Como usar o painel de Atividades

O painel de Atividades é sua página inicial no Edvisor. Ele reúne todas as ações pendentes — entre propostas, vendas, seguros, tarefas e solicitações de conexão — em um único feed priorizado. Em vez de alternar entre seções e reconstruir sua lista de prioridades de memória, você começa o dia diante de uma única lista do que realmente está pendente: o que precisa de atenção, o que está atrasado e o que fazer em seguida.

O que é

O painel de Atividades é a página inicial padrão após você entrar. Ele responde à principal pergunta de todas as manhãs: o que precisa ser feito hoje e o que pode ter sido esquecido. Você pode abri-lo a qualquer momento em Atividades, na parte superior da barra lateral principal.

O que você verá

• Mensagem de boas-vindas e intervalo de datas na parte superior — mostra sua janela de atividades atual.
• Filtros — Atribuído a (somente administrador) e um filtro de Escritório no seletor de escritório na parte superior da página.
• Feed de atividades (centro) — abas agrupadas por área, com itens divididos em Atrasadas / Hoje / Próximas.
• Ações rápidas (barra lateral direita) — as ações mais usadas, para que você não precise sair do painel.
• Resumo de atividades (barra lateral direita) — uma visão geral das atividades recentes.

O feed de atividades

O feed é o coração do painel. Ele reúne todas as ações pendentes em um único lugar, classificadas por urgência, para que você não precise procurar o trabalho em várias páginas nem manter a lista de prioridades na cabeça.

O feed é organizado em abas por área. Cada aba é baseada em permissões, portanto você vê apenas o que sua função permite. Um selo com contador aparece em uma aba quando ela tem itens pendentes.

Tipos de atividade

Em cada aba, o feed reúne 10 atividades ao longo do ciclo de vida do estudante. Cada uma é Acionável (precisa da sua intervenção) ou Informativa (apenas uma notificação).

Cada linha leva diretamente ao local onde a ação está — a página do estudante, a liquidação ou a tarefa. A exceção são as Solicitações de conexão, que você resolve diretamente no feed com os botões Aceitar / Recusar.

Períodos

As atividades em cada aba são agrupadas em três períodos:

• Atrasadas — qualquer atividade cujo prazo já passou.
• Hoje — qualquer atividade com vencimento hoje.
• Próximas — qualquer atividade com vencimento dentro do intervalo de datas selecionado.

Quando não há nada pendente, o painel mostra um único estado vazio. Os períodos Atrasadas / Hoje / Próximas vazios são recolhidos em uma linha de cabeçalho, para que sua atenção se concentre no que é acionável.

Filtros

Restrinja o feed quando gerenciar vários escritórios ou supervisionar uma equipe. Suas escolhas de filtro são salvas na URL, portanto uma visualização específica pode ser facilmente adicionada aos favoritos ou compartilhada com um colega.

• Escritório — restrinja o feed a um local específico. Útil para gestores que lidam com vários escritórios e querem se concentrar em um de cada vez.
• Atribuído a (somente administradores) — alterne entre suas próprias atividades, todos os orientadores ou um subconjunto selecionado manualmente. Útil para identificar gargalos, equilibrar a carga de trabalho da equipe ou cobrir um orientador que esteja ausente.

Ações rápidas

As ações mais usadas ficam na barra lateral direita, para que as tarefas comuns não tirem você do feed:

• Criar proposta — iniciar uma nova proposta para estudante.
• Criar venda — iniciar uma nova venda.
• Adicionar estudante — criar um novo cadastro de estudante.
• Criar inscrição — iniciar uma inscrição para um estudante existente.
• Criar tarefa — registrar um acompanhamento enquanto você analisa o feed, antes que ele seja esquecido.

Perguntas frequentes

Onde encontro o painel de Atividades? Ele é a página inicial padrão após o login. Você também pode abri-lo na barra lateral principal.

Posso ver atividades de outros orientadores? Somente se você tiver permissões de administrador. Os administradores podem usar o filtro Atribuído a para visualizar atividades de todos os orientadores ou de membros selecionados da equipe.

Por que não vejo atividades de seguros? As atividades de seguros só ficam visíveis para usuários que têm permissões de seguros habilitadas em suas contas.

Posso marcar uma atividade como concluída ou dispensá-la? Não há uma opção manual de "marcar como lida". As atividades são orientadas pelos dados subjacentes, portanto desaparecem por conta própria quando a ação é concluída — por exemplo, quando um pagamento é recebido, uma tarefa é marcada como concluída ou uma inscrição é criada.

Posso alterar o período? Sim. Você pode definir um intervalo de datas de 7 a 45 dias, aplicado igualmente antes e depois de hoje. Isso controla até onde o Atrasado alcança e até onde o Próximo se estende. A seleção é redefinida a cada sessão.

Limitações conhecidas

• As atividades não podem ser marcadas como lidas ou dispensadas — todas as atividades correspondentes sempre aparecem.
• Não há notificações push nem atualizações em tempo real; os dados são atualizados quando você carrega ou navega pela página.
• A seleção do intervalo de datas é redefinida a cada sessão (ainda não há uma preferência salva).
• Não há opção de exportação ou impressão.