Como criar modelos de email para lembretes de pagamento

Personalize os modelos de email de pagamento: assunto, corpo, anexos, padrões, temporização. Requer EdWallet. Personalize por envio ou defina padrões: Configurações > Empresa > Emails > Modelos + Emails de notificação para planos de pagamento de vendas. Sobrescreve os padrões por Venda. O botão de pagamento está sempre incluído.

Personalize o conteúdo do email de solicitação de pagamento e lembrete para consistência e marca.

O que pode ser personalizado

• Assunto e corpo do email.
• Anexos (opcional).
• Modelos padrão para a equipa.
• Configurações de temporização (quando enviar e com que frequência).

Pré-requisito

Conta EdWallet ativa e totalmente configurada.

Como personalizar ao enviar uma Solicitação de Pagamento

Ao criar uma Solicitação de Pagamento na seção Vendas:

1. Preencha os detalhes do pagamento.
2. No editor de email, escolha:
3. Envie a solicitação como de costume.

Como definir modelos de email padrão para a equipa

1. Configurações > Empresa > Emails.
2. Role até à seção Modelos.
3. Clique em + Novo Modelo, adicione conteúdo, Salvar.
4. Use um nome claro para fácil identificação.
5. Role até à seção Emails de notificação para planos de pagamento de vendas.
6. Configure modelos padrão para:

Os padrões são carregados automaticamente sempre que esses emails são enviados. Os utilizadores podem sobrescrever por Venda, se necessário.

Importante

• O botão de pagamento aparece sempre nos emails de pagamento.
• Os utilizadores podem sobrescrever o padrão por Venda.
• Os ficheiros podem ser anexados a esses emails como qualquer outro modelo de email.