Gerenciando alunos: visualizações, filtragem e ações em massa

Last updated: October 9, 2026

Acompanhe cada estudante desde a primeira consulta até a matrícula final.

Gerenciando seus estudantes

Adicionando um estudante

Vá para Alunos e clique em Adicionar estudante. Insira as informações básicas:

  • Nome, e-mail (obrigatório — usado para entrar no portal), data de nascimento, nacionalidade
  • Telefone, endereço, número do passaporte, tipo de visto
  • Objetivos de estudo: destino, escolas, programas, data de início, duração, orçamento

Você também pode adicionar estudantes por meio de Formulários (consulte o guia "Como usar formulários").

Funis

Os funis organizam seus estudantes por etapa. Cada funil tem status (por exemplo, Novo lead → Contatado → Proposta enviada → Reserva feita → Matriculado). Cada status pode ter uma lista de verificação para que sua equipe saiba o que fazer em cada etapa.

Um estudante pode pertencer a vários funis ao mesmo tempo — por exemplo, um funil para o processo geral de vendas e outro para o acompanhamento do visto.

Atribuindo estudantes

Atribua cada estudante a um membro da equipe. Essa pessoa receberá todas as notificações relacionadas ao estudante — lembretes, atualizações e alertas de tarefas.

Tags

Adicione tags aos estudantes para facilitar a filtragem. As tags são textos livres — crie qualquer tag de que precisar (por exemplo, "VIP", "Bolsa de estudos", "Visto pendente").

Campos personalizados

Se precisar acompanhar informações não contempladas pelos campos padrão, crie campos personalizados (texto, lista suspensa ou data) nas configurações do seu escritório.

Arquivamento

Os estudantes são arquivados, não excluídos. Os estudantes arquivados são movidos para uma lista separada e não aparecem mais nas visualizações do funil. Você pode configurar o arquivamento automático de estudantes sem atividade após determinado número de dias.

[Captura de tela: visualização do funil de estudantes]

[Captura de tela: perfil do estudante]

Visualizações e funis

A seção Alunos é o núcleo do CRM da Edvisor para acompanhar e gerenciar o banco de dados de estudantes.

Como acessar

Alunos no menu lateral esquerdo.

Visualizações padrão

  • Todos. Todos os estudantes ativos.
  • Sem funil. Estudantes que ainda não foram atribuídos a um funil.

Visualizações adicionais

  • Estudantes arquivados. Clique no ícone de três pontos ao lado de Sem funil. Para desarquivar, abra o estudante e clique em Restaurar estudante.
  • Funis de estudantes. Funis personalizados que mapeiam o processo de vendas. Cada etapa = um passo em direção à conversão.

O que são funis

Ferramentas visuais que mapeiam o processo de vendas por meio da criação de etapas. Cada etapa representa um passo dado por um prospecto antes de se tornar cliente.

Escolhendo um funil

Selecione um funil no menu suspenso Funil no canto superior esquerdo da tela de Alunos. Os estudantes serão reorganizados de acordo com as etapas desse funil, que aparecem como abas na parte superior, com uma contagem em cada etapa.

Visualização em lista e visualização em quadro

Alterne entre dois layouts usando o botão Lista / Quadro no canto superior direito:

  • Lista. Uma tabela de estudantes, uma linha para cada um.
  • Quadro. Um quadro kanban com uma coluna por etapa do pipeline. Cada estudante aparece como um cartão. Arraste um cartão de uma coluna para outra para mover esse estudante para uma nova etapa — não é necessário abrir cada perfil.

Alterações de etapa podem acionar automações

Mover um estudante para uma nova etapa — por exemplo, arrastando um cartão na visualização Quadro — pode acionar uma automação. O gatilho Alteração de etapa do pipeline aceita as condições "Movido para a etapa" e "Movido da etapa", portanto uma automação pode acompanhar qualquer uma das direções. Reatribuições em massa não acionam esse gatilho, então estudantes movidos em massa não ativarão automações baseadas em etapas.

Veja Como configurar automações.

Personalizar colunas (visualização Lista)

  1. Clique no ícone de 3 pontos ao lado da paginação da lista.
  2. Selecione Gerenciar colunas da tabela.
  3. ID e Nome são colunas padrão e permanecem sempre visíveis. Marque os campos adicionais que deseja exibir e arraste os campos selecionados para reordená-los.
  4. Clique em Salvar.

As escolhas de colunas são individuais — cada membro da equipe vê sua própria configuração.

Filtragem e pesquisa

Encontre estudantes específicos usando filtros e pesquisa.

Filtros

  1. Clique em Filtros na parte superior da visualização Estudantes.
  2. Escolha por qual campo filtrar. As opções incluem Agentes, Nacionalidade, País Atual, Cidade de Origem, Favoritos, Tags, Escritório, Programa Atual, Programa Anterior, Escolas Atuais e Escolas Anteriores.
  3. Combine filtros para restringir a lista.

Os filtros mantêm a visualização ativa, mas a restringem aos estudantes correspondentes.

Barra de pesquisa

Use a barra de pesquisa na parte superior da tela para encontrar um estudante específico por nome, e-mail ou ID.

A pesquisa é feita em todo o banco de dados, independentemente da visualização ativa (assim, um estudante em um pipeline aparece mesmo na visualização Todos).

Quando usar cada um

  • Filtre para navegar por grupos (por exemplo, todos os estudantes cujo país atual é Brazil ou todos que estão em um determinado programa).
  • Pesquise para encontrar um estudante específico conhecido.

Ações em massa

Aplique ações a vários estudantes de uma só vez.

Como acessar

Na visualização de lista de Estudantes, marque as caixas de seleção ao lado dos estudantes desejados. Uma barra de ações em massa será exibida.

Para agir sobre toda a sua lista, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela. Isso seleciona todos os estudantes da página atual e, em seguida, você pode selecionar todos os estudantes de todas as páginas da sua lista filtrada — não apenas da página que está visualizando.

Ações em massa disponíveis

  • Reatribuir. Atribua os alunos selecionados a um membro diferente da equipe.
  • Etiquetar. Aplique Tags para organização ou campanhas.
  • Pipeline. Adicione os alunos selecionados a um pipeline.
  • E-mail. Envie um e-mail para todos os alunos selecionados. Os detalhes personalizados (como o nome de cada aluno) são preenchidos automaticamente para cada destinatário. Você pode enviar e-mails para até 50 alunos por envio.
  • Excluir. Exclusão permanente (irreversível).

Importação em massa

Para adicionar muitos alunos de uma só vez, use a importação em massa:

  1. Clique no ícone de três pontos ao lado de + Adicionar aluno.
  2. Selecione Importar alunos.
  3. Siga o fluxo de importação.

Observação. Somente administradores podem realizar importações em massa.

Quando usar em massa ou individualmente

  • Em massa para: campanhas, reatribuição em massa, envio de e-mails para um grupo.
  • Individualmente para: atualizações pontuais, alterações de status, preenchimento do perfil.