O perfil do aluno: abas e ações

O perfil do aluno em suas abas e a coluna de gerenciamento estática: aba Informações (Informações do Aluno, Campos Personalizados, Contatos Secundários), abas Metas + Estudos / Propostas + Faturas / Arquivos e ações de gerenciamento (coluna à direita: Atribuído a, Status, Pipeline, Tags; ações rápidas para tarefas, notas, tags, e-mails, atualizações do pipeline, arquivamento e exclusão).

O perfil do aluno organiza as informações de um aluno em várias abas, com uma coluna de gerenciamento estática visível durante todo o processo.

Aba Informações

A aba Informações é a seção de dados fundamental do perfil do aluno.

Informações do Aluno

Pré-preenchidas durante a criação. Complete os dados do aluno, incluindo:

• Gênero.
• Número de telefone.
• Data de nascimento.
• Endereço residencial, cidade de residência e código postal/CEP.
• Nacionalidade.
• Número do passaporte.
• Passaporte atual — para um aluno com mais de um passaporte, registre qual deles está usando atualmente.
• Data de validade do visto.
• País do visto.
• Tipo de visto de estudante.

Campos Personalizados

O Edvisor inclui campos pré-criados comuns a agências de educação internacional. Os administradores podem criar campos personalizados adicionais específicos para a agência.

Exemplos: fontes dos leads, níveis de idioma, níveis de escolaridade.

Os campos personalizados são gerenciados em Configurações → Escritórios.

Contatos Secundários

Armazene informações sobre pessoas relacionadas ao aluno:

• Pais.
• Responsáveis.
• Outros familiares.
• Amigos ou patrocinadores.

Mantém todos os contatos relevantes acessíveis a partir do perfil do aluno.

Metas + Estudos, Propostas + Faturas, Arquivos

Três abas para acompanhar o ciclo de vida do aluno e seus documentos.

Aba Metas + Estudos

Metas do Aluno. Armazena detalhes do planejamento dos estudos:

• País onde estudar.
• Duração dos estudos.
• Orçamento.
• Horas por semana.
• Data de início da acomodação.

Estudos Atuais e Anteriores. Quando o aluno estiver se candidatando a programas específicos, armazene essas informações aqui. Links para lembretes pessoais definidos nas configurações pessoais.

Aba Propostas + Faturas

Exibe todas as propostas e faturas relacionadas ao aluno. Fica vazia até que a primeira proposta ou fatura seja criada.

Quando uma proposta ou fatura é enviada, ela aparece aqui automaticamente.

Aba Arquivos

Armazenamento ilimitado de documentos:

• Passaportes.
• Vistos.
• Faturas.
• Cartas de Aceitação (LoAs).
• Outros documentos do aluno.

Limite de tamanho do arquivo. Cada documento deve ter menos de 5 MB.

Ações de gerenciamento

A coluna à direita do perfil do aluno é uma seção estática visível em todas as abas. Use-a para gerenciar todo o processo de consultoria.

Sempre visível

• Atribuído a. Conselheiro responsável pelo aluno. Somente administradores podem alterar.
• Status. Status atual do aluno.
• Pipeline. Pipeline e etapa atuais.
• Tags. Rótulos personalizados para organização.

Ações rápidas

• Gerar tarefas. Crie itens de tarefas vinculados ao aluno. As tarefas podem ser atribuídas a você, a um colega de equipe ou ao próprio aluno — quando atribuídas a um aluno, elas aparecem no portal dele e podem ser marcadas como concluídas.
• Adicionar notas. Notas internas para a equipe.
• Criar tags. Aplique ou crie novas tags.
• Enviar e-mails. Redija e envie e-mails para o aluno.
• Atualizar pipeline. Mova o aluno pelas etapas do pipeline de vendas.
• Arquivar aluno. Retire da base de dados ativa, preservando o histórico.
• Excluir aluno. Remova permanentemente (irreversível).

Quando usar cada ação

• Tarefas. Acompanhamentos, prazos e itens de ação.
• Notas. Comentários internos não compartilhados com o aluno.
• E-mails. Comunicação direta com o aluno.
• Tags. Agrupe alunos por campanha, origem ou atributo.
• Arquivar. Registros inativos, mas históricos.
• Excluir. Apenas dados de teste ou duplicados.