Criação e edição de uma proposta

Last updated: October 23, 2026

Você pode criar uma proposta para qualquer produto vendido pelo Edvisor — um programa, seguro, acomodação, complemento, taxa ou qualquer combinação — e não precisa mais começar por um programa. Comece uma proposta a partir de Pesquisar, do painel de Atividades, do perfil de um aluno, de uma proposta existente ou da aba Propostas. Propostas sem programa podem ser salvas, visualizadas, enviadas por e-mail e reutilizadas como modelos. Também aborda a edição de uma proposta com o editor inline: adicionar, editar e excluir produtos, editar datas e adicionar planos de pagamento.

Agora você pode criar uma proposta para qualquer produto vendido pelo Edvisor — um programa, seguro, acomodação, complemento, taxa ou qualquer combinação. Você não precisa mais começar por um programa. Este artigo mostra as diferentes maneiras de iniciar uma proposta, como criar uma e como editá-la.

Criando uma proposta

Onde você pode iniciar uma proposta

Você pode iniciar uma proposta de vários lugares:

  • A partir de Pesquisar (pesquise um programa e inicie uma proposta).
  • A partir da página de Atividades, usando os botões do lado direito.
  • A partir do perfil de um aluno (Iniciar uma nova proposta na parte superior).
  • De dentro de uma proposta existente (crie novas propostas junto a ela) ou a partir da aba Propostas (a partir de um modelo, da pesquisa de programas, da pesquisa de seguros ou de um programa personalizado).

Como criar uma proposta

A partir da pesquisa de programas

  1. Acesse Pesquisar.
  2. Pesquise um programa.
  3. Inicie uma proposta a partir dos resultados.

A partir do painel de Atividades

Na barra lateral de Ações rápidas do painel de Atividades, abra o menu Criar proposta e escolha como começar: Proposta em branco, A partir da pesquisa de programas ou A partir da pesquisa de seguros.

A partir do perfil de um aluno

  1. Abra o perfil do aluno.
  2. Na parte superior, clique em + Nova proposta.
  3. O aluno é vinculado automaticamente — você não precisa pesquisá-lo novamente.

A partir de uma proposta existente

Dentro de uma proposta que você já criou, é possível criar novas propostas junto a ela. Na aba Propostas, clique no botão Nova proposta no canto superior direito.

Crie uma proposta sem um programa

Ao iniciar uma nova proposta, clique em Adicionar opção e escolha o que incluir primeiro. A primeira opção pode ser qualquer tipo de produto:

  • Programas
  • Seguros
  • Acomodação
  • Complementos
  • Taxas

Você pode combinar produtos ou criar uma proposta apenas com seguros, acomodação, complementos, taxas ou qualquer combinação desses itens. Essas propostas podem ser salvas, visualizadas, enviadas por e-mail aos alunos e reutilizadas como modelos — assim como qualquer outra proposta.

Pontos de partida no menu Nova proposta

  • Da pesquisa de programas
  • Da pesquisa de seguros
  • Do modelo
  • Do programa personalizado

Bom saber

  • Propostas sem programa podem ser salvas como modelos e reutilizadas para futuros alunos.
  • Ao editar uma proposta, use o atalho no campo do aluno para abrir o perfil do aluno.
  • Se você cancelar a adição de um item, a opção vazia será removida automaticamente, para que você não tenha cartões em branco.

Editando uma proposta

O editor de propostas usa edição inline para modificações rápidas.

Principais recursos

  • Edição inline. Alterações feitas diretamente na visualização da proposta, como em uma planilha.
  • Menos cliques. Adicione, edite ou remova produtos e planos de pagamento sem seções separadas.
  • Componentes consistentes. Ferramentas de seleção familiares em toda a interface.
  • Salvamento automático. Não é necessário um botão de salvar.

Adicionar um produto

  1. Clique em Adicionar Produto dentro de uma opção de proposta.
  2. Use a ferramenta de seleção para escolher: Curso, Acomodação, Seguros, Serviço, Taxa ou Promoção.
  3. O produto aparece instantaneamente na proposta.

Editar as datas do produto

  1. Clique no campo da data de início ou de término.
  2. Insira a nova data.
  3. Salvo automaticamente.

Excluir um produto

  1. Encontre o produto.
  2. Clique no ícone da lixeira.
  3. Removido instantaneamente.

Adicionar um plano de pagamento

  1. Clique em Adicionar plano de pagamento.
  2. Selecione na lista.
  3. O plano é adicionado sem sair da página.

Suporte

support@edvisor.io para problemas.