Como usar o painel de atividades

O painel de Atividades é a página inicial padrão após você fazer login no Edvisor. Ele reúne todas as ações pendentes em propostas, vendas, pagamentos, documentos, tarefas e solicitações de conexão em um feed priorizado organizado por urgência, para que você possa ver o que precisa de atenção sem trocar de seções.

O painel de Atividades é sua página inicial no Edvisor. Ele traz todas as ações pendentes — em propostas, vendas, seguros, tarefas e solicitações de conexão — em um feed priorizado. Em vez de navegar entre seções e reconstruir sua lista de prioridades na memória, você começa seu dia diante de uma única lista do que realmente está pendente: o que precisa de atenção, o que está atrasado e o que fazer a seguir.

O que é

O painel de Atividades é a página inicial padrão após você fazer login. Ele responde à pergunta principal de toda manhã: o que precisa ser feito hoje, e o que pode ter sido esquecido. Você pode abri-lo a qualquer momento a partir de Atividades no topo da barra lateral principal.

O que você verá

• Mensagem de boas-vindas e intervalo de datas no topo — mostra sua janela de atividade atual.
• Filtros — Atribuído a (apenas admin), e um filtro de Escritório no alternador de escritórios no topo da página.
• Feed de atividades (centro) — abas agrupadas por área, com itens divididos em Atrasado / Hoje / CIMA.
• Ações rápidas (barra lateral direita) — as ações mais usadas, para que você não deixe o painel.
• Resumo de atividades (barra lateral direita) — uma visão geral da atividade recente.

O feed de atividades

O feed é o coração do painel. Ele reúne todas as ações pendentes em um só lugar, ordenadas por urgência, para que você não precise procurar trabalho em várias páginas ou manter a lista de prioridade na cabeça.

O feed é organizado em abas por área. Cada aba é baseada em permissões, então você só vê o que seu papel permite. Um badge de contador aparece em uma aba quando ela tem itens pendentes.

Tipos de atividades

Dentro de cada aba, o feed busca de 10 atividades ao longo do ciclo de vida do estudante. Cada uma é Ação (necessita de sua intervenção) ou Informacional (apenas uma notificação).

Cada linha liga diretamente ao local onde a ação ocorre — a página do estudante, a liquidação ou a tarefa. A exceção são Solicitações de Conexão, que você resolve diretamente no feed com botões Aceitar / Recusar.

Intervalos de tempo

As atividades em cada aba são agrupadas em três intervalos:

• Atrasado — tudo que passou do prazo.
• Hoje — tudo que vence hoje.
• CIMA — tudo que vence dentro do intervalo de datas que você selecionou.

Quando nada está pendente, o painel mostra um estado vazio único. Os intervalos vazios de Atrasado / Hoje / CIMA se colapsam em uma linha de cabeçalho, para que sua atenção se concentre no que é acionável.

Filtros

Reduza o feed ao gerenciar vários escritórios ou supervisionar uma equipe. Suas opções de filtro são salvas na URL, tornando fácil marcar ou compartilhar uma visualização específica com um colega.

• Escritório — limite o feed a um local específico. Útil para gerentes que lidam com vários escritórios e desejam focar em um de cada vez.
• Atribuído a (apenas admin) — alterne entre suas próprias atividades, todos os conselheiros ou um subconjunto selecionado. Útil para identificar gargalos, equilibrar a carga de trabalho na equipe ou cobrir um conselheiro que está ausente.

Ações Rápidas

As ações mais usadas ficam na barra lateral direita, para que tarefas comuns não o tirem do feed:

• Criar Proposta — iniciar uma nova proposta de estudante.
• Criar Liquidação — iniciar uma nova venda.
• Adicionar Estudante — criar um novo registro de estudante.
• Criar Inscrição — iniciar uma inscrição para um estudante existente.
• Criar Tarefa — registrar um acompanhamento enquanto você faz a triagem do feed, antes que ele escorregue.

Perguntas Frequentes

Onde encontro o painel de Atividades? É a página padrão após o login. Você também pode abri-lo pelo menu lateral principal.

Posso ver atividades de outros conselheiros? Somente se você tiver permissões de admin. Os administradores podem usar o filtro Atribuído a para visualizar atividades de todos os conselheiros ou de membros específicos da equipe.

Por que não vejo atividades de seguros? As atividades de seguros são visíveis apenas para usuários que têm permissões de seguros ativadas para sua conta.

Posso marcar uma atividade como concluída ou descartá-la? Não há uma opção manual de "marcar como lida". As atividades são acionadas pelos dados subjacentes, então desaparecem por conta própria assim que a ação é concluída — por exemplo, quando um pagamento é recebido, uma tarefa é marcada como concluída ou uma inscrição é criada.

Posso alterar o período de tempo? Sim. Você pode definir um intervalo de datas de 7 a 45 dias, aplicado de forma uniforme antes e depois de hoje. Isso controla até onde o atraso alcança e até onde o próximo se estende. A seleção é redefinida por sessão.

Limitações Conhecidas

• As atividades não podem ser marcadas como lidas ou descartadas — todas as atividades correspondentes sempre aparecem.
• Não há notificações push ou atualizações em tempo real; os dados são atualizados ao carregar ou navegar na página.
• A seleção de intervalo de datas é redefinida a cada sessão (ainda não há preferência salva).
• Não há opção de exportar ou imprimir.