O perfil do aluno: separadores e ações

O perfil do estudante nas respetivas separadores e a coluna de gestão estática: separador Informação (Informações do Estudante, Campos Personalizados, Contactos Secundários), separadores Objetivos + Estudos / Propostas + Faturas / Ficheiros e ações de gestão (coluna direita: Atribuído a, Estado, Pipeline, Etiquetas; ações rápidas para tarefas, notas, etiquetas, e-mails, atualizações do pipeline, arquivar, eliminar).

O perfil do estudante organiza as informações do estudante em vários separadores, com uma coluna de gestão estática sempre visível.

Separador Informação

O separador Informação é a secção de dados fundamental do perfil do estudante.

Informações do Estudante

Pré-preenchidas aquando da criação. Preencha os dados do estudante, incluindo:

• Género.
• Número de telefone.
• Data de Nascimento.
• Morada, cidade de residência e código postal.
• Nacionalidade.
• Número do Passaporte.
• Passaporte atual — para um estudante com mais do que um passaporte, registe qual está atualmente a utilizar.
• Data de validade do visto.
• País do visto.
• Tipo de visto de estudante.

Campos Personalizados

O Edvisor inclui campos pré-criados comuns às agências de educação internacional. Os administradores podem criar campos personalizados adicionais específicos da agência.

Exemplos: fontes de leads, níveis linguísticos, níveis de escolaridade.

Os campos personalizados são geridos em Definições → Escritórios.

Contactos Secundários

Guarde informações sobre pessoas relacionadas com o estudante:

• Pais.
• Tutores.
• Outros familiares.
• Amigos ou patrocinadores.

Mantém todos os contactos relevantes acessíveis a partir do perfil do estudante.

Objetivos + Estudos, Propostas + Faturas, Ficheiros

Três separadores para acompanhar o percurso do estudante e os documentos.

Separador Objetivos + Estudos

Objetivos do Estudante. Armazena os detalhes do planeamento dos estudos:

• País onde pretende estudar.
• Duração dos estudos.
• Orçamento.
• Horas por semana.
• Data de início do alojamento.

Estudos Atuais e Anteriores. Quando o estudante se candidata a programas específicos, guarde aqui essas informações. Contém ligações para lembretes pessoais definidos nas definições pessoais.

Separador Propostas + Faturas

Apresenta todas as propostas e faturas relacionadas com o estudante. Fica vazio até ser criada a primeira proposta ou fatura.

Quando uma proposta ou fatura é enviada, aparece aqui automaticamente.

Separador Ficheiros

Armazenamento ilimitado de documentos:

• Passaportes.
• Vistos.
• Faturas.
• Cartas de Aceitação (LoAs).
• Outros documentos do estudante.

Limite do tamanho dos ficheiros. Cada documento deve ter menos de 5 MB.

Ações de gestão

A coluna direita do perfil do estudante é uma secção estática visível em todos os separadores. Utilize-a para gerir todo o processo de aconselhamento.

Sempre visível

• Atribuído a. Conselheiro responsável pelo aluno. Apenas os administradores podem alterar.
• Estado. Estado atual do aluno.
• Pipeline. Pipeline e etapa atuais.
• Etiquetas. Etiquetas personalizadas para organização.

Ações rápidas

• Gerar tarefas. Criar itens de tarefas ligados ao aluno. As tarefas podem ser atribuídas a si, a um colega ou ao próprio aluno — quando atribuídas a um aluno, este vê-as no seu portal e pode marcá-las como concluídas.
• Adicionar notas. Notas internas para a equipa.
• Criar etiquetas. Aplicar ou criar novas etiquetas.
• Enviar emails. Redigir e enviar emails ao aluno.
• Atualizar o pipeline. Mover o aluno pelas etapas do pipeline de vendas.
• Arquivar aluno. Retirar da base de dados ativa, preservando o histórico.
• Eliminar aluno. Remover permanentemente (irreversível).

Quando utilizar cada ação

• Tarefas. Acompanhamentos, prazos e itens de ação.
• Notas. Comentários internos não partilhados com o aluno.
• Emails. Comunicação direta com o aluno.
• Etiquetas. Agrupar alunos por campanha, origem ou atributo.
• Arquivar. Registos inativos, mas históricos.
• Eliminar. Apenas dados de teste ou duplicados.