Jak korzystać z pulpitu nawigacyjnego Activities

Panel aktywności jest domową stroną po zalogowaniu się do Edvisor. Pobiera wszystkie oczekujące działania z propozycji, sprzedaży, płatności, dokumentów, zadań i próśb o połączenie w jedno uporządkowane według pilności źródło informacji, abyś mógł zobaczyć, co wymaga uwagi bez przełączania się między sekcjami.

Panel aktywności jest Twoją stroną główną w Edvisor. Zawiera wszystkie oczekujące działania — z propozycji, sprzedaży, ubezpieczenia, zadań i próśb o połączenie — w jednym priorytetowym źródle informacji. Zamiast przełączać się między sekcjami i odtwarzać swoją listę priorytetów z pamięci, zaczynasz dzień od jednej listy tego, co jest faktycznie oczekujące: co wymaga uwagi, co jest zaległe i co zrobić następne.

Co to jest

Panel aktywności jest domową stroną po zalogowaniu się. Odpowiada na kluczowe pytanie każdego ranka: co trzeba zrobić dzisiaj, a co mogło zostać pominięte. Możesz otworzyć go w każdej chwili z Aktywności na górze głównego paska bocznego.

Co zobaczysz

• Wiadomość powitalna i zakres dat na górze — pokazuje Twoje aktualne okno aktywności.
• Filtry — Przydzielone do (tylko administrator), oraz filtr biura w przełączniku biur na górze strony.
• Kanał aktywności (środek) — zakładki pogrupowane według obszaru, z elementami podzielonymi na Zaległe / Dzisiaj / Nadchodzące.
• Szybkie akcje (prawa boczna strona) — najczęściej używane działania, aby nie opuszczać panelu aktywności.
• Podsumowanie aktywności (prawa boczna strona) — migawka ostatnich działań.

Kanał aktywności

Kanał jest sercem panelu aktywności. Pobiera wszystkie oczekujące działania w jednym miejscu, uporządkowane według pilności, abyś nie musiał ścigać się z pracą na różnych stronach ani trzymać listy priorytetów w głowie.

Kanał jest zorganizowany w zakładki według obszaru. Każda zakładka jest oparta na uprawnieniach, więc widzisz tylko to, na co pozwala Twoja rola. Na zakładce pojawia się odznaka licznika, gdy ma oczekujące elementy.

Typy działań

W każdej zakładce kanał pobiera 10 działań z cyklu życia studenta. Każde z nich jest albo Wykonalne (wymaga Twojej interwencji), albo Informacyjne (tylko powiadomienie).

Każdy wiersz prowadzi bezpośrednio do miejsca, gdzie działań się dokonuje — strony studenta, sprzedaży lub zadania. Wyjątkiem są Prośby o połączenie, które rozwiązujesz bezpośrednio w kanale za pomocą przycisków Akceptuj / Odrzuć.

Przedziały czasowe

Działania w każdej zakładce są pogrupowane w trzy przedziały:

• Zaległe — wszystko po terminie.
• Dzisiaj — wszystko na dzisiaj.
• Nadchodzące — wszystko w zakresie dat, które wybrałeś.

Gdy nic nie jest oczekujące, panel aktywności pokazuje pojedynczy pusty stan. Puste przedziały Zaległe / Dzisiaj / Nadchodzące zwijają się do linii nagłówka, aby Twoja uwaga skupiła się na tym, co jest wykonalne.

Filtry

Zwęź kanał informacyjny, gdy zarządzasz wieloma biurami lub nadzorujesz zespół. Twoje wybory filtrów są zapisywane w URL, więc konkretne widoki łatwo zapisać jako zakładki lub udostępnić kolegom.

• Biuro — zawęź kanał do konkretnej lokalizacji. Przydatne dla menedżerów obsługujących wiele biur, którzy chcą skupić się na jednym naraz.
• Przypisano do (tylko administrator) — przełączaj między własnymi działaniami, wszystkimi doradcami lub wybranym podzbiorem. Przydatne do wykrywania wąskich gardeł, równoważenia obciążenia zespołu lub obsługi doradcy będącego nieobecnym.

Szybkie akcje

Najczęściej używane akcje znajdują się na prawej stronie paska bocznego, więc typowe zadania nie odciągają Cię od kanału:

• Utwórz propozycję — rozpocznij nową propozycję dla studenta.
• Utwórz wyprzedaż — rozpocznij nową wyprzedaż.
• Dodaj studenta — utwórz nowy rekord studenta.
• Utwórz aplikację — rozpocznij aplikację dla istniejącego studenta.
• Utwórz zadanie — złap zadanie do wykonania podczas triage kanału, zanim ucieknie.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę panel aktywności? To jest domyślna strona po zalogowaniu. Możesz też otworzyć go z głównego paska bocznego.

Czy mogę zobaczyć działania innych doradców? Tylko jeśli masz uprawnienia administratora. Administratorzy mogą używać filtra Przypisano do, aby wyświetlić działania wszystkich doradców lub wybranych członków zespołu.

Dlaczego nie widzę działań ubezpieczeniowych? Działania ubezpieczeniowe są widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają włączone uprawnienia do ubezpieczenia na swoim koncie.

Czy mogę oznaczyć działanie jako zakończone lub odrzucić je? Nie ma ręcznego "oznacz jako przeczytane". Działania są napędzane przez dane podstawowe, więc znikają same po wykonaniu — na przykład, gdy otrzymana jest płatność, zadanie jest oznaczone jako zakończone, lub aplikacja jest utworzona.

Czy mogę zmienić zakres czasowy? Tak. Możesz ustawić zakres dat od 7 do 45 dni, równomiernie przed i po dzisiaj. To kontroluje, jak daleko sięga przeterminowane i jak daleko sięga nadchodzące. Wybór resetuje się przy każdej sesji.

Znane ograniczenia

• Nie można oznaczyć działań jako przeczytane lub odrzucone — wszystkie pasujące działania zawsze się pojawiają.
• Brak powiadomień push ani aktualizacji w czasie rzeczywistym; dane odświeżają się podczas ładowania lub nawigacji po stronie.
• Wybór zakresu dat resetuje się przy każdej sesji (brak jeszcze zapisanej preferencji).
• Brak opcji eksportu lub druku.