Jak korzystać z panelu Aktywności

Panel Aktywności jest Twoją stroną główną w Edvisor. Zbiera wszystkie oczekujące działania — dotyczące propozycji, sprzedaży, ubezpieczeń, zadań i próśb o połączenie — w jeden uporządkowany według priorytetów kanał. Zamiast przełączać się między sekcjami i odtwarzać listę priorytetów z pamięci, zaczynasz dzień od jednej listy rzeczy, które faktycznie oczekują na realizację: tego, co wymaga uwagi, co jest opóźnione i co należy zrobić w następnej kolejności.

Co to jest

Panel Aktywności jest domyślną stroną główną po zalogowaniu. Odpowiada na kluczowe pytanie każdego ranka: co należy dziś zrobić i co mogło zostać przeoczone. Możesz otworzyć go w dowolnym momencie, klikając Aktywności u góry głównego paska bocznego.

Co zobaczysz

• Wiadomość powitalną i zakres dat u góry — pokazuje bieżący zakres aktywności.
• Filtry — Przypisano do (tylko administratorzy) oraz filtr biura w przełączniku biura u góry strony.
• Kanał aktywności (środek) — karty pogrupowane według obszaru, z elementami podzielonymi na Zaległe / Dzisiaj / Nadchodzące.
• Szybkie działania (pasek boczny po prawej) — najczęściej używane działania, dzięki czemu nie musisz opuszczać panelu.
• Podsumowanie aktywności (pasek boczny po prawej) — przegląd ostatniej aktywności.

Kanał aktywności

Kanał jest sercem panelu. Zbiera wszystkie oczekujące działania w jednym miejscu i sortuje je według pilności, dzięki czemu nie musisz szukać zadań na różnych stronach ani przechowywać listy priorytetów w pamięci.

Kanał jest uporządkowany na kartach według obszaru. Każda karta jest zależna od uprawnień, więc widzisz tylko to, na co pozwala Twoja rola. Na karcie pojawia się plakietka z licznikiem, gdy znajdują się na niej oczekujące elementy.

Typy aktywności

Na każdej karcie kanał pobiera dane dotyczące 10 aktywności z całego cyklu życia ucznia. Każda z nich jest albo Wymagająca działania (wymaga Twojej interwencji), albo Informacyjna (jest tylko powiadomieniem).

Każdy wiersz prowadzi bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się dane działanie — strony ucznia, wyprzedaży lub zadania. Wyjątkiem są prośby o połączenie, które obsługujesz bezpośrednio w kanale za pomocą przycisków Akceptuj / Odrzuć.

Przedziały czasowe

Aktywności na każdej karcie są pogrupowane w trzy przedziały:

• Zaległe — wszystko, czego termin już minął.
• Dzisiaj — wszystko, co ma termin na dziś.
• Nadchodzące — wszystko, co ma termin w wybranym zakresie dat.

Gdy nic nie oczekuje na realizację, panel pokazuje pojedynczy pusty stan. Puste przedziały Zaległe / Dzisiaj / Nadchodzące zwijają się do wiersza nagłówka, dzięki czemu Twoja uwaga skupia się na tym, co wymaga działania.

Filtry

Zawęź kanał, gdy zarządzasz wieloma biurami lub nadzorujesz zespół. Wybrane filtry są zapisywane w adresie URL, dzięki czemu konkretny widok można łatwo dodać do zakładek lub udostępnić współpracownikowi.

• Biuro — ogranicz kanał do konkretnej lokalizacji. Przydatne dla menedżerów obsługujących wiele biur, którzy chcą skupić się na jednym naraz.
• Przypisano do (tylko administrator) — przełączaj między własnymi działaniami, wszystkimi doradcami lub wybraną grupą. Przydatne do wykrywania wąskich gardeł, równoważenia obciążenia zespołu lub zastępowania nieobecnego doradcy.

Szybkie działania

Najczęściej używane działania znajdują się na pasku bocznym po prawej stronie, dzięki czemu typowe zadania nie wyciągają Cię z kanału:

• Utwórz propozycję — rozpocznij nową propozycję dla studenta.
• Utwórz wyprzedaż — rozpocznij nową wyprzedaż.
• Dodaj studenta — utwórz nowy rekord studenta.
• Utwórz aplikację — rozpocznij aplikację dla istniejącego studenta.
• Utwórz zadanie — zapisz czynność do wykonania podczas przeglądania kanału, zanim umknie.

Często zadawane pytania

Gdzie znajdę panel Aktywności? Jest to domyślna strona wyświetlana po zalogowaniu. Możesz również otworzyć ją z głównego paska bocznego.

Czy mogę wyświetlać działania innych doradców? Tylko jeśli masz uprawnienia administratora. Administratorzy mogą używać filtra Przypisano do, aby wyświetlać działania wszystkich doradców lub wybranych członków zespołu.

Dlaczego nie widzę działań związanych z ubezpieczeniem? Działania związane z ubezpieczeniem są widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają włączone uprawnienia do ubezpieczeń na swoim koncie.

Czy mogę oznaczyć działanie jako wykonane lub je odrzucić? Nie ma ręcznej opcji „oznacz jako przeczytane”. Działania są sterowane przez dane bazowe, więc znikają automatycznie po wykonaniu czynności — na przykład po otrzymaniu płatności, oznaczeniu zadania jako wykonanego lub utworzeniu aplikacji.

Czy mogę zmienić zakres czasu? Tak. Możesz ustawić zakres dat od 7 do 45 dni, stosowany równomiernie przed dzisiejszą datą i po niej. Określa to, jak daleko wstecz sięga sekcja Zaległe i jak daleko w przyszłość sięga sekcja Nadchodzące. Wybór jest resetowany podczas każdej sesji.

Znane ograniczenia

• Działań nie można oznaczać jako przeczytanych ani odrzucać — wszystkie pasujące działania są zawsze wyświetlane.
• Nie ma powiadomień push ani aktualizacji w czasie rzeczywistym; dane są odświeżane podczas ładowania strony lub przechodzenia po niej.
• Wybór zakresu dat jest resetowany podczas każdej sesji (nie ma jeszcze zapisanych preferencji).
• Nie ma opcji eksportu ani drukowania.