções com depósitos).
2. O estudante vê os detalhes do depósito e uma chamada à ação.
3. O estudante é direcionado para o portal de pagamentos Edwallet.
4. Paga por transferência bancária, cartão de crédito ou cartão de débito.

Para onde vão os fundos

Os depósitos são creditados diretamente na conta Edwallet da agência, prontos a ser utilizados a qualquer momento.

Adicionar um plano de pagamentos

Os planos de pagamentos permitem que os estudantes paguem o custo total da viagem em prestações.

Como aceder

Abra uma proposta > Editar numa opção da proposta > separador Pagamentos.

Começar a partir de um modelo

Em Modelo de plano de pagamentos, escolha um modelo para preencher automaticamente a moeda, o depósito e o calendário de pagamentos. Os modelos que correspondem à opção são listados primeiro em Correspondências para esta opção, sendo a melhor correspondência assinalada; todos os outros modelos são listados em Outros modelos. Se um modelo substituir definições que já introduziu, ser-lhe-á pedido que confirme primeiro.

Depois de escolher um modelo, reveja e ajuste os detalhes antes de guardar:

• Definições. Moeda de pagamento, tipo de plano de pagamentos, país do pagador e margem da taxa de câmbio.
• Depósito. O montante que o estudante pode pagar na proposta.
• Calendário de pagamentos. O montante, a data de vencimento e a descrição de cada prestação. Utilize Novo pagamento para adicionar uma. Se alguma data de vencimento estiver no passado, será automaticamente alterada para uma data futura e verá uma nota a pedir-lhe que reveja o calendário.

Para criar ou alterar modelos, consulte Como criar um modelo predefinido de plano de pagamentos.

Escolher o tipo de plano

• Dividir pagamentos pelo total. Divida o custo total em partes iguais ou personalizadas.
• Dividir pagamentos por item. Escolha itens específicos para cada prestação.

Regra importante

O montante restante na parte inferior do plano de pagamentos deve apresentar $0 antes de partilhar a proposta com o estudante.

Aplicar produtos em várias opções da proposta

Aplique alojamentos, serviços, taxas e descontos adicionados a todas as opções de uma proposta de uma só vez.

Como funciona

Ao adicionar um produto a uma opção da proposta, aparece uma caixa de verificação Adicionar este produto a todas as opções.

• Selecionada. O produto é aplicado a todas as opções existentes na proposta.
• Não selecionada. O produto aplica-se apenas à opção atual.

O que é aplicado

• Alojamentos.
• Serviços adicionais.
• Taxas.
• Descontos.

Casos especiais

Porquê utilizar esta opção

Simplifica as edições quando as alterações têm de ser aplicadas a várias opções de programas. Poupa tempo e reduz as inconsistências entre opções.