Adicionando itens a uma proposta

Guia consolidado para adicionar itens a uma proposta: serviços extras (acomodação, seguros, complementos, taxas, promoções), acomodação (fontes Escola/Salvas/Personalizadas), complementos (fontes Escola/Salvas/Personalizadas, com inclusão padrão), depósitos (EdWallet, Solicitação de reserva, banco/crédito/débito), planos de pagamento (comece com um modelo de plano de pagamento e, em seguida, Dividir pelo total ou Dividir por item; o restante deve ser = $0 antes do compartilhamento) e aplicação de produtos em várias opções de proposta por meio da caixa de seleção 'Adicionar este produto a todas as opções'. Salvamento automático.

As propostas podem incluir acomodação, seguros, complementos, taxas e promoções além do curso básico.

Adicionando serviços extras

Como acessar

Abra uma proposta > Editar em uma opção de proposta para modificá-la.

Cinco categorias de extras

Repita para cada opção

A proposta tem várias opções (diferentes combinações de curso/programa). Para aplicar extras a todas as opções, configure cada uma separadamente.

Adicionando acomodação

Ao editar uma proposta, há três fontes de acomodação.

Onde acessar

Propostas > selecione a proposta > selecione a opção > Editar > role até Acomodação > + Adicionar acomodação.

Três opções

Quando usar cada uma

• Acomodação da escola. Quando a escola oferece uma acomodação adequada.
• Acomodação salva. Para acomodações gerenciadas pela agência e reutilizadas em várias propostas (casas de família, residências parceiras).
• Acomodação personalizada. Para situações pontuais. Não será salva para propostas futuras.

Gerenciar acomodações salvas

Produtos > Acomodações para editar ou excluir acomodações personalizadas salvas.

Adicionando complementos

Ao editar uma proposta, há três fontes de complementos.

Onde acessar

Propostas > selecione a proposta > selecione a opção > Editar > role até Complementos > + Adicionar complemento.

Três opções

Gerenciar complementos salvos

Produtos > Complementos para editar ou excluir complementos personalizados salvos.

Opção de inclusão padrão

Ao criar um complemento em Produtos, marque Incluir este complemento por padrão em todas as propostas para adicioná-lo automaticamente a todas as novas propostas.

Adicionando um depósito

Os depósitos permitem que os alunos paguem um valor específico para confirmar a reserva. Os fundos são transferidos para a conta EdWallet da agência.

Como adicionar

1. Abra ou crie uma proposta.
2. Role dentro de uma opção de proposta e clique em Adicionar depósito.
3. Selecione a moeda de pagamento.
4. Escolha Dividir pagamentos pelo total.
5. Em Tipo de depósito, selecione Valor.
6. Insira o valor do depósito (qualquer valor).
7. Salve.

Repita para cada opção de proposta caso várias opções precisem de depósitos.

Como os alunos pagam

1. O aluno clica em Solicitar reserva na proposta (visível apenas nas opções com depósitos).
2. O aluno vê os detalhes do depósito e uma chamada para ação.
3. O aluno é direcionado ao portal de pagamentos EdWallet.
4. Paga por transferência bancária, cartão de crédito ou cartão de débito.

Para onde vão os fundos

Os depósitos são creditados diretamente na conta EdWallet da agência, prontos para uso a qualquer momento.

Adicionando um plano de pagamento

Os planos de pagamento permitem que os alunos paguem o custo total da viagem em parcelas.

Como acessar

Abra uma proposta > Editar em uma opção de proposta > aba Pagamentos.

Comece com um modelo

Em Modelo de plano de pagamento, escolha um modelo para preencher a moeda, o depósito e o cronograma de pagamentos para você. Os modelos que correspondem à opção são listados primeiro em Corresponde a esta opção, com a melhor correspondência sinalizada; todos os outros modelos são listados em Outros modelos. Se um modelo substituir configurações que você já inseriu, será solicitado que você confirme primeiro.

Depois de escolher um modelo, revise e ajuste os detalhes antes de salvar:

• Configurações. Moeda de pagamento, tipo de plano de pagamento, país do pagador e margem da taxa de câmbio.
• Depósito. O valor que o aluno pode pagar na proposta.
• Cronograma de pagamentos. O valor, a data de vencimento e a descrição de cada parcela. Use Novo pagamento para adicionar uma. Se alguma data de vencimento estiver no passado, ela será movida automaticamente para uma data futura, e você verá uma observação solicitando que revise o cronograma.

Para criar ou alterar modelos, consulte Como criar um modelo padrão de plano de pagamento.

Escolha o tipo de plano

• Dividir pagamentos pelo total. Divida o custo total em partes iguais ou personalizadas.
• Dividir pagamentos por item. Escolha itens específicos para cada parcela.

Regra importante

O valor restante na parte inferior do plano de pagamento deve mostrar $0 antes de compartilhar a proposta com o aluno.

Aplicando produtos em várias opções de proposta

Aplique acomodações, serviços, taxas e descontos adicionados a todas as opções dentro de uma proposta de uma só vez.

Como funciona

Ao adicionar um produto a uma opção de proposta, aparece uma caixa de seleção Adicionar este produto a todas as opções.

• Marcada. O produto é aplicado a todas as opções existentes na proposta.
• Desmarcada. O produto é aplicado apenas à opção atual.

O que é aplicado

• Acomodações.
• Serviços adicionais.
• Taxas.
• Descontos.

Casos especiais

Por que usar isso

Agiliza as edições quando as alterações precisam ser aplicadas a várias opções de programa. Economiza tempo e reduz inconsistências entre as opções.